Во время конференции Jefferies Global Industrials 2026 Rolls-Royce представила результаты стратегической перестройки, которая позволила увеличить годовую прибыль примерно на 50%. По словам CEO Tufan Erginbilgiç, компания перешла от этапа выживания к укреплению маржи и операционной эффективности.

Одним из ключевых драйверов роста стало подразделение Defence, которое продемонстрировало среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 9% с 2023 года, что значительно превышает рыночный показатель в 0–2%. Маржа этого дивизиона в первом полугодии составила 21%, что было достигнуто благодаря благоприятной структуре продаж послепродажного обслуживания и оригинального оборудования.

На конференции Citi’s 2026 Global TMT компания Lam Research (LRCX) пересмотрела свои ожидания относительно глобального рынка оборудования для производства полупроводниковых пластин (WFE). По новым прогнозам, объем рынка в 2026 году достигнет уровня нижней границы $150 млрд, что существенно выше предыдущих оценок в $135 млрд и $140 млрд.

Главным драйвером роста становится спрос на технологии искусственного интеллекта. Согласно обновленной модели компании, на каждые $100 млрд капитальных затрат в дата-центры для AI будет приходиться от $9 млрд до $10 млрд затрат на WFE, тогда как предыдущий показатель составлял $8 млрд.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Lam Research указывает на дефицит мощностей чистых помещений (clean rooms) как основной фактор, ограничивающий скорость инвестиций в отрасли. Компания также зафиксировала рекордную валовую маржу на уровне 52% за последний квартал, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.