Ринок пам'яті переживає структурну перебудову через зростання попиту на High-Bandwidth Memory (HBM) для AI-серверів. Оскільки HBM виробляється на тих самих лініях, що й стандартна DRAM, розвиток інфраструктури дата-центрів прямо впливає на ціни та доступність компонентів для споживчої електроніки та медичного обладнання.

Згідно з даними IDC, середні ціни на смартфони у 2026 році зростуть на 14% і сягнуть рекордних $523. Це відбувається через те, що виробники змушені захищати маржу в умовах дефіциту, а AI-сервери поглинають близько 70% світового обсягу виробництва пам'яті.

Micron Technology (MU), яка утримує приблизно 25% ринку DRAM за даними Counterpoint Research, є одним із головних бенефіціарів цієї ситуації. Попри нещодавне корегування акцій на 5%, консенсус-прогноз аналітиків становить Strong Buy з цільовою ціною близько $1,569, що майже на 75% вище поточного рівня у $893.

Ключовим ризиком залишається можливість перенасичення ринку пам'яті, проте SK Hynix попередив, що дефіцит може тривати до 2030 року. Для інвесторів важливою точкою є наступний звіт Micron, який запланований на 29 вересня.

У Західній Австралії розпочалися промислові протести на операціях BHP у Port Hedland, що стали першим масштабним страйком у цьому регіоні за понад два десятиліття. Згідно з даними Combined BHP Ports Unions (CBPU), близько 150 працівників приєдналися до акції протесту, яка передбачає 24-годинну заборону на завантаження суден та наступну 24-годинну зупинку робіт.

Port Hedland є найбільшим у світі хабом для експорту залізної руди, через який BHP відправляє активи вартістю приблизно $80 млн щодня. Протести пов'язані з переговорним процесом щодо чотирирічної угоди про оплату праці, який триває вже понад сім місяців на тлі рекордних цін на акції компанії та зростання вартості життя.