Як обрати концепт для торгівлі на ринках

Вибір концепту для торгівлі - одне з перших питань, з яким стикається "новоспечений" трейдер. Як знайти те, що підходить саме тобі, та ще й є ефективним? Звісно, вивчити детально кожен з них, їхні особливості, переваги та недоліки, і підібрати той, який враховує твій стиль торгівлі та особисті вподобання.

Торговий концепт визначає стиль і методику аналізу графіків. Успішність твоєї торгівлі безпосередньо залежить від того, наскільки ти розумієш обраний тобою торговий концепт.

Більшість новачків починають своє знайомство з трейдингом через концепцію технічного аналізу. Технічний аналіз уже багато десятиліть посідає позиції одного з найпопулярніших концептів для торгівлі. Його визнають у всьому світі, і неспроста - це робочий концепт, хоча й далеко не найефективніший.

Технічний аналіз вивчає зміну цін на активи за допомогою історичних цінових графіків і ринкової статистики. В основі технічного аналізу лежить припущення, що вся можлива інформація, що впливає на ціну, вже відображена на графіку активу. І якщо тобі вдалося розпізнати минулі ринкові тенденції, можна досить точно передбачити майбутній рух цін. Технічний аналіз може застосовуватися до будь-яких активів, у яких є історія. Крім того, вважається, що ціна активу містить всю необхідну інформацію, і всі фундаментальні дані вже враховані в ціну.

Як працює технічний аналіз?

Одним із головних інструментів технічного аналізу є рівні підтримки та опору - цінові значення, від яких ціна раніше вже показувала реакцію. Вважається, що ціна ходить від рівня до рівня. Коли ціна наближається до них, трейдери очікують можливих розворотів або пробоїв рівнів і відкривають відповідні позиції.

Технічний аналіз також часто використовується в сукупності з графічним аналізом - він полягає в пошуку патернів або фігур, які формуються на цінових графіках (наприклад, "Подвійне дно", "Трикутник", "Прапор", "Вимпел" тощо). Трейдери зазвичай виявляють патерни на графіках самостійно, без використання додаткових інструментів.

Для аналізу цін, рівнів і патернів використовують графіки, що відображають зміну цін за певний період часу. Найбільшою популярністю серед трейдерів користуються графіки японських свічок, лінійні графіки і гістограми (бари). Детальніше про те, що таке японські свічки можна дізнатися тут.

Трейдери технічного аналізу також часто вдаються до використання індикаторів і осциляторів. Кожен індикатор або осцилятор являє собою алгоритм, який аналізує дані і відображає результати в певному вигляді. Трейдери використовують ці "сигнали" для підтвердження своїх гіпотез, входу в ринок, коригування своїх позицій і планування майбутніх позицій.

Кожен з цих індикаторів має принаймні один параметр, що налаштовується, який може значно впливати на результати відображення. Зазвичай вони мають стандартні налаштування від самого початку, однак за бажання їх можна підкоригувати, як душа забажає.

Існують дві головні групи таких інструментів: трендові індикатори та осцилятори.

Трендові індикатори надають інформацію про те, хто домінує на ринку - покупці чи продавці, а також дають змогу визначити силу тренду і можливі розвороти.

Прикладами таких індикаторів є:

• Проста ковзаюча середня (SMA): розраховується як середнє значення ціни за певний період часу. Допомагає згладжувати коливання цін і виявляти тренди.
• Смуги Боллінджера (BB): складаються із середньої ковзної лінії і двох смуг, що її оточують. Використовуються для визначення умов перекупленості та перепроданості ринку (потенційних розворотів) і вимірювання волатильності.

Осцилятори використовуються для визначення короткострокових коливань цін на активи. Вони також допомагають визначити моменти перекупленості та перепроданості ринку. Однак, на відміну від звичайних індикаторів, осцилятори зазвичай відображаються у вигляді графіків, які коливаються всередині заданого діапазону. До осциляторів також відносять індикатори обсягу, мета яких полягає у відображенні ринкової активності та ступеня інтересу учасників до певного активу.

Приклади осциляторів:

• Індекс відносної сили (RSI): осцилятор, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів. Значення RSI варіюються від 0 до 100: значення вище 70 вказують на перекупленість, а нижче 30 - на перепроданість. Таким чином, він сигналізує про можливі розвороти ринку.
• Індикатор дивергенції ковзної середньої (MACD): складається з двох ліній (MACD і сигнальна лінія) і гістограми. Використовується для визначення сили і напрямку тренда, а також можливих точок розвороту.

У підсумку, технічний аналіз хоч і є одним з найпопулярніших концептів, який використовують трейдери по всьому світу, він точно не є найефективнішим з тих, що існують. Багато трейдерів з досвідом, які починали свій шлях на ринку саме з технічного аналізу, поступово впроваджують більш ефективні інструменти з інших концептів у свою роботу або повністю перекочовують до інших концептів.

Ончейн-аналіз - це метод дослідження, що ґрунтується на вивченні даних із блокчейна. Він спирається на різні метрики, такі як кількість активних адрес, динаміка балансів на біржах, частка короткострокових і довгострокових власників. Ончейн-аналіз дає можливість визначити поточні настрої на ринку, з'ясувати, які сектори та активи зараз цікаві, провести аналіз транзакцій різних гаманців і багато іншого.

Оскільки криптоактиви за своєю природою є найпрозорішими активами, інформацію про транзакції, переміщення коштів і проведені операції можна легко знайти на блокчейн-оглядачах (наприклад, btc.com, Etherscan або BscScan), доступ до яких має будь-хто.

Для отримання більшої кількості корисної інформації можна звернутися до сторонніх платформ: наприклад, Glassnode, DefiLllama, IntoTheBlock, Arkham, Hyblock Capital та інших. Кожна з цих платформ надає унікальні метрики, з яких можна витягти тонну корисної інформації, що буде корисна як трейдерам, так і інвесторам. Детальніше про те, що таке ончейн-аналіз ти можеш дізнатися в цьому матеріалі. Там, до речі, ти знайдеш і інформацію про платформи, про які згадувалося вище.

Фундаментальний аналіз - це метод вивчення всієї доступної інформації про актив. Він базується не на аналізі графіків, а на оцінці економічних, фінансових та інших фундаментальних факторів, які впливають на вартість активів.

Головне завдання трейдера - визначити справжню вартість активу. Після проведення ресерчу, трейдер може визначити, недооцінені активи чи переоцінені. У першому випадку - перед ним непоганий актив для інвестування, у другому - розумним рішенням буде позбуватися активів.

Як провести фундаментальний аналіз?

Для того щоб провести фундаментальний аналіз активу з класичних ринків важливо вивчити:

• фінансові звіти компанії: баланс, звіти про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів - ця інформація дасть змогу зрозуміти, який реальний фінансовий стан компанії, наскільки вона платоспроможна;
• вартість акцій: для того, щоб визначити справжню вартість акцій, важливо вивчити співвідношення ціни до прибутку на акцію (P/E), дивіденди, структуру капіталу, грошові потоки, капіталізацію. Усі ці показники дають можливість визначити, чи переоцінені, чи недооцінені активи;
• макроекономічні показники: ВВП, інфляція, безробіття, відсоткові ставки - все це безпосередньо впливає на вартість багатьох активів;
• конкурентів: вивчення конкурентів дає змогу зрозуміти сильні та слабкі сторони компанії. Крім того, дуже часто, якщо ціна на акції у найближчих конкурентів дуже розходиться, це може свідчити про те, що якусь із компаній перекуплено, а іншу - перепродано;
• події та новини: будь-які новини, пов'язані з компанією, можуть вплинути на ціни її активів. Це можуть бути корпоративні оголошення, зміни в законодавстві, рішення регуляторів та інші важливі події.

Для того щоб провести фундаментальний аналіз криптоактиву важливо вивчити:

• Мету проєкту і його корисність: навіщо він був створений і як його використовуватимуть, які реальні проблеми він вирішуватиме;
• Команду і розробників: вкрай важливим для розвитку будь-якого стартапу є наявність досвідченої команди професіоналів;
• Соціальні мережі: наскільки розвинені соцмережі проєкту, чи є підтримка від ком'юніті;
• Whitepaper: головний документ будь-якого криптопроєкту, в якому описано його переваги, цілі, roadmap і всі ключові фактори розвитку;
• Токеноміку: економіка проєкту - те, як розподілятимуться токени, які частки володіння і як токен використовуватиметься в екосистемі;
• Фінансування і партнерства: без грошей не буде і руху - про це важливо пам'ятати, тому навіть найкрутіший проєкт без підтримки не проживе довго;
• Конкуренцію: оцінка ринку та конкурентної переваги активу порівняно з іншими проєктами;
• Емісію та інфляцію: чи передбачено механізм контролю над інфляцією, яка політика емісії у криптовалюти.
• Сентимент - сукупність настроїв, переконань та очікувань учасників ринку. Коли трейдери та інвестори налаштовані оптимістично, вони схильні купувати більше, що піднімає ціни на активи. Якщо переважають страх і невизначеність, ринок може швидко обвалитися через масові продажі. До речі кажучи, для вивчення сентименту можна посерфити по соціальних мережах, форумах та інших платформах для обміну думками, оскільки вони відіграють важливу роль у формуванні та поширенні ринкового сентименту.
• Загальний стан ринку: нерозумно заперечувати, що загальний настрій ринку безпосередньо впливає на вартість активів. Якщо інвестори в паніці через погані новини або події і ринок рухається вниз, а навколо лише негатив, малоймовірно, що активи зможуть зростати в подібних ринкових умовах.

Детальніше про те, що таке фундаментальний аналіз і як правильно його проводити на консервативних і крипторинках читай тут.

Концепція Smart Money (розумні гроші) - один із найпопулярніших і найновіших концептів для роботи на фінансових ринках. Smart Money - це сильний інструмент, який багато в чому перевершує інші, і, звісно, дає низку переваг на ринках, але не варто забувати, що це не таблетка успіху.

Smart Money відкриває новий погляд на механіку ринку і роль учасників у ній. Цей підхід вимагає гнучкості мислення, критичного погляду та готовності розширювати свій світогляд для розуміння і використання його принципів. Цей концепт постійно еволюціонує і вимагає від кожного з нас того самого.

Колись концепт Smart Money був зосереджений на маніпуляціях, великих гравцях, маркет мейкерах і роботі в ордерблоках. На просторах інтернету досі можна знайти інформацію про те, що головне завдання смарт мані трейдера - йти по кроках і підказках, які залишив великий гравець, але насправді відтоді концепт набагато ширший, ніж здається на перший погляд.

Smart Money поточного часу - це робота з ліквідністю, логікою формування ціни, розуміння алгоритмів доставки ціни, правильна робота в зонах інтересу, реалістичні таргети та ефективна робота зі структурними патернами.

Цей концепт, як жоден інший, показує трейдерам, наскільки важливо продовжувати рухатися, змінювати підходи і вдосконалювати скіли. Адаптація підходу до поточних і мінливих ринкових умов - головний постулат цього концепту, та й, чесно кажучи, успішного трейдера теж.

Скальпінг - це буквально "зняття скальпа" з руху ціни. Скальпери отримують прибуток з великої кількості укладених угод за короткий період. Для своєї роботи вони, як правило, використовують молодші таймфрейми. Одна така угода приносить невеликий дохід, але якщо зробити безліч - цифри значно зростають.

Скальпінг користується особливою популярністю на крипторинку, оскільки він вважається найкращим для розгону депозиту... І для його втрати.

Хтось називає скальпінг - стратегією, а хтось - рулеткою. Проте досвідчені успішні скальпери не заробляють завдяки інтуїції, вони використовують спеціальні стратегії.

Успішний скальпер повинен моментально реагувати на зміни цін, щоб отримувати прибуток. Тому в скальпінгу важливі три ключові елементи:

• Послідовність
• Швидкість
• Уміння працювати з графіками

Зазвичай скальпери не займаються фундаментальним аналізом. Замість цього вони зосереджені на виявленні короткострокових рівнів, від яких ціна може дати реакцію. Крім цього, скальпери також приділяють увагу стакану заявок для того, щоб визначити, на яких цінових значеннях можуть відбуватися розвороти і до яких ціна може прагнути немов до магніту.

Вибір концепту для торгівлі є важливим кроком становлення трейдера, інформації про різні стратегії та методи аналізу на просторах інтернету величезна кількість. Кожен з них має свої особливості та характеристики. Вкрай важливо вибрати підходящий саме тобі концепт, на основі якого буде будуватися стратегія торгівлі.

Торговий концепт - це набір інструментів для трейдерів та інвесторів, які допомагають їм ухвалювати рішення і досягати успіху на ринках. Він визначає твій спосіб аналізу ринку та стиль торгівлі, тому правильний вибір цього концепту є ключем до успіху.

Для того щоб визначитися, насамперед важливо вивчити різні методи - це допоможе зрозуміти їхні основи. Кожен з них має свої переваги та недоліки, але головним зеленим прапором буде твоє розуміння концепту. Можна зазубрити і вивчити всі терміни та інструменти концепту, але який у цьому сенс, якщо не знати, як їх комбінувати і використовувати для того, щоб торгівля була ефективною? Найважливішим є той "метч", який відбувається між трейдером і концептом: трейдер повинен повністю його розуміти.