Блокчейн Bitcoin - история, технологии, рыночное состояние

Блокчейн Bitcoin - это децентрализованная технология распределенного реестра, который лежит в основе одноименной криптовалюты. Первый блок был создан таинственным человеком или группой людей, известными как Сатоши Накамото, в январе 2009 года.

В 2013 году произошло важное событие в истории блокчейна Bitcoin, когда была создана новая криптовалюта под названием "Bitcoin Cash". За этим последовало появление других форков, включая Bitcoin Gold и Bitcoin Diamond.

В 2017 году блокчейн столкнулся с проблемой масштабируемости из-за растущего числа транзакций и ограничений на размер блока. Это привело к спорам в сообществе о том, как лучше решить проблему, и в конечном итоге была создана новая криптовалюта под названием "Bitcoin Cash" (не путать с одноименным форком).

Сегодня блокчейн Bitcoin продолжает использоваться как основа криптовалюты Bitcoin и как платформа для децентрализованных приложений.

• Bitcoin Blockchain является базой данных, распределенных по сети компьютеров. Каждый компьютер в сети поддерживает свою копию базы данных, и эти копии обновляются и синхронизируются в режиме реального времени.
• Транзакции подразумевают передачу биткоина от одного пользователя к другому. Каждая транзакция записывается в блокчейн в виде блока данных, содержащего информацию об отправителе, получателе и количестве переданных биткоинов.
• Майнинг - это процесс, с помощью которого в блокчейн добавляются новые блоки. Майнеры соревнуются в решении сложной математической задачи, и первый майнер, решивший эту задачу, добавляет новый блок в цепочку.
• Каждый блок в блокчейне хешируется, что создает уникальный цифровой отпечаток, который может быть использован для проверки подлинности блока.
• Каждый пользователь сети Bitcoin имеет открытый и закрытый ключи, транзакции шифруются с помощью этих ключей для обеспечения их безопасности.
• В блокчейне Bitcoin используется механизм консенсуса под названием Proof of Work, который требует от майнеров решения математической задачи для добавления нового блока в цепь.

Себестоимость BTC  состоит из нескольких основных компонентов:

1. Стоимость электричества: чем выше стоимость нефти, газа и других энергоресурсов, тем больше себестоимость BTC, так как майнинг требует значительного количества электроэнергии.
2. Стоимость оборудования: чем дороже оборудование, тем выше издержки. Видеокарты являются самой дорогой составляющей современных майнинговых машин и технологий, связанных с ними.
3. Затраты на охлаждение: майнинговые устройства генерируют значительное количество тепла и требуют систем охлаждения. В настоящее время это также является значимой составляющей себестоимости BTC.
4. Стоимость интернета: чем выше стоимость интернет-соединения, тем выше издержки на майнинг.
5. Расходы на обслуживание: это включает в себя стоимость ремонта оборудования, зарплаты сотрудников и доходы владельцев майнинговых ферм.
6. Коэффициент сложности: это внутренняя единица измерения, которая постоянно регулирует сложность майнинга для обеспечения стабильности сети. Этот фактор также влияет на себестоимость BTC , поскольку майнерам приходится постоянно обновлять свое оборудование для поддержания конкурентоспособности.

• Один из самых известных хедж-фондов, инвестирующих в Bitcoin, - Grayscale Investments, который управляет Bitcoin Investment Trust (GBTC). По состоянию на февраль 2023 года под управлением фонда находилось более 15 миллиардов долларов США.
• В 2021 году компания Tesla объявила, что инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов, что делает ее одним из крупнейших институциональных инвесторов в криптовалюту. Среди других компаний, инвестировавших в биткоин, - Square, MicroStrategy и MassMutual.
• Майкл Сейлор, генеральный директор компании MicroStrategy, вложил в биткоин более 2 миллиардов долларов.
• Фонд Winklevoss Bitcoin Trust, которым управляют Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, управляют Bitcoin активами на сумму более миллиарда долларов.

• 2008 - Сатоши Накамото выпускает whitepaper, описывающий принцип работы Bitcoin.
• 2009 - выпущено программное обеспечение с открытым исходным кодом, проведена первая транзакция Биткоина.
• 2010 - рыночная стоимость Биткоина достигает $1 млн.
• 2013 - объем рынка Биткоинов достигает 1 миллиарда долларов. ФБР закрывает Silk Road, онлайн-рынок нелегальных товаров, Китай запрещает финансовым учреждениям проводить операции с Биткоинами
• 2014 - Mt. Gox, крупнейшая на тот момент Биткоин-биржа, подает заявление о банкротстве после потери 850 000 Биткоинов.
• 2015 - Overstock.com становится первой крупной розничной компанией, принимающей Биткоин.
• 2016 - Биткоин подвергается второму халвингу, уменьшая вознаграждение за блок до 12,5 монет.
• Фьючерсные контракты на Биткоин начинают торговаться на биржах CBOE и CME.
• 2018 - цена Биткоина резко снижается, упав до минимума в районе около $3 000.
• 2019 - Цена Биткоина начинает восстанавливаться и заканчивает год на отметке около $7 000.
• 2020 - PayPal объявляет о поддержке покупки, хранения и продажи криптовалют, включая Биткоин.
• 2021 - Tesla инвестирует $1,5 миллиарда в Биткоин. Биткоин достигает нового исторического максимума - более $64 000. Сальвадор становится первой страной, принявшей эту криптовалюту в качестве законного платежного средства.
• 2022 - SEC откладывает утверждение ETF биткоина, ссылаясь на опасения по поводу манипулирования рынком и защиты инвесторов.
• 2023 – Начинается медвежий рынок, во время которого цена Bitcoin падает до уровня 16 000 долларов. Этому способствуют крахи крупных криптовалют, таких как Terra и в том числе крах биржи FTX.
• 2024 – Конец медвежьего рынка и начало нового бычьего рынка. Цена за 1 Bitcoin достигает 70 000$. SEC утверждает ETF Биткоина.

В основе любой инновации лежит идея, и BTC  не исключение. Он задумывался как защита от инфляции и обесценивания фиатной валюты, и основан на концепции "энергетической валюты", то есть валюты, которая потребляет энергию для её создания, и которую невозможно физически “пощупать”. Эта идея, исходно предложенная американским индустриальным магнатом Генри Фордом в 1921 году, предполагает опору валюты на "единицах энергии" и создание нового денежного стандарта, также известного как "энергетический стандарт", была разработана великим изобретателем Николой Теслой еще в начале XX века.

Bitcoin – это слияние всех основных финансовых ресурсов в одном универсальном формате, выраженном в цифровом виде. Чем хуже экономическое положение, тем ценнее становятся ресурсы и Bitcoin, потому что он находится вне привычной финансовой системы . Он всегда будет служить защитой от инфляции потому что он является дефляционным активом, количество которого строго ограничено 21 000 000 единицами.

• Запущенный в 2009 году, форум Bitcointalk является одним из старейших и наиболее активных форумов о криптовалютах с более чем 3,5 миллионами зарегистрированных членов и 60 миллионами сообщений в различных разделах. Есть на Bitcointalk и русскоязычное сообщество.
• Субреддит r/Bitcoin на Reddit является одним из крупнейших сообществ о биткоине с 4,8 миллионами подписчиков, а более широкий криптовалютный субреддит r/CryptoCurrency имеет более 6 миллионов подписчиков.

• Сообщество фанов Bitcoin в Твиттере очень активно, такие известные личности, как Элон Маск, Майкл Сейлор и Джек Дорси часто о нем пишут. Официальный аккаунт биткоина в Twitter имеет более 5,7 миллионов подписчиков.

• Биткойн-сообщество также создало множество групп и каналов в Telegram для обсуждения и обновления новостей.

• Сюда же запишем и Discord, который стал пристанищем для большинства иностранных криптоэнтузиастов, а количество заинтересованных в Bitcoin пользователей в этой соцсети превышает 10 миллионов.

Токеномика, происходящая от соединения слов "токен" и "экономика", играет ключевую роль в фундаментальном анализе криптопроекта. Она позволяет оценить его перспективы наряду с технической документацией, командой основателей, дорожной картой и ростом сообщества.

Говоря про токеномику Bitcoin мы можем выделить следующее:

Общее предложение BTC  заранее определено и составляет 21 миллион монет, которые создаются и вводятся в оборот через процесс майнинга. Майнеры создают новые блоки примерно каждые 10 минут и получают вознаграждение в виде монеты.

Вознаграждение за блок уменьшается в два раза каждые 210 000 блоков, что происходит раз в четыре года. С начала существования сети BTC  с 3 января 2009 года, когда был создан первый блок (генезис-блок), награда за блок сокращалась три раза – с 50 BTC до 25 BTC, затем до 12,5 BTC и 6,25 BTC. Таким образом, можно предсказать количество монет, добываемых каждый год. Предполагается, что последний BTC будет добыт примерно в 2140 году.

Токеномика BTC также определяет размер комиссий за транзакции, которые начисляются майнерам за подтверждение каждого нового блока. Размер комиссий увеличивается пропорционально размеру транзакций и нагрузке в сети. Это помогает предотвратить спам транзакций, который может принести сбои в системе и стимулирует майнеров продолжать подтверждать транзакции, даже при уменьшении награды за блок.

Таким образом, токеномика BTC проста и гениальна. Все правила прозрачны и предсказуемы. Стимулы BTC позволяют участникам сети получать вознаграждение за обеспечение надежности и способствуют увеличению ценности BTC как криптовалюты за счёт его дефляционной направленности и ограниченному выпуску монет.

Bitcoin, как флагманская криптовалюта, удерживает лидирующие позиции по рыночной капитализации. На текущий момент его рыночная капитализация составляет $1 321 368 945 773.

Это делает его настоящим титаном среди криптовалют. Средний суточный объем торгов BTC оценивается в $41 миллион.

BTC начал этот год, достигнув нового ATH это отличный показатель. Однако BTC колеблется как в положительную, так и в отрицательную сторону в зависимости от различных факторов.

Как и с любым торгуемым активом, цена биткоина сильно зависит от спроса и предложения. Основная составляющая рыночной стоимости биткоина определяется количеством монет в обращении и готовностью людей покупать их.
Биткоин имеет ограниченное предложение в 21 миллион монет. По мере того, как количество биткоинов в обращении приближается к этому пределу, цена обычно возрастает из-за цифрового дефицита.

Когда спрос на BTC растет, его цена также увеличивается, поскольку встречается с ограниченным общим предложением и уменьшающимся количеством новых монет, поступающих в оборот.
Уменьшение скорости выпуска новых монет обусловлено уменьшением вознаграждения за блок биткоина, происходящим примерно каждые четыре года, что известно как события по сокращению биткоина.

Цена биткоина, подобно другим активам, также подвержена воздействию глобальных экономических событий. Биткоин, будучи активом, тесно связанным с мировой экономикой, может легко поддаваться влиянию состояния других активов, экономических условий и законодательства.
Например, на него влияет политика Федеральной резервной системы США.

Изменения в процентных ставках ФРС могут оказать существенное влияние на курс BTC. Повышение процентных ставок ФРС может привести к снижению цен на криптовалюты, так как это делает фиатные деньги более привлекательными для инвесторов.

В то же время появление новых инвестиционных продуктов и инструментов, таких как биржевые фонды (ETF) BTC, может оказать положительное влияние на цену BTC. Эти новые продукты предоставляют инвесторам более простой способ инвестирования в BTC, что может привлечь больше капитала в этот рынок и, как следствие, повысить спрос на монету.

Немаловажными являются изменения в законодательстве и регулировании криптовалютного сектора, как в положительных, так и в отрицательных аспектах. Они могут оказать сильное влияние на цену BTC. Например, принятие законов, признающих криптовалюты легальным средством платежа, может стимулировать рост цен, тогда как запреты или строгие регулирования могут негативно сказаться на рынке и вызвать падение цен.

Кроме того, развитие новых технологий в области блокчейна и криптовалют может способствовать росту интереса к BTC и улучшению его принятия в качестве средства обмена.

Общее настроение на рынке по отношению к BTC остается в целом позитивным, и многие инвесторы и аналитики прогнозируют, что долгосрочная тенденция для таких инвестиций останется "бычьей".

Биткоин является наиболее широко узнаваемой криптовалютой, его название и логотип стали синонимами всей криптоиндустрии. Это дает ему значительное преимущество в плане освещения в СМИ.

Хотя Биткоин был первой криптовалютой, его технологии и функциональность уже превзойдены некоторыми конкурентами. Например, функциональность смарт-контрактов Ethereum привела к созданию широкого спектра децентрализованных приложений, а Ripple сфокусировалась на трансграничных платежах и привлекла внимание финансовой индустрии. Однако простота и стабильность Биткоина все еще могут предпочтительны для многих инвесторов и трейдеров.

Биткоин имеет самую большую пользовательскую базу. Однако некоторые из конкурентов, таких как Litecoin и Bitcoin Cash, были разработаны для решения некоторых проблем масштабируемости и скорости транзакций, с которыми Биткоин сталкивался в прошлом, что может помочь им завоевать популярность в будущем.

Блокчейн Bitcoin произвел революцию в сфере транзакций и обмена ценностями, предоставив децентрализованную сеть, позволяющую переводить средства без посредников. Это сделало процесс более эффективным и рентабельным. Технология блокчейна, на которой основан BTC, также стимулировала разработку других инновационных вариантов использования, например, благодаря примеру Bitcoin были созданы другие криптовалюты, вроде Ethereum, с помощью которого можно создавать смарт-контракты.

Bitcoin - это первая криптовалюта, и несмотря на возможное устаревание технологии по сравнению с новыми проектами, она всегда будет занимать ведущее положение. Новые проекты могут предложить инновации, но достичь уровня биткоина им не так просто. Тем не менее, они обладают большим потенциалом роста. Задумайтесь, насколько реально ожидать увеличение капитализации биткоина в 10 раз? Если это произойдет, его капитализация превысит 15 трлн долларов, что будет превосходить даже капитализацию золота.

Несмотря на некоторые проблемы, с которыми столкнулся блокчейн Bitcoin, такие как масштабируемость и высокое энергопотребление, он остается наиболее популярной криптовалютой, стимулируя развитие множества других цифровых активов.

Широкое принятие Bitcoin среди институциональных инвесторов, корпораций и индивидуальных пользователей свидетельствует о его растущем значении в мировом финансовом ландшафте. При продолжающемся развитии технологии и инфраструктуры Bitcoin блокчейн вполне вероятно останется одним из ведущих участников в революции цифровой экономики на протяжении многих лет.

Если вы хотите узнать больше о Bitcoin, рекомендуем записаться на курсы по трейдингу в академию трейдинга CRYPTOLOGY.