На конференции Citi’s 2026 Global TMT компания Lam Research (LRCX) пересмотрела свои ожидания относительно глобального рынка оборудования для производства полупроводниковых пластин (WFE). По новым прогнозам, объем рынка в 2026 году достигнет уровня нижней границы $150 млрд, что существенно выше предыдущих оценок в $135 млрд и $140 млрд.

Главным драйвером роста становится спрос на технологии искусственного интеллекта. Согласно обновленной модели компании, на каждые $100 млрд капитальных затрат в дата-центры для AI будет приходиться от $9 млрд до $10 млрд затрат на WFE, тогда как предыдущий показатель составлял $8 млрд.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Lam Research указывает на дефицит мощностей чистых помещений (clean rooms) как основной фактор, ограничивающий скорость инвестиций в отрасли. Компания также зафиксировала рекордную валовую маржу на уровне 52% за последний квартал, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Цена на нефть марки Brent впервые за шесть недель превысила уровень $100, достигнув в среду утром $101.09. Это произошло на фоне эскалации конфликта из-за атак Houthi на объекты в Саудовской Аравии и действий U.S. Central Command против иранских танкеров.

Трейдеры на рынках прогнозирования стремительно меняют ожидания относительно стоимости энергоносителей. На Polymarket вероятность того, что WTI достигнет $100 в сентябре, выросла до 59%, а цель в $105 оценивается в 30%. На Myriad ставка на сценарий, где цена достигнет $120, поднялась до 56.5%, в то время как ожидания падения до $55 значительно снизились.