Обзор криптопроекта LayerZero

LayerZero – это проект, направленный на улучшение и упрощение инфраструктуры блокчейнов. Он сосредотачивается на разработке новых решений и протоколов для повышения эффективности децентрализованных приложений и сетей.

LayerZero стремится повысить масштабируемость, улучшить производительность и обеспечить безопасность в блокчейн-экосистеме. Основная задача проекта – обеспечить легкую интеграцию и взаимодействие смарт-контрактов и приложений, функционирующих в разных блокчейн-системах.

Благодаря LayerZero можно без проблем передавать токены и другие цифровые активы между разнообразными блокчейнами, тем самым создавая общее пространство для осуществления транзакций.

LayerZero – не надстройка над другим блокчейном, а «служебный уровень» или «технический этаж». Если L1 и L2 «офисные этажи», где бурлит жизнь, то «проводка» по которой они общаются проложена через LayerZero. Протокол не полагается на какой-то отдельный блокчейн – он независим и работает отдельно.

Проект Layer Zero стремится решить ряд ключевых проблем в блокчейн, таких как ограниченная пропускная способность сети, длительное подтверждение транзакций и высокие комиссии.

Для достижения этих целей Layer Zero внедряет механизмы консенсуса с низкой задержкой, улучшенное управление сетью и инновационные методы шифрования данных. В LayerZero V2 была введена усовершенствованная модель безопасности под названием "X из Y из N аутентификация сообщений".

Эта модель позволяет владельцам приложений настраивать собственный стек безопасности, выбирая из набора децентрализованных сетей проверяющих (DVNs) для проверки хэша полезной нагрузки в библиотеке MessageLib на целевом блокчейне. Определенный поднабор этих DVNs требуется для проверки хэша, и определенный порог из набора опциональных DVNs также должен подтвердить этот же хэш полезной нагрузки, прежде чем пакет может быть доставлен.

Важной чертой Layer Zero является совместимость с существующими блокчейн-платформами. Это обеспечивает бесперебойную интеграцию и переносимость децентрализованных приложений. В архитектуре LayerZero ключевую роль играют Оракулы, которые отвечают за получение внешних данных и интеграцию их с точками подключения блокчейна. Они обеспечивают доступ к реальным данным в реальном времени, что имеет огромное значение для приложений в области децентрализованных финансов, управления цепочками поставок и других применений блокчейн-технологий.

LayerZero использует 4 ключевых компонента:

1. Новый механизм консенсуса. LayerZero внедряет механизм с низкой задержкой, что позволяет быстро подтверждать блоки транзакций. Этот механизм снижает время ожидания и увеличивает пропускную способность сети.
2. Инновационное управление сетью. Проект предлагает улучшенные методы управления сетью, включая динамическое выделение ресурсов и оптимизацию маршрутизации трафика. Система использует оракулы и ретрансляторы для подтверждения валидности транзакций, что позволяет избежать необходимости хранения узлов каждой сети.
3. Смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). LayerZero поддерживает множество языков программирования, так как его архитектура разработана для межблочного взаимодействия, что позволяет смарт-контрактам, написанным на разных языках программирования и развернутым в различных блокчейн-сетях, взаимодействовать друг с другом. Это достигается за счет универсального слоя связи между блокчейнами, который позволяет передавать сообщения и данные между контрактами, независимо от того, на каком языке они написаны.
4. Совместимость. Проект разрабатывается с учетом совместимости с другими блокчейн-платформами, что облегчает миграцию и интеграцию существующих приложений и экосистем.

С использованием этих технологических инноваций, LayerZero стремится создать благоприятную среду для децентрализованных приложений, обеспечивая быстрые и безопасные транзакции, а также высокую масштабируемость блокчейн-сети.

Было проведено 4 раунда инвестиций, благодаря которым удалось собрать более 173,3$ млн.

В раунде финансирования серии A, который прошел в марте 2022 года, LayerZero привлек $135 млн от 5 крупных фондов:

• Binance Labs;
• Multicoin Capital;
• Alameda Research;
• FTX Ventures;
• Sequoia Capital.

FTX была лидером по инвестированию после раунда в марте 2022 года. Однако после краха биржи 11 ноября 2022 года, LayerZero официально объявила о выкупе 100% акций, прав на токены и других соглашений у FTX.

В раунде (В) проект привлек инвестиции от 33 компаний и частных лиц, среди которых Tier-1 фонды:

• Andreessen Horowitz (a16z) – $120 млн, что повысило оценку LayerZero до$3 млрд;
• Sequoia Capital – $120 млн
• Circle Ventures, инвестиционная компания компании Circle, – $10 млн;
• Samsung Next, инвест-подразделение Samsung, – $10 млн;
• OpenSea Ventures, инвестиционная компания NFT-маркетплейса OpenSea – $5 млн;.
• Christie's, аукционный дом – $5 млн;.

Инвестиции от Tier-1 фондов – не гарантия успеха, но они повышают капитализацию проекта, привлекают венчурные фонды и бизнес-ангелов. a16z – крупный инвестор в «главных» экосистемных проектах и протоколах, вроде Uniswap, Aptos, OpenSea, SkyMavis и Solana. Samsung – один из лидеров по мобильному сектору. Инвестиции от Tier-1 если не гарантия успеха, то залог «бюджета с запасом» на разработку и продвижение проекта – в крипте это сильное конкурентное преимущество.

На момент выхода статьи, токен $ZRO торгуется на большинстве известных CEX и DEX биржах. Из 1 млрд токенов общего предложения в циркуляции находится всего 11% – 110 млн ZRO. Среднесуточный объем торгов колеблется в диапазоне от 100$ до 200$ млн. Актив занимает 36 место на CMC по объему за 24 часа и 124-е по капитализации. Активнее всего монетой торгуют на Huobi, Upbit, Binance, OKX и WhiteBit.

План LayerZero по распределению токенов не менялся с момента запуска:

• Фонд Экосистемы: 25% – токены для поддержки экосистемы, финансирования развития и стимулирования использования протокола.
• Эйрдроп: 19%, в том числе 5% для IDO – распределение среди сообщества для стимулирования вовлеченности и распространения.
• Core Contributors – Доля основной команды: 19% – доля, отведенная для ключевых участников команды, как признание их вклада и стимул для дальнейшей работы.
• Доля ранних инвесторов: 17% – токены для ранних инвесторов, которые принимали участие в IСO и пресиде.
• RPGF: 20%, токены для поддержки развития – грантов, наград, хакатонов.

Комьюнити-доля токенов – 25% – разморожена с первого дня. В заморозке остается 59,2%, еще 13,3% это «неотслеживаемые» монеты, которые состоят из 9,5% на экосистему и 3,8% на будущие инвестиции.

Полная разморозка займет 3 года – с 2024 по 2027. Это доли основной Команды, ранних инвесторов и стратегических партнерств – их начнут размораживать не раньше, чем с 1 июня 2025 года. Чтобы избежать резкой «просадки» от продаж на панике у инвесторов период заморозки растянут во времени и начинается с «пробела» в год.

График разлоков LayerZero ($ZRO) – линейный, монеты будут выходить на рынок постепенно. За каждый «шаг» графика будет выпускаться по 2,5% от всей эмиссии – 25 млн. $ZRO. Такой подход минимизирует рыночное давление и способствует стабильности курса токена, что особенно важно для долгосрочного роста проекта. Умеренный темп разлоков создает устойчивую основу для стратегических шагов, позволяя проекту развиваться без значительных колебаний.

20 июня 2024 стартовали торги по токену $ZRO. Со старта сняли разморозку с 25% токенов для комьюнити, а цена сделала «нырок» на 23% с 4,7$ до 2,4$. Такое движение может говорить о «выходе» части сообщества из монеты. У держателей LayerZero были на то причины: во время аидропа много участников получили малые доли токена, что вызвало разочарование и на фоне легкой рыночной паники привело к продажам.

Актив благополучно «перескочил» цену листинга 20 июля 2024, и на данный момент торгуется 5.7$.

В настоящее время проект находится на стадии 2.0. Основная цель – развертывание кросс-чейна Radiant и увеличение масштабируемости внутри приложения.

У проекта 46 репозиториев, из которых 12 обновляются активнее остальных. Больше всего обновлений в репозитории «DevTools», где находится набор утилит для создания приложений внутри LayerZero.

У проекта 6 социальных каналов: Discord, Twitter, Telegram, Youtube, Medium и официальный сайт.

Проект входит в топ-10% аккаунтов по социальной активности согласно метрикам Certik.

Официальный сайт LayerZero — основной источник информации о протоколе. В среднем за месяц сайт посещают от 400 тыс. до 450 тыс. пользователей.

Twitter @LayerZero . Основной канал связи с комьюнити – место публикации обновлений, новостей и свежих активностей протокола. Время от времени команда запускает Spaces – живые обсуждения внутри X (Twitter). Усреднено, на 700 тыс. подписчиков посты от LayerZero набирают по 100к просмотров. В среднем по 500 лайков и до 200 репостов на пост.

По Twitter Score у аккаунта LayerZero 385 поинтов: 42 подписчика из Тир-1 VC, 23 подписчика из Тир-2 VC, 76 ключевых подписчика из экосистем Aptos, Solana, Ethereum и Cosmos. Аккаунт популярен среди NFT энтузиастов – 223 подписчика из разряда влиятельных фигур в NFT и 20 – от крупных NFT проектов.

Только за 2023 год работа маркетологов помогла завлечь 500к новых подписчиков. 385 баллов по Twitter Score – внушительный показатель – говорит об органическом привлечении внимания и кропотливой работе над выстраиванием связей.

Discord – сервер на 395+ тысяч подписчиков, разделенный на тематические каналы и чаты. Команда быстро отвечает даже на самые провокативные вопросы пользователей, участники проходят пре-модерацию, ботов и спам отсеивают. Команда регулярно проводит АМА-сессии. На сервере есть выделенный и живой канал для мемов — индикатор «положительного» здоровья комьюнити.

Кол-во подписчиков у других проектов для сравнения:

• Optimism – 164 тыс.;
• Arbitrum – 340 тыс.;
• Polkadot – 24 тыс.;
• Tezos – 14 тыс.;

Мемы — признак здорового сообщества и у LayerZero с этим все в порядке. Дискорд-сервер проекта имеет свой выделенный канал под мемы от сообщества, где регулярно проводятся соревнования с наградами в нативном токене.

В Телеграмме LayerZero менее популярен. Вместо отдельного канала команда запустила групповой чат, который набрал всего 50 тыс. подписчиков. Есть следы крупных описок от чата: 18 тыс. человек всего за месяц. Это может говорить об отсутствии опыта в запуске Телеграмм-каналов у команды, все же акцент сделали на традиционные Discord и Twitter.

На LinkedIn LayerZero 7000 подписчиков и свежий найм одного руководителя высшего звена. За год штат компании подрос на 20%, большинство сотрудников из Канады и США.

YouTube LayerZero используется для видеовставок и хостинга видео, которые распространяются через другие каналы. Всего насчитывает 2 тыс. подписчиков, основной контент – промо-материалы о проекте, записи АМА-сессий.

На Medium LayerZero собрали 3.2к подписчиков и публикуют в основном «глубокие» новости проекта: запуск тестнета, обработку запросов от сибиллов, новости о партнерстве с Google.

Всего за 3 месяца LayerZero на топливе от Tier-1 фондов выходит на листинг с ценой выше $1 и партнерится с 7 экосистемниками.

Рыночная капитализация является важным показателем, отражающим «весовую категорию» и стабильность проекта. На текущий момент, LayerZero (ZRO) имеет рыночную капитализацию около $635 млн.

Среди ближайших конкурентов можно выделить Axelar (AXL) с капитализацией примерно $708 млн. и Wormhole, чья капитализация составляет около $823 млн.