Аналітики Bernstein підтвердили свій позитивний прогноз щодо виробників чипів пам'яті після оголошення масштабних угод на AI Summit у San Francisco. Компанії підписали угоди, сумарна вартість яких перевищує $700 млрд, що фокусується на постачанні пам'яті та розвитку інфраструктури для AI-датацентрів.

SK Hynix та Nvidia підписали протоколи про наміри щодо партнерства вартістю понад $500 млрд. Це включає постачання пам'яті та запуск 2GW Vera Rubin DSX AI Factory для SK Telecom, запланований на 2027 рік. Окремо Samsung та Broadcom підписали меморандум про взаєморозуміння на суму $200 млрд, що охоплює постачання пам'яті (зокрема HBM) та послуги foundry до 2030 року з використанням технологій 2-нанометрового процесу.

За оцінками аналітиків, ринок очікує річний дохід від сегмента пам'яті на рівні приблизно $1.3 трлн у 2027 та 2028 роках. Bernstein надає рейтинг Outperform для Samsung, SK Hynix та Micron, вважаючи поточне корегування сектору вдалою точкою входу. Водночас компанія встановила рейтинг Underperform для Kioxia через конкурентний тиск з боку Китаю у сегменті NAND.

Для трейдерів ключовим є те, що потреба Nvidia та Broadcom у гарантованому постачанні пам'яті стає критичним фактором зростання. Попри масштаби угод Samsung, вплив на TSMC має бути незначним через високий попит на потужності останньої.

У неділю обсяг руху танкерів через протоку Bab el-Mandeb опустився до найнижчого рівня за останні місяці. Згідно з даними Kpler, які цитує Reuters, через вузьке місце між Червоним морем та Аравійським морем пройшли лише 11 танкерів із товарами.

Зниження інтенсивності руху пов'язане з оголошеною блокадою саудівських вантажів та загрозами ударів з боку Houthi, які діють у Ємені. Минулого тижня було зафіксовано кілька атак на судна, зокрема на два саудівські нафтові танкери.

За даними Kpler, із 11 кораблів, що пройшли через Bab el-Mandeb у неділю, сім були нафтовими танкерами. Maritime intelligence firm Windward зазначила, що порт Yanbu перейшов від роботи з активними AIS-системами до повністю «темних» операцій (AIS-dark), оскільки судна намагаються захиститися від цілей Houthi.