Згідно зі звітом Bitcoin Suisse Crypto Wealth Management Report 2026, інвестори стикаються з проблемою концентрації капіталу в секторі AI. Очікується, що найбільші американські hyperscalers витратять понад $800 млрд цього року та понад $1 трлн у 2027 році, що створює ризики через зростання державного боргу США, який вже перевищив $40 трлн.

Bitcoin Suisse пропонує використовувати bitcoin як інструмент диверсифікації, який має інші драйвери дохідності порівняно з акціями та облігаціями. Моделювання портфеля показало, що заміна частини облігацій на bitcoin підвищує річну дохідність: з 6.2% (без BTC) до 7.2% при алокації 1% та до 8.6% при 2.5% BTC.

Для трейдерів ключовим є те, що bitcoin не є класичним захисним активом (risk-off), але його монетарна дефіцитність дозволяє покращити стійкість портфеля в умовах, коли кореляція між акціями та Treasuries зростає під час інфляційних шоків.

У серпні 2026 року рівень інфляції в Україні зріс до 8.1% у річному вимірі. За даними Державної служби статистики України, що наведені Національним банком, у місячному вимірі ціни зросли на 0.1%.