Огляд криптопроекту LayerZero

LayerZero - це проєкт, спрямований на поліпшення та спрощення інфраструктури блокчейнів. Він зосереджується на розробці нових рішень і протоколів для підвищення ефективності децентралізованих додатків і мереж.

LayerZero прагне підвищити масштабованість, поліпшити продуктивність і забезпечити безпеку в блокчейн-екосистемі. Основне завдання проєкту - забезпечити легку інтеграцію та взаємодію смарт-контрактів і застосунків, що функціонують у різних блокчейн-системах.

Завдяки LayerZero можна без проблем передавати токени та інші цифрові активи між різноманітними блокчейнами, тим самим створюючи загальний простір для здійснення транзакцій.

LayerZero - не надбудова над іншим блокчейном, а "службовий рівень" або "технічний поверх". Якщо L1 і L2 "офісні поверхи", де вирує життя, то "проводка", якою вони спілкуються, прокладена через LayerZero. Протокол не покладається на якийсь окремий блокчейн - він незалежний і працює окремо.

Проєкт Layer Zero прагне розв'язати низку ключових проблем у блокчейн, таких як обмежена пропускна спроможність мережі, тривале підтвердження транзакцій і високі комісії.

Для досягнення цих цілей Layer Zero впроваджує механізми консенсусу з низькою затримкою, поліпшене управління мережею та інноваційні методи шифрування даних. У LayerZero V2 було запроваджено вдосконалену модель безпеки під назвою "X з Y з N аутентифікація повідомлень".

Ця модель дає змогу власникам застосунків налаштовувати власний стек безпеки, обираючи з набору децентралізованих мереж перевірників (DVNs) для перевірки хешу корисного навантаження в бібліотеці MessageLib на цільовому блокчейні. Певний піднабір цих DVNs потрібен для перевірки хеша, і певний поріг із набору опціональних DVNs також має підтвердити цей самий хеш корисного навантаження, перш ніж пакет можна буде доставити.

Важливою рисою Layer Zero є сумісність з наявними блокчейн-платформами. Це забезпечує безперебійну інтеграцію і переносимість децентралізованих додатків. В архітектурі LayerZero ключову роль відіграють Оракули, які відповідають за отримання зовнішніх даних та інтеграцію їх з точками підключення блокчейна. Вони забезпечують доступ до реальних даних у реальному часі, що має величезне значення для застосувань у сфері децентралізованих фінансів, управління ланцюжками поставок та інших застосувань блокчейн-технологій.

LayerZero використовує 4 ключові компоненти:

1. Новий механізм консенсусу. LayerZero впроваджує механізм із низькою затримкою, що дає змогу швидко підтверджувати блоки транзакцій. Цей механізм знижує час очікування і збільшує пропускну здатність мережі.
2. Інноваційне управління мережею. Проєкт пропонує поліпшені методи управління мережею, включно з динамічним виділенням ресурсів і оптимізацією маршрутизації трафіку. Система використовує оракули і ретранслятори для підтвердження валідності транзакцій, що дозволяє уникнути необхідності зберігання вузлів кожної мережі.
3. Смарт-контракти і децентралізовані додатки (DApps). LayerZero підтримує безліч мов програмування, оскільки його архітектуру розроблено для міжблочної взаємодії, що дає змогу смарт-контрактам, написаним різними мовами програмування і розгорнутим у різних блокчейн-мережах, взаємодіяти один з одним. Це досягається за рахунок універсального шару зв'язку між блокчейнами, який дає змогу передавати повідомлення і дані між контрактами, незалежно від того, якою мовою вони написані.
4. Сумісність. Проєкт розробляється з урахуванням сумісності з іншими блокчейн-платформами, що полегшує міграцію та інтеграцію наявних додатків та екосистем.

З використанням цих технологічних інновацій, LayerZero прагне створити сприятливе середовище для децентралізованих додатків, забезпечуючи швидкі та безпечні транзакції, а також високу масштабованість блокчейн-мережі.

Було проведено 4 раунди інвестицій, завдяки яким вдалося зібрати понад 173,3$ млн.

У раунді фінансування серії A, який пройшов у березні 2022 року, LayerZero залучив $135 млн від 5 великих фондів:

• Binance Labs;
• Multicoin Capital;
• Alameda Research;
• FTX Ventures;
• Sequoia Capital.

FTX була лідером з інвестування після раунду в березні 2022 року. Однак після краху біржі 11 листопада 2022 року, LayerZero офіційно оголосила про викуп 100% акцій, прав на токени та інших угод у FTX.

У раунді (В) проєкт залучив інвестиції від 33 компаній і приватних осіб, серед яких Tier-1 фонди:

• Andreessen Horowitz (a16z) - $120 млн, що підвищило оцінку LayerZero до $3 млрд;
• Sequoia Capital - $120 млн
• Circle Ventures, інвестиційна компанія компанії Circle, - $10 млн;
• Samsung Next, інвест-підрозділ Samsung, - $10 млн;
• OpenSea Ventures, інвестиційна компанія NFT-маркетплейса OpenSea - $5 млн;.
• Christie's, аукціонний дім - $5 млн;.

Інвестиції від Tier-1 фондів - не гарантія успіху, але вони підвищують капіталізацію проєкту, приваблюють венчурні фонди та бізнес-ангелів. a16z - великий інвестор у "головних" екосистемних проєктах і протоколах, на кшталт Uniswap, Aptos, OpenSea, SkyMavis і Solana. Samsung - один із лідерів у мобільному секторі. Інвестиції від Tier-1 якщо не гарантія успіху, то запорука "бюджету із запасом" на розробку і просування проєкту - у крипті це сильна конкурентна перевага.

На момент виходу статті, токен $ZRO торгується на більшості відомих CEX і DEX біржах. З 1 млрд токенів загальної пропозиції в циркуляції перебуває всього 11% - 110 млн ZRO. Середньодобовий обсяг торгів коливається в діапазоні від 100$ до 200$ млн. Актив посідає 36 місце на CMC за обсягом за 24 години і 124-е за капіталізацією. Найактивніше монетою торгують на Huobi, Upbit, Binance, OKX і WhiteBit.

План LayerZero щодо розподілу токенів не змінювався з моменту запуску:

• Фонд Екосистеми: 25% - токени для підтримки екосистеми, фінансування розвитку і стимулювання використання протоколу.
• Ейрдроп: 19%, зокрема 5% для IDO - розподіл серед спільноти для стимулювання залученості та поширення.
• Core Contributors - Частка основної команди: 19% - частка, відведена для ключових учасників команди, як визнання їхнього внеску і стимул для подальшої роботи.
• Частка ранніх інвесторів: 17% - токени для ранніх інвесторів, які брали участь в IСO і пресиді.
• RPGF: 20%, токени для підтримки розвитку - грантів, нагород, хакатонів.

Ком'юніті-частка токенів - 25% - розморожена з першого дня. У заморожуванні залишається 59,2%, ще 13,3% це "невідстежувані" монети, які складаються з 9,5% на екосистему і 3,8% на майбутні інвестиції.

Повне розморожування займе 3 роки - з 2024 по 2027. Це частки основної Команди, ранніх інвесторів і стратегічних партнерств - їх почнуть розморожувати не раніше, ніж з 1 червня 2025 року. Щоб уникнути різкого "осідання" від продажів на паніці в інвесторів, період заморозки розтягнутий у часі і починається з "пробілу" в рік.

Графік розлоків LayerZero ($ZRO) - лінійний, монети виходитимуть на ринок поступово. За кожен "крок" графіка буде випускатися по 2,5% від усієї емісії - 25 млн. $ZRO. Такий підхід мінімізує ринковий тиск і сприяє стабільності курсу токена, що особливо важливо для довгострокового зростання проєкту. Помірний темп розлоків створює стійке підґрунтя для стратегічних кроків, дозволяючи проєкту розвиватися без значних коливань.

20 червня 2024 року стартували торги за токеном $ZRO. Зі старту зняли розморожування з 25% токенів для ком'юніті, а ціна зробила "нирок" на 23% з 4,7$ до 2,4$. Такий рух може свідчити про "вихід" частини спільноти з монети. У власників LayerZero були на те причини: під час аїдропу багато учасників отримали малі частки токена, що викликало розчарування і на тлі легкої ринкової паніки призвело до продажів.

Актив благополучно "перескочив" ціну лістингу 20 липня 2024 року, і наразі торгується 5.7$.

Наразі проєкт перебуває на стадії 2.0. Основна мета - розгортання крос-чейна Radiant і збільшення масштабованості всередині програми.

У проєкту 46 репозиторіїв, з яких 12 оновлюються активніше за інші. Найбільше оновлень у репозиторії "DevTools", де міститься набір утиліт для створення додатків усередині LayerZero.

У проєкту 6 соціальних каналів: Discord, Twitter, Telegram, Youtube, Medium і офіційний сайт.

Проєкт входить у топ-10% акаунтів за соціальною активністю згідно з метриками Certik.

Офіційний сайт LayerZero - основне джерело інформації про протокол. У середньому за місяць сайт відвідують від 400 тис. до 450 тис. користувачів.

Twitter @LayerZero. Основний канал зв'язку з ком'юніті - місце публікації оновлень, новин і свіжих активностей протоколу. Час від часу команда запускає Spaces - живі обговорення всередині X (Twitter). Усереднено, на 700 тис. підписників пости від LayerZero набирають по 100к переглядів. У середньому по 500 лайків і до 200 репостів на пост.

За Twitter Score у акаунта LayerZero 385 поінтів: 42 підписники з Тир-1 VC, 23 підписники з Тир-2 VC, 76 ключових підписників з екосистем Aptos, Solana, Ethereum і Cosmos. Акаунт популярний серед NFT ентузіастів - 223 підписники з розряду впливових фігур у NFT і 20 - від великих NFT проєктів.

Тільки за 2023 рік робота маркетологів допомогла заманити 500к нових підписників. 385 балів за Twitter Score - значний показник - свідчить про органічне привернення уваги та кропітку роботу над вибудовуванням зв'язків.

Discord - сервер на 395+ тисяч підписників, розділений на тематичні канали та чати. Команда швидко відповідає навіть на найпровокативніші запитання користувачів, учасники проходять пре-модерацію, ботів і спам відсіюють. Команда регулярно проводить АМА-сесії. На сервері є виділений і живий канал для мемів - індикатор "позитивного" здоров'я ком'юніті.

Кількість передплатників у інших проєктів для порівняння:

• Optimism - 164 тис.;
• Arbitrum - 340 тис.;
• Polkadot - 24 тис.;
• Tezos - 14 тис.;

Меми - ознака здорового співтовариства, і у LayerZero з цим усе гаразд. Дискорд-сервер проєкту має свій виділений канал під меми від спільноти, де регулярно проводяться змагання з нагородами в нативному токені.

У Телеграмі LayerZero менш популярний. Замість окремого каналу команда запустила груповий чат, який набрав лише 50 тис. підписників. Є сліди великих описок від чату: 18 тис. осіб лише за місяць. Це може свідчити про відсутність досвіду в запуску Телеграм-каналів у команди, все ж акцент зробили на традиційні Discord і Twitter.

На LinkedIn LayerZero 7000 підписників і свіжий найм одного керівника вищої ланки. За рік штат компанії зріс на 20%, більшість співробітників із Канади та США.

YouTube LayerZero використовується для відеовставок і хостингу відео, які поширюються через інші канали. Загалом налічує 2 тис. підписників, основний контент - промо-матеріали про проєкт, записи АМА-сесій.

На Medium LayerZero зібрали 3.2 тис. передплатників і публікують переважно "глибокі" новини проєкту: запуск тестнету, обробку запитів від сибіллів, новини про партнерство з Google.

Усього за 3 місяці LayerZero на паливі від Tier-1 фондів виходить на лістинг із ціною вище $1 і партнерствує з 7 екосистемниками.

Ринкова капіталізація є важливим показником, що відображає "вагову категорію" і стабільність проєкту. На поточний момент, LayerZero (ZRO) має ринкову капіталізацію близько $635 млн.

Серед найближчих конкурентів можна виділити Axelar (AXL) з капіталізацією приблизно $708 млн. і Wormhole, чия капіталізація становить близько $823 млн.