З чого почати трейдинг: повне керівництво для трейдерів-початківців

По-простому, трейдинг - це вид торгової активності, спрямований на отримання прибутку. Людей, які беруть участь у цих операціях, прийнято називати трейдерами. Вони можуть торгувати практично чим завгодно, починаючи пшеницею або цінними металами, закінчуючи біткоїном і акціями.

Ринок об'єднує різноманітних учасників, включно з індивідуальними інвесторами, великими корпораціями та фінансовими інститутами, які взаємодіють з такими фінансовими інструментами як:

1. Акції компаній - частки у власності компаній, що дають право на частину їхнього прибутку та активів.
2. Деривативи - це складні фінансові інструменти, цінність яких виробляється від базового активу. Простіше кажучи, уявіть деривативи як ставку на майбутню ціну будь-чого, засновану на поточній вартості інших активів. Наприклад, укладаючи договір з другом про майбутню купівлю відеоігри, ви спираєтеся на ціну популярних кросівок сьогодні. Якщо вартість кросівок зросте, ймовірно, збільшиться і ціна відеогри у вашому договорі. Це дозволяє учасникам ринку спекулювати на змінах цін, не володіючи самим активом безпосередньо.
3. Товари - фізичні або первинні продукти, такі як нафта, золото або зерно, які торгуються на спеціалізованих біржах.

Існує безліч ринків, кожен з яких має свої унікальні особливості та пропонує різноманітні активи для торгівлі. Серед них виділяються:

• Криптовалютний ринок, де відбувається торгівля біткоїном, ефіріумом і тисячами інших криптовалют.
• Форекс (валютний ринок), який пропонує можливості торгівлі валютними парами, такими як EUR/USD, GBP/JPY і багатьма іншими.
• Ринок акцій, де трейдери можуть купити і продати акції провідних світових компаній.
• І інші ринки, включно з товарними ринками, на яких торгуються нафта, золото і сільськогосподарська продукція, а також ринки похідних фінансових інструментів, де доступні опціони і ф'ючерси.

Для того щоб стати учасником цих ринків і почати торгівлю, трейдери користуються послугами посередників - брокерів (бірж). У сучасному світі ці ролі часто виконують спеціалізовані торгові платформи, які надають доступ до безлічі ринків через єдиний інтерфейс: приміром, для того, щоб торгувати криптовалютою, брокер не потрібен, достатньо зареєструватися на біржі WhiteBIT, наприклад, і почати торгівлю.

Біржі та брокери виступають як міст між трейдерами і ринком, полегшуючи процес купівлі-продажу активів. Вони надають інструменти для аналізу ринку, виконання торгових операцій та управління ризиками.

Трейдинг відкритий для всіх, хто прагне фінансової активності та готовий освоїти цю сферу, незалежно від віку або професійного бекграунду. Вхідний поріг на фінансові ринки знижується завдяки цифровізації та доступності освітніх ресурсів.
Наприклад, з початковим капіталом усього в $100 і доступом до інтернету ви вже зможете почати свій шлях у трейдингу, наприклад на крипторинку.

Цікавий факт: згідно з дослідженням, проведеним фінансовим порталом Investing.com 2021 року, приблизно 35% трейдерів-початківців повідомили, що розпочали свою торговельну діяльність з інвестицій менше ніж $500. З цієї групи, значна кількість опитаних відзначили зростання свого початкового капіталу завдяки стратегічному підходу до торгівлі та аналізу ринку.

Стати успішним трейдером допомагають не тільки фінансові вкладення, а й низка якостей, таких як:

• Аналітичний розум: здатність аналізувати великі обсяги даних і виділяти важливі тренди на ринку.
• Дисципліна: дотримання розробленого торгового плану та управління ризиками.
• Швидка реакція: здатність ухвалювати рішення в умовах високої невизначеності та мінливої ринкової ситуації.

Для тих, хто починає без значного стартового капіталу, існують способи його нарощування, включно з участю в торговельних конкурсах на демо-рахунках, використанням мікро-лотів на Форекс або інвестуванням у фракційні акції на ринку акцій. Наприклад, деякі брокерські платформи пропонують новачкам віртуальні кошти для навчання торгівлі, що дає змогу без ризику для реальних коштів освоїти основи та розробити свою стратегію. Крім того, маючи невеликий капітал, трейдер завжди може спробувати пройти челендж у проп-фірмі й отримати в управління від 5000$ до 200 000$+.

Розглянемо три ключові види трейдингу, кожен з яких відкриває унікальні можливості та стратегії для активної участі на фінансових ринках.

1. Скальпінг - вид, де трейдер заробляє на мікрорухах цін, працюючи з мінімальними таймфреймами, такими як хвилинні. Це вимагає безперервної уваги та швидких рішень.
2. Середньостроковий трейдинг - тут трейдери працюють зі старшими таймфреймами - від години до кількох днів. Цей підхід дає змогу ретельно аналізувати ринок і ухвалювати зважені рішення без поспіху. Така стратегія особливо підходить для учасників ринку, яким складно постійно моніторити ринкову ситуацію впродовж усього дня.
3. Довгостроковий трейдинг - стратегія для тих, хто вважає за краще аналізувати та інвестувати, спираючись на економічні тенденції та макроекономічні індикатори.

Графіки

Торгові графіки або чарти - це діаграми, що показують коливання вартості активів за обраний відрізок часу (таймфрейм).

Інтерпретація свічок

Колір свічки вказує на напрямок руху ціни протягом обраного часового інтервалу: завжди білий колір свічки означає зростання ціни, а чорний - її зниження.

Розуміння таймфреймів у трейдингу

Таймфрейми в трейдингу - (timeframe - період часу) це проміжки часу, за які будують графіки цін на активи, наприклад, акції або валюти. На цих графіках кожна свічка або лінія показує, як змінювалася ціна протягом обраного часу. Таким чином, трейдери можуть аналізувати, як ціни змінювалися протягом дня, тижня, місяця тощо, щоб ухвалювати рішення про купівлю або продаж.
Вибір таймфрейму залежить від стратегії трейдера і може значно впливати на прийняття торгових рішень. Таймфрейми можуть варіюватися від дуже коротких (наприклад, хвилина) до довгих (наприклад, місяць), даючи змогу трейдерам адаптуватися до різних стилів і цілей трейдингу.

Молодші таймфрейми

Короткі таймфрейми (хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин) часто використовуються дей-трейдерами і скальперами, які прагнуть швидкого прибутку від дрібних цінових коливань. Ці таймфрейми вимагають постійної уваги і швидкого реагування на ринкові зміни.

Старші таймфрейми

Довгі таймфрейми (тижневий, місячний) використовують довгострокові інвестори і трейдери, зацікавлені в аналізі довгострокових трендів і фундаментальних економічних чинників. Ці таймфрейми вимагають терпіння і довгострокового планування.

Вибір таймфрейму

Звичайно, на початку шляху, ви будете пробувати різні таймфрейми. Використання 15-хвилинки і годинника будуть найбільш зручними для початківців. Ви також зможете залишитися на них або продовжити торгівлю на інших, різниця тільки в тому, наскільки довго ви готові бути в одній позиції.
Вибираючи таймфрейм для трейдингу, важливо також враховувати стратегію синхронізації таймфреймів. Це підхід, за якого трейдери використовують кілька таймфреймів одночасно, щоб отримати більш повне уявлення про рух ціни активу.
Наприклад, можна почати з огляду денного графіка, щоб визначити загальний напрямок тренда, а потім перейти до годинного або 15-хвилинного графіка для пошуку точок входу і виходу з угоди.

Синхронізація таймфреймів дає змогу краще зрозуміти ринок і робити більш обґрунтовані торгові рішення. Цей метод особливо корисний для уникнення помилкових сигналів, які можуть виникнути під час аналізу тільки одного таймфрейма. Використовуючи синхронізацію, трейдери можуть підтверджувати свої прогнози, порівнюючи інформацію на різних часових інтервалах і тим самим збільшуючи ймовірність успішної угоди.

Так, застосовуючи цей підхід, можна налаштувати свою торговельну стратегію більш гнучко, адаптуючись до різних ринкових умов і враховуючи як довгострокові тренди, так і короткострокові коливання цін. Це вимагає більше часу й уваги, але в підсумку дає трейдеру глибше розуміння ринку і підвищує шанси на успіх.

Щоб стартувати в трейдингу з упевненістю, освойте такі фундаментальні ресурси:

• "Дисциплінований трейдер" Марка Дугласа
• "Великі маги хедж-фондів. Трейдери, які не програють" Джека Д. Швагера
• М. Беллафіоре "Один хороший трейд"
• Бретт Стінбарджер "Психологія трейдингу"
• Д. Канеман "Думай повільно, вирішуй швидко"
• Куртіс Фейс "Шлях черепах"
• Ерік Найман "Мала енциклопедія трейдера"
• Нассім Талеб "Обдурені випадковістю. Про приховану роль шансу в бізнесі та в житті"

Ці книги слугують базою для трейдерів-початківців. З їхньою допомогою ви зможете "влитися" в те саме життя трейдера, вивчити досвід успішних гравців ринку і навіть почерпнути для себе щось.
Однак пам'ятайте, що книги - це лише інструмент, і він не завжди найефективніший. У них немає відповідей і рішень для торгівлі, зате є інформація, яка зможе розширити ваші знання у сфері.

Звичайно, може. При успішній торгівлі хоча б 3 місяці поспіль, з прибутком, що закриває ваші місячні витрати, можна замислюватися про відхід з роботи в трейдинг. Однак це дуже важливий крок.

Трейдинг - це повноцінна професія, яка існує понад сто років. Банкіри, трейдери та економісти працюють на Wall Street не одне десятиліття і заробляють, купуючи та продаючи активи. Раніше, для того, щоб стати трейдером, людині потрібно було здобути відповідну освіту і щодня відвідувати торги в будівлі біржі. З появою інформаційного простору перед людьми відкрилося більше можливостей: тепер кожен охочий може створити обліковий запис на біржі або почати працювати з брокером і почати торгувати, однак, звісно, для цього потрібні знання. З потрібними знаннями ви зможете заробляти так само, як і в будь-якій іншій сфері. Варто пам'ятати, що трейдинг - це така сама професія, як і маркетинг чи IT, просто тут ви і є свій бос: ви визначаєте час і місце роботи, цілі та стратегії розвитку. Таким чином ви берете всі ризики на себе.
Перед тим, як повністю перейти на трейдинг, сформуйте фінансову подушку безпеки. Пам'ятайте, що ніколи не можна торгувати на останні гроші - це призведе до збитків і втрати мотивації.

Ключовим аспектом є ваш торговий капітал, від якого і залежить сума зароблених грошей щомісяця. Накопичуйте гроші для формування більшого депозиту або спробуйте себе в торгівлі на проп-трейдингову фірму, де заплативши 100$ за челендж, можна отримати 10000$ в управління.
Почніть з нашого Basecamp, де ви зможете успішно стартувати і отримати базові знання.
І пам'ятайте, що ніколи не можна припиняти вчитися: успішний трейдер завжди навчається новому. Крім того, для успішної роботи на ринках вкрай важливо вміти контролювати свої емоції та ризики, слідувати торговій стратегії та вести торговий журнал.

Починати свій шлях на ринках слід насамперед із навчання, адже без нього не тільки не вийде заробляти стабільно на дистанції, а ще й дуже високий ризик втратити все, з чим ви починали. 
Перед вибором повноцінного курсу можна знайти вихід у безкоштовних навчаннях.

Для того, щоб забезпечити комфортний старт у трейдингу ми з нашими партнерами WhiteBIT підготували абсолютно безкоштовний курс з трейдингу для новачків. Пройшовши його, ви не тільки дізнаєтеся, як функціонують ринки, а й отримаєте чітке уявлення про те, які існують інструменти для аналізу графіків і як їх застосовувати. Наші експерти поділяться з вами своїм досвідом і порадами, розкажуть про важливість торговельної стратегії і про те, як її скласти, ви отримаєте всю важливу інформацію, яка дасть вам змогу побудувати свої плани подальшої роботи і навчання трейдингу.
Записуючись на наш курс, ви не просто отримаєте нову навичку, ви почнете опановувати нову професію. Крім відео-уроків, на вас чекають ще й додаткові бонуси у вигляді методичок, до яких ви завжди зможете звернутися навіть після закінчення курсу.

Коли вирішуєш освоїти трейдинг, після вивчення основ може здатися, що це занадто складно. Однак, якщо твоє бажання продовжувати не згасло, ось низка дієвих рекомендацій.

Не поспішайте поглинати всі рекомендовані книги відразу. Це всього лише один з інструментів навчання. Перші етапи вашого шляху з головою покриває наш безкоштовний курс Basecamp, де ви опануєте базу і знайдете подальший вектор розвитку.

Відкрийте демо-рахунок на обраній вами біржі та почніть експериментувати з різними активами та ринками, використовуючи умовні кошти. Можна обійтися і без демо-рахунку і спробувати себе на невеликому депозиті, наприклад, на 100$. Цей крок дасть вам змогу набратися необхідного досвіду в торгівлі, не ризикуючи великими грошима. Незважаючи на це, важливо не застрявати на етапі віртуальної торгівлі занадто довго. Зрештою, для розвитку реальних торгових навичок і отримання практичного досвіду, необхідний перехід до угод з реальними коштами. Чим раніше ви почнете реальну торгівлю, тим швидше зможете адаптуватися до динаміки ринку і почати заробляти.

Пам'ятайте про важливість проведення бектестингу стратегій на історичних даних. Бектест вкрай корисний для трейдерів, оскільки він дає змогу оцінити ефективність торгової стратегії.

Вибирайте біржу з розумом. Проводьте аналіз, дивіться відгуки.

Після цих кроків ви готові почати реальну торгівлю. Занурюйтесь в аналіз даних, освоюйте теоретичні основи.

Але пам'ятайте: якщо ви відкопали стратегію, яка начебто працює, обов'язково перевірте її на демо-рахунку, перш ніж ризикувати справжніми грошима. І взагалі серйозно ставтеся до ризиків.

Постійне самовдосконалення, підвищення кваліфікації та прагнення до прогресу є ключовими аспектами успішної торгової кар'єри. Завжди прагніть до поліпшення своїх навичок і знань, вивчайте нові методи і підходи, обмінюйтеся досвідом з іншими трейдерами і регулярно беріть участь в освітніх програмах. Це не тільки зміцнить вашу майстерність, а й допоможе адаптуватися до постійно мінливих умов ринку.

Важливо усвідомлювати, що бути трейдером - це як розвивати власну справу, де поступово, використовуючи накопичені знання, ви нарощуєте капітал. І з часом виявляєте, що можете витягти достатньо коштів для комфортного життя. Але до цього моменту належить пройти чимало випробувань!