Этот шаг является частью стратегии диверсификации цепочки поставок в ответ на рост цен на DRAM. Цены на память повышаются из-за высокого спроса на AI-решения и дефицита высокоскоростной памяти (HBM). Ранее Apple уже повысила цены на MacBook и iPad на 20%, ссылаясь именно на рост стоимости компонентов.

В настоящее время глобальный рынок DRAM контролируют Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. Добавление CXMT в список поставщиков Apple будет означать существенное изменение стратегии закупок, однако нерешенным остается вопрос поддержки запроса со стороны Белого дома из-за политического давления в Конгрессе относительно китайского сектора полупроводников.

По оценкам Goldman Sachs, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий способно существенно сократить сроки разработки и снизить затраты в новых нефтегазовых проектах. Это приведет к улучшению экономических показателей: внутренняя норма доходности (IRR) типового greenfield проекта может вырасти с 15,5% до 19%.

Экономическая эффективность достигается за счет снижения капитальных затрат, уменьшения операционных затрат и сокращения сроков разработки. Ожидается, что цены безубыточной разработки проектов (breakeven prices) могут упасть примерно на 15%. Наибольший прирост эффективности прогнозируется еще до начала строительства благодаря ускорению сейсмической обработки, моделирования резервуаров и инженерного проектирования.

Goldman Sachs выделяет TGS, Vallourec и SLB как компании из oilfield services, которые получат наибольшие преимущества от внедрения AI благодаря собственным данным и цифровым возможностям. Напротив, подрядчики, фокусирующиеся на судоходстве (FPSO) или подводном строительстве, могут получить меньший эффект из-за ограничений производственных мощностей, которые трудно нивелировать цифровыми методами.

Для инвесторов ключевым является понимание того, что AI в нефтегазовом секторе выступает дополнением к существующим технологиям, ускоряя принятие операционных решений и планирование, а не заменяя их.