Компания Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $2,0 млрд, предназначенных для квалифицированных институциональных инвесторов. Ожидается, что сделка закроется в четверг при условии выполнения обычных условий. Инвесторы имеют опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму $200 млн в течение 13 дней после выпуска.

Первоначальная конверсионная ставка установлена на уровне 5,7332 акций обыкновенных акций класса A на $1000 основной суммы, что эквивалентно цене конверсии примерно $174,42 за акцию – на 65% выше последней зафиксированной цены акций на Nasdaq.

Компания Gores Holdings XI, Inc., специального назначения, провела первичное публичное размещение (IPO) 31,2 миллиона единиц по цене $10 за единицу, привлекла $312 миллионов. Размещение акций начнется 23 июня 2026 года на Nasdaq Global Market под тикером NASDAQ: GHXIU.

Каждая единица состоит из одной обычной акции класса A и одной четверти варанта, дающего право владельцу приобрести одну обычную акцию класса A по цене $11,50 за акцию. После начала отдельной торговли обычными акциями и варантами, ожидается, что они будут торговаться на Nasdaq Global Market под символами NASDAQ: GHXI и NASDAQ: GHXIW соответственно. Santander выступает единственным андеррайтером предложения.