Аналитики KeyBanc поддерживают рейтинг Overweight для акций Magnolia Oil & Gas (NYSE:MGY) с целевой ценой $38.00 на фоне сообщений о возможной сделке с WildFire Energy. Потенциальная транзакция объемом около $4 млрд может стать крупнейшим приобретением в истории компании.

По данным аналитика Tim Rezvan, Magnolia является естественным консолидатором благодаря соответствию земельных активов. Сделка считается целесообразной лишь при условии улучшения производительности скважин и роста показателей free cash flow на акцию. На данный момент компания имеет рыночную капитализацию $4.86 млрд и обеспечивает 8% доходности по свободному денежному потоку.

В отчете за первый квартал 2026 года Magnolia продемонстрировала EPS на уровне $0.54, а выручка составила $358.51 млн, что на 2.72% превысило ожидания рынка. Сообщается, что сделку с WildFire Energy поддерживают частные эквити-фирмы Warburg Pincus и Kayne Anderson, а официальное объявление ожидается в ближайшие недели.

По данным World Bank, нефть обеспечивала 88% государственных доходов Ирака в прошлом году, в то время как в Saudi Arabia этот показатель составлял около 55%. Из-за конфликта объемы добычи упали с 4,2 млн баррелей в сутки в феврале до 1,48 млн баррелей в сутки в мае.

Несмотря на амбиции достичь уровня в 7 млн баррелей в сутки, эксперты Energy Aspects отмечают, что такие планы выглядят чрезмерно оптимистичными из-за инфраструктурных ограничений. В то же время крупные игроки уже подтвердили интерес: BP планирует инвестировать до $25 млрд в месторождения Kirkuk, а TotalEnergies реализует проект в Basra стоимостью $10 млрд.