Что такое ОПЕК и какая их роль на мировом рынке нефти

ОПЕК - это организация стран-эскпортеров нефти, она включает в себя включает в себя 13 стран ведущих мировых экспортеров нефти. ОПЕК была основана в Багдаде в сентябре 1960 года для координации нефтяных политик своих членов.

Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене, Австрия, где Секретариат ОПЕК, который является исполнительным органом, осуществляет повседневную деятельность ОПЕК.

Основателями организации являются: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, затем к ним присоединились: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Международный нефтяной рынок в 60-ых годах был доминирован "Семью Сёстрами" — многонациональными компаниями, которые, фактически полностью монополизировали его и устанавливали свою ценовую политику. Ряд стран не устраивала текущая ситуация на рынке и как раз таки поэтому была создана ОПЕК.

Так же существует расширенная версия ОПЕК и называется она ОПЕК+. Туда входят страны, которых нету в основной организации, но они сотрудничают с ней для достижения общих целей.

Фактически, эту организацию можно назвать картелем, стремящимся к контролю над мировыми поставками нефти, чтобы избежать колебаний цен и установить выгодную для них ценовую политику на мировых рынках с помощью картельных методов.

Это важный аспект, без понимания которого вы никак не сможете объективно оценить ситуацию на рынке.

Экспорт стран ОПЕК составляет 40% от мирового объёма, что делает эту организацию значимым игроком на глобальном рынке.

Столбчатая диаграмма, отображающая процентное соотношение объёмов экспорта каждой страны в общей структуре экспорта ОПЕК:

В структуре экспорта организации на первом месте стоит Саудовская Аравия, на долю которой приходится почти 34% от всего экспорта ОПЕК. На втором месте — Ирак с 17%, а на третьем — ОАЭ с 13%.

Важно упомянуть про такой термин, как квоты ОПЕК. Для регулирования количества добычи странами, ОПЕК прибегнули к системе «квот», основываясь на концепции, что ее страны-члены в совокупности будут добывать нефть в объемах, достаточных только для заполнения разрыва между мировым спросом и предложением нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Иными словами, ОПЕК решила стать производителем последней инстанции, или так называемым «маневрирующим производителем». Это означало, что при определенном уровне спроса, чем выше предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, тем ниже общие квоты ОПЕК.

Для формирования нарративов по ценообразованию нефти стоит обращать свое внимание не только на стран добытчиков, но и на потребителей.

Крупнейшим потребителем нефти в мире являются США, которые потребляют около 20 миллионов баррелей в сутки — это в два раза больше, чем добывает Саудовская Аравия. Все страны ОПЕК вместе взятые добывают всего 21,5 миллиона баррелей в сутки, что лишь немного превышает уровень потребления нефти в США.

Сами США добывают около 12 миллионов баррелей нефти в сутки, а остальной объем нефти импортируют. Это связано с высокой стоимостью добычи нефти на территории страны и с тем, что перерабатывающий сектор ориентирован на другие сорта нефти.

Это средневзвешенная цена на нефть, рассчитанная на основе цен от различных стран-участниц ОПЕК. Страны-участницы предоставляют данные, которые формируют основу для расчета этой корзины.

В контексте торговли трейдерам следует уделять внимание ежемесячным отчетам организации, а также заседаниям, на которых формируется политика добычи и экспорта стран-членов. Хотя отчеты и заседания организации часто носят манипулятивный характер, они всё же требуют вашего внимания.

Изменения в структуре добычи и потребления, введение эмбарго на импорт и экспорт ключевыми странами — всё это может привести к значительным колебаниям цен.

Не менее важным аспектом являются кризисы и пандемии, которые так же сопровождаются повышенной волатильностью на рынке.

Понимая контекст и сложив все данные в единую картину, у вас появится возможность зарабатывать на всех этих колебаниях цен.