Компанія Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) оголосила про випуск конвертованих облігацій на суму $2,0 млрд, призначених для кваліфікованих інституційних інвесторів. Очікується, що угода закриється у четвер, за умови виконання звичайних умов. Інвестори мають опціон на придбання додаткових облігацій на суму $200 млн протягом 13 днів після випуску.

Початкова конверсійна ставка встановлена на рівні 5,7332 акцій звичайних акцій класу A на $1000 основної суми, що еквівалентно ціні конверсії приблизно $174,42 за акцію – на 65% вище за останню зафіксовану ціну акцій на Nasdaq.

Компанія Gores Holdings XI, Inc., спеціального призначення, провела первинне публічне розміщення (IPO) 31,2 мільйона одиниць за ціною $10 за одиницю, залучивши $312 мільйонів. Розміщення акцій розпочнеться 23 червня 2026 року на Nasdaq Global Market під тікером NASDAQ: GHXIU.

Кожна одиниця складається з однієї звичайної акції класу A та однієї чверті варанту, що дає право власнику придбати одну звичайну акцію класу A за ціною $11,50 за акцію. Після початку окремої торгівлі звичайними акціями та варантами, очікується, що вони будуть торгуватися на Nasdaq Global Market під символами NASDAQ: GHXI та NASDAQ: GHXIW відповідно. Santander виступає єдиним андеррайтером пропозиції.