написати в telegram

Що таке трейдинг?

17 MIN READ
Трейдинг
12 березня 2024
Content
[show]
[hide]

Визначення трейдингу

Трейдинг - це процес купівлі-продажу активів з метою отримання прибутку. Активами можуть бути валюти, акції, крипта, облігації, ф'ючерси, опціони та інші фінансові інструменти. На перший погляд, діяльність трейдерів та інвесторів може здатися схожою: вони обидва купують активи з метою отримання прибутку. Однак трейдери - це люди або компанії, що займаються активною купівлею-продажем фінансових інструментів, вони здійснюють безліч угод за короткий період і прагнуть отримати вигоду з короткострокових коливань ринку. Трейдери не зацікавлені в зберіганні активів, лише на можливості заробітку на зміні котирувань. Наприклад, трейдер купує BTC за 32000$ і продає за 32200$, заробіток трейдера від такої угоди становить 200$.

Інвестори, з іншого боку, більш орієнтовані на довгострокові перспективи. Вони купують активи з наміром утримувати їх протягом тривалого часу. Наприклад, інвестор купує BTC за 32000$, а продає за 40000$ через кілька місяців. Заробіток інвестора становить 8000$.

Коротка історія трейдингу

Може здатися, що трейдинг - це сучасна професія, яка отримала свій розвиток зовсім недавно, хоча насправді це не так. Трейдинг існує вже багато століть. Перші передумови трейдингу зустрічаються в стародавніх китайських та індійських джерелах. Торгівля золотом, вовною, сіллю мала місце задовго до появи грошей. Поява грошей спростила процес трейдингу. В епоху Відродження з'явилися перші біржі, де трейдери могли торгувати один з одним. Однією з перших бірж вважається Венеціанська біржа, заснована в 13 столітті.

Перші цінні папери на біржі з'явилися в Голландії завдяки так званим "мінялам" - піонерам брокерської справи. Вони виконували функції банкірів, забезпечуючи обмін валюти: приймали її в одному місці і видавали клієнтам в іншому, стягуючи свій відсоток. Внутрішні записи "міняйл" прирівнювалися до офіційних документів, слугуючи гарантом угод.

З плином часу, у 14-15 столітті, кількість "міняйл" стала настільки великою, що почали проводити вексельні ярмарки. Це призвело до появи перших векселів - цінних паперів, що передбачають відстрочку платежу або оплату в заздалегідь обумовлений термін. У 16 столітті центр біржової торгівлі перемістився до Лондона. Томас Грешем, вражений досвідом у Голландії, вирішив побудувати в Лондоні спеціальну будівлю для торговців. Так з'явилося місце, де вони могли проводити фінансові операції, укладати угоди і вести переговори. Саме там виникла перша професійна спільнота брокерів.

Дві біржі, що знаходяться в Амстердамі та Лондоні, не тільки стали основою бірж, які ми знаємо зараз, а й вигадали безліч термінів, які використовуються донині. Саме там були вперше використані терміни "бики" (учасники ринку, що грають на підвищення, немов бик підіймає супротивника на роги) і "ведмеді" (ті, що грають на пониження, немов ведмідь, який тисне своєю вагою). Біржі Амстердама і Лондона трансформували фінансові ринки, забезпечивши перехід від торгівлі грошима до цінних паперів.

У 1771 році було засновано Віденську фондову біржу, що спеціалізувалася на торгівлі державними цінними паперами.

Наступні десятиліття були відзначені стрімким поширенням бірж по всьому світу: 1790 року у Філадельфії було створено першу Американську біржу, незабаром з'явилася біржа в Нью-Йорку.

У 1878 році з'явилася Токійська біржа, закріпивши тенденцію до глобального поширення фінансових ринків. Індустріальна революція призвела до розширення підприємств, і біржі стали центрами торгівлі акціями та облігаціями. У цей час також активно почали використовуватися ф'ючерси та опціони.

З розвитком технологій у 20 столітті, особливо з появою інтернету, трейдинг став доступний для широкої публіки. Інтернет-трейдинг змінив динаміку фінансових ринків, надавши інвесторам прямий доступ до світових бірж. Тепер люди могли торгувати цінними паперами, валютами та іншими активами не виходячи з дому. Це зробило ринки більш відкритими і конкурентоспроможними, даючи можливість як інституційним трейдерам, так і окремим інвесторам брати участь у світовій фінансовій грі.

З появою BTC у 2009 році криптовалюти і децентралізовані ринки надали нові можливості для трейдингу, пропонуючи альтернативні форми активів і способи обміну без посередників - централізовані та децентралізовані платформи. Саме в ці роки трейдинг став доступний ще ширшій аудиторії.

Типи ринків

Фінансові ринки можна класифікувати за різними критеріями. Найпоширеніша класифікація ґрунтується на характері активів, що торгуються. За цим критерієм можна виділити такі типи ринків:

  • Товарні ринки - це ринки, на яких торгуються товари, такі як зерно, нафта, золото та інші сировинні товари.
  • Валютні ринки - ринки, на яких торгуються валюти.
  • Фондові ринки - ринки, на яких торгуються цінні папери (акції та облігації).
  • Ринки деривативів - ринки, на яких торгуються похідні фінансові інструменти (ф'ючерси, опціони).
  • Ринки криптовалют - ринок цифрових активів (Bitcoin, Ethereum тощо).

Товарні ринки є одними з найдавніших фінансових ринків. На них торгуються різні товари, такі як зерно, нафта, золото та інші сировинні товари. Товарні ринки відіграють важливу роль у світовій економіці, оскільки вони забезпечують торгівлю і розподіл товарів по всьому світу.

Валютні ринки є найбільшими фінансовими ринками у світі. На них торгуються валюти (долар США, євро, фунт стерлінгів та інші). Такі ринки забезпечують обмін валют і торгівлю між країнами.

Фондові ринки є ринками, на яких торгуються цінні папери. Цінні папери являють собою пайову участь у власності компанії або борг компанії. Фондові ринки забезпечують фінансування компаній і приватних інвесторів.

Ринки деривативів є ринками, на яких торгуються похідні фінансові інструменти - це фінансові інструменти, вартість яких залежить від вартості іншого активу, такого як товар, валюта або фондовий індекс.

Ринки криптовалют - являє собою відносно нову сферу фінансів, засновану на технології блокчейн. Криптовалютні ринки з'явилися 2009 року зі створенням BTC. Відтоді вони швидко зросли і стали одним із найдинамічніших і найбільш швидкозростаючих сегментів фінансових ринків.

Основні види трейдингу

Існує кілька ключових підходів у трейдингу: денна торгівля, скальпінг, свінг-трейдинг і позиційна торгівля. Вони різняться не тільки стратегіями, а й активністю трейдера на ринку. Активний режим торгівлі передбачає постійну взаємодію з ринком, виконання великої кількості операцій і оперативне прийняття рішень на основі поточної ситуації. У пасивному режимі трейдер віддає перевагу менш частим угодам, рідше змінює свою позицію і фокусується на більш довгострокових перспективах, прагнучи отримати прибуток з довгострокових трендів і тенденцій ринку.
Розглянемо докладніше кожен з видів трейдингу.

Денна торгівля - це стратегія торгівлі, за якої трейдер відкриває і закриває свої позиції протягом одного торгового дня. Основна ідея полягає в тому, щоб отримати прибуток з короткострокових змін цін активів, не залишаючи відкритих позицій на наступний день. Цей вид трейдингу вимагає уважного моніторингу ринку і швидких реакцій.

Переваги інтрадей торгівлі:

  • Швидкі результати: оскільки позиції утримуються лише на короткий час, денні трейдери можуть швидко побачити результати своїх рішень.
  • Зниження ризиків: денні трейдери закривають свої позиції наприкінці кожного торгового дня, уникаючи ризиків, пов'язаних із позаробочими подіями, такими як новини або зміни цін під час нічних перерв, плюс до всього таким трейдерам не важливі довгострокові коливання цін.

Недоліки інтрадей торгівлі:

  • Емоційне напруження: швидкі зміни цін і необхідність ухвалення рішень у реальному часі можуть викликати стрес та емоційне напруження у трейдера.
  • Безперервний моніторинг: інтрадей трейдинг вимагає від трейдера постійного моніторингу ринку протягом торгового дня, що може бути важко поєднати з іншими обов'язками.

Скальпінг - це короткострокова стратегія, за якої трейдер укладає безліч швидких угод упродовж дня, намагаючись отримати прибуток з малих цінових змін. Такі операції зазвичай тривалістю від кількох секунд до кількох хвилин. Мета скальпера - отримати невеликий прибуток з кожної угоди, приблизно в межах кількох пунктів або відсотків.

Переваги скальпінгу:

  • Швидкий прибуток: скальпери прагнуть отримувати невеликі прибутки з короткострокових рухів ринку, що дає їм змогу швидко накопичувати результативні угоди.
  • Мінімізація ризику: короткі часові рамки угод зменшують час, протягом якого ринок може розвернутися в несприятливому напрямку.
  • Не вимагає глибокого аналізу ринку: на відміну від більш довгострокових стратегій, важливо лише те, як поводиться актив тут і зараз.

Недоліки скальпінгу:

  • Високий рівень стресу: скальпінг вимагає швидкого ухвалення рішень і реакції на миттєві зміни на ринку - це може підвищувати рівень стресу у трейдера.
  • Скальпінг для просунутих: стратегія є складною і вимагає швидкого прийняття рішень на основі короткострокових змін. Новачки, які ще не володіють достатнім досвідом і розумінням ринку, можуть зіткнутися з труднощами в успішній реалізації цієї стратегії.
  • Комісії: відкриваючи безліч угод, трейдер щоразу платить комісії платформам. Він отримує невеликий прибуток, але при цьому весь час повинен віддавати відсоток біржі.

Свінг-трейдинг - це стратегія, за якої трейдер утримує свої позиції на ринку протягом кількох днів до кількох тижнів. На відміну від денного трейдингу, свінг-трейдери не прагнуть отримати прибуток з короткострокових коливань, а орієнтуються на більш тривалі рухи цін. Ця стратегія надає трейдерам більше гнучкості та часу для ухвалення рішень, що робить її більш придатною для тих, хто не може слідкувати за ринком протягом усього дня.

Переваги свінг-трейдингу:

  • Розпорядження часом: свінг-трейдинг не вимагає постійного моніторингу ринку, що дає змогу трейдерам займатися чимось окрім моніторингу ринку 24/7.
  • Менший рівень стресу: оскільки свінг-трейдери орієнтовані на більш тривалі тренди, у них немає необхідності реагувати на короткострокові коливання ринку. Це може знизити рівень стресу і дозволити трейдерам ухвалювати більш виважені рішення.
  • Потенціал для великих рухів: такі трейдери полюють за більш значними трендами, що може призвести до більших прибутків у разі успішних угод.

Недоліки свінг-трейдингу:

  • Протистояння моменту: у деяких випадках стратегія свінг-трейдингу може протистояти поточному тренду або моменту, що може знизити ефективність, як порівняти з більш короткостроковими методами торгівлі.
  • Залежність від ринкових трендів: оскільки свінг-трейдери орієнтовані на тривалі тренди, їхня прибутковість безпосередньо залежить від наявності стабільних ринкових рухів. У періоди бокового тренду або непередбачуваності ринку стратегія може виявитися менш ефективною.
  • Негнучкість: у разі різких і несподіваних подій на ринку свінг-трейдери можуть зазнавати труднощів і не мати змоги відреагувати на них так само швидко, як, наприклад, інтрадей трейдери.
  • Тривалість угоди: свінг-трейдери можуть чекати закриття своєї угоди тижнями.

Позиційна торгівля - це стратегія трейдингу, за якої трейдер утримує свою позицію протягом тривалого часу, вимірюваного в місяцях. На відміну від коротших стратегій, позиційна торгівля орієнтована на довгострокові тенденції ринку. Трейдер, який застосовує позиційну стратегію, розглядає фундаментальні фактори, такі як економічні показники, політичні події та структурні зміни в галузях, щоб визначити перспективи активу на довгостроково. Потім він відкриває позицію, очікуючи, що ці фактори призведуть до значної зміни ціни активу.

Переваги позиційної торгівлі:

  • Отримання максимального прибутку: позиційні трейдери прагнуть скористатися довгостроковими рухами цін, що дає їм змогу максимізувати потенційний прибуток.
  • Менша активність: позиційна торгівля не вимагає постійного відстеження ринку і багаторазових угод, що знижує рівень стресу і забезпечує більш спокійний торговий досвід.
  • Менші комісії: за рахунок меншої кількості угод позиційні трейдери можуть заощадити на комісіях.
  • Менше впливу емоцій: позиційна торгівля часто звільняє трейдера від спокуси реагувати на короткострокові коливання ринку, що допомагає уникнути емоційних рішень.

Недоліки позиційної торгівлі:

  • Більший період очікування: позиційна торгівля вимагає терпіння, оскільки для реалізації прибутку потрібен значний час. Це може бути незручно для тих, хто шукає швидкі результати.
  • Більше досвіду і знань: позиційна торгівля вимагає більше досвіду і знань, ніж інші види трейдингу. Трейдер повинен вміти аналізувати фундаментальні та технічні чинники, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення про купівлю або продаж активів.

Таким чином, трейдинг підходить усім, хто хоче його освоїти, просто слід виділити для себе найбільш підходящу стратегію і слідувати їй. Ринки дають можливість заробити кожному, важливим є лише визначення найбільш підходящого підходу саме для вас.

Як стати трейдером?

Шлях у кожного трейдера свій, проте такі кроки проходить кожен охочий заробляти на різниці котирувань активів:

Вибір ринку. Перше, з чим ви зіткнетеся, - це вибір ринку, на якому ви хочете торгувати: фондовий, форекс (валютний) ринок, крипторинок та інші. Трейдер, який торгує на фондовій біржі, відрізняється від трейдера, який торгує криптовалютою. Якщо у вас обмежений бюджет, почати з крипторинку може бути найкращим варіантом, оскільки почати торгувати криптою можна і зі 100$ на балансі, торгувати акціями з таким бюджетом може бути значно складніше.
Вибір залежить від ваших інтересів, фінансових можливостей і ступеня готовності до ризику. Однак насправді ви можете не обмежувати себе одним ринком: якщо вам цікавий і форекс, і крипто, наприклад, то ви можете бути учасником одразу кількох ринків. Після вибору ринку ви зможете більш детально вивчити його особливості та приступити до наступного етапу - вибору торгової платформи.

Вибір платформи. Після того як ви визначилися з ринком, наступним важливим кроком стане вибір торгової платформи. Це торговий майданчик, на якому ви будете відкривати свої угоди. На ринку існує безліч торгових платформ, і вибір залежить від ваших уподобань. Для Форексу, наприклад, популярними платформами є MetaTrader 4 і MetaTrader 5.
Для торгівлі криптовалютою можна вибрати біржу WhiteBIT, наприклад. Важливо впевнитися, що обрана вами платформа надійна, забезпечує швидкий доступ до ринку і надає необхідні аналітичні інструменти. Можна також вивчити комісії, які стягує та чи інша біржа за відкриття/закриття угоди, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від платформи.

Навчання. Після того як ви визначилися з ринком і вибрали платформу, настає час вивчення основ трейдингу. Навчання відіграє ключову роль у формуванні успішного трейдера, оскільки без знань трейдинг перетворюється на гемблінг. Досліджуйте ринок, вивчайте торгові стратегії та основи аналізу. Існує безліч джерел, книг і ресурсів, які допоможуть вам поглибити свої знання.
Крім того, дуже важливо опинитися в правильному оточенні досвідчених трейдерів - рухатися разом із ком'юніті завжди набагато простіше, ніж самостійно, оскільки так ви зможете уникнути дорогих помилок. Cryptology пропонують усім початківцям-трейдерам пройти абсолютно безкоштовний курс Base Camp - там ви навчитеся основам функціонування ринків і роботі на них, а також отримаєте базові знання з торгівлі та почнете розробляти свою власну торговельну стратегію. Пам'ятайте, що трейдинг - це постійний процес навчання, і успішні трейдери завжди залишаються в темі, стежать за новинами та аналітикою ринку.

Складання торгової стратегії та ведення торгового журналу. Торгова стратегія - це ваш чіткий план дій на ринку. Вона містить у собі ваші цілі, ризики, методи аналізу і конкретні кроки для прийняття рішень. Створення стратегії вимагає уважного аналізу ринку, визначення вашого стилю торгівлі (наприклад, денна торгівля, свінг-трейдинг тощо) і встановлення чітких правил для входу, виходу та управління ризиками. Це документ, який спрямовуватиме вас під час торгівлі та допомагатиме дотримуватися дисципліни. Склавши стратегію, ви отримуєте каркас для вашого трейдингу, який допоможе вам залишатися цілеспрямованим у будь-яких ринкових умовах.
Детальніше про те, що таке торгова стратегія і як її скласти, ви можете прочитати в нашому матеріалі на цю тему.

Крім того, вкрай важливим є ведення торгового журналу - документу, до якого трейдер вносить усі свої угоди та описує причини їхнього відкриття і результати. Торговий журнал дає змогу трейдеру аналізувати свої попередні угоди. Розбір минулих торгових операцій допомагає виявити сильні та слабкі сторони своєї торгової стратегії. Аналіз минулих угод дає змогу зрозуміти, що призвело до збитків, і уникнути повторення таких помилок у майбутньому. Крім того, торговий журнал також дає змогу трейдеру оцінювати свої результати і відстежувати свій прогрес із часом. Це допомагає зрозуміти, наскільки успішним є застосування тієї чи іншої стратегії і які зміни необхідно внести для поліпшення результатів.

Перші кроки в торгівлі. Перед тим як вкласти реальні гроші, рекомендується відточити свої навички за допомогою торгівлі на "папері" або демо-рахунку. Демо-рахунок - це майданчик або вбудована в реальну біржу функція, яка дає змогу вам торгувати на реальних ринкових умовах, але без ризику втрати реальних коштів. Це чудовий спосіб перевірити свої стратегії, поліпшити свої навички та звикнути до психології торгівлі без фінансового тиску.

Однак довго зупинятися на демо-рахунку теж не рекомендується: набагато ефективнішим буде спробувати свої навички на реальних грошах, починаючи з невеликого депозиту або на демо-рахунку. Тільки реальна торгівля дає змогу трейдеру отримати практичний досвід роботи з реальними ринковими умовами. Крім того, трейдери, які працюють з реальними грошима, уважніше стежать за управлінням ризиками і вчаться ухвалювати відповідальні рішення щодо розміру позицій і стоп-лоссів. Торгівля з реальними грошима також створює емоційне і психологічне навантаження, яке недоступне на демо-рахунках. Це дає змогу трейдеру точніше оцінити свої реакції на ринкові зміни та емоційні стреси, що є важливою частиною психології трейдера - докладніше про психологічну складову трейдингу можете дізнатися в цьому матеріалі.

Ще одним важливим кроком є проведення бектестів - тестування торгової стратегії на історичних даних для оцінки її ефективності та прибутковості. Під час бектесту трейдер вивчає історичні дані цінових рухів на ринку і застосовує свою торгову стратегію до цих даних. Потім він аналізує результати, щоб оцінити, як стратегія поводиться в різних умовах ринку, і робить висновки про її ефективність.

Перехід до усвідомленої торгівлі. Після успішного відпрацювання своїх навичок на демо-рахунку або невеликому депозиті настав час перейти до усвідомленої торгівлі повним обсягом. Завжди пам'ятайте про контроль ризиків, починати можете з менших сум і поступово збільшувати обсяги угод у міру зростання вашого досвіду і впевненості.

Крім того, обов'язково продовжуйте вчитися: починайте з основ у нашому Base Camp, в якому ми поділимося з вами досвідом і перевіреними знаннями, ми готові провести вас з нуля до поглиблених знань, щоб ви зрозуміли, як працюють ринки, як не втрачати, а головне - як отримувати прибуток.

Інструменти трейдера

Відкривати угоди на "а-бум" або виключно за чиєюсь рекомендацією абсолютно не рекомендується, кожен трейдер дивиться на ринок суб'єктивно, саме тому угода, відкрита іншим трейдером може не підійти вам, оскільки ви можете дивитися на ринок по-іншому. Для того щоб визначитися з тим, яку позицію і коли ви хочете відкрити, слід використовувати такі інструменти:

Аналітичний майданчик. Одним із найпоширеніших для побудови свого BIAS (упередження) щодо ситуації на ринку майданчиків є TradingView. TradingView - це веб-платформа для аналізу фінансових ринків. Вона надає широкий набір інструментів для технічного аналізу, створення графіків, аналізу даних та обміну думками з іншими трейдерами. TradingView дає змогу користувачам створювати та публікувати графіки з різними фінансовими інструментами, застосовувати технічні індикатори, а також стежити за новинами та аналітикою ринку. Саме на цій платформі ви можете нанести на графік усі ваші думки за допомогою інструментів, які там представлені. TradingView пропонує множинні графіки, що працюють з використанням даних у режимі реального часу, понад 100 індикаторів і понад 50 інтелектуальних інструментів малювання (і ні, не таких, як у Paint), сповіщення про рухи ціни та багато всього іншого. Ця платформа є обов'язковою для використання для кожного трейдера, який хоче досягти успіху в цій справі.

трейдинг це

Платформа TradingView

Економічний календар. Економічний календар є невід'ємним інструментом для трейдера, надаючи інформацію про майбутні події, які можуть вплинути на ринок. Тут відображаються ключові економічні показники, новини та події, як-от рішення центральних банків, звіти про зайнятість, дані про інфляцію та інші фактори, що здатні викликати коливання на фінансових ринках. Стежити за економічним календарем допомагає трейдерам адаптувати свої стратегії до очікуваних змін і мінімізувати ризики.

що таке трейдинг

Приклад економічного календаря (платформа ForexFactory)

Індикатори. Індикатори - це важливий компонент арсеналу трейдера, що надає додаткову інформацію про рух цін і обсяги торгів. Вони допомагають виявляти тренди, періоди перекупленості або перепроданості активу, а також інші ключові моменти на ринку. Найпопулярнішими індикаторами є ковзаючі середні, індикатор відносної сили, стохастичний осцилятор, RSI та багато інших. Індикатори - це допоміжні інструменти для трейдера, вони можуть бути частиною стратегії, однак це необов'язково. Наша команда розробила власні індикатори, які допомагають трейдерам заощадити час під час аналізу.

Новини. Новинні джерела є дуже важливим інструментом. Різні фінансові новини, економічні події, регулювання та анонси компаній можуть істотно вплинути на ринок. Трейдери використовують новинні портали, щоб залишатися в курсі подій, які можуть вплинути на їхні торгові рішення. Наприклад, щойно компанія Tesla випустила новину про те, що вони тепер приймають оплату в BTC, ціна на актив моментально зросла.

Обсяги торгів. Обсяги торгів - ще один важливий інструмент для трейдера. Вони відображають кількість активів, куплених або проданих за певний період часу. Аналіз обсягів допомагає оцінити силу або слабкість поточного тренду, а також визначити потенційні точки розвороту ринку. Деякі трейдери використовують обсяги для підтвердження сигналів інших індикаторів і прийняття рішень про вхід або вихід з угод.

Це далеко не весь список інструментів, які можуть допомогти трейдеру в прогнозуванні цін, проте вони - є ключовими.

Психологія трейдингу

Психологія, ризик-менеджмент і тільки потім аналіз графіків - такий порядок ключових складових для успішного трейдингу. Тут психологія виступає в ролі регулятора емоцій, даючи змогу трейдеру зберігати холоднокровність і аналізувати ситуацію обдумано. Страх і жадібність - ключові емоції, які простежуються на фінансових ринках.

Пам'ятаєте Стенфордський зефірний експеримент? Де діти залишалися сам на сам із зефіром і обіцянкою отримати додатковий, якщо втримаються від першого. Більшість дітей, звісно ж, не встояла перед спокусою і з'їла зефір. Це нагадує те, як новачки в трейдингу, піддавшись першому прибутку, закривають угоду, не терплячи до досягнення цільового рівня. Це, по суті, поведінка дітей в експерименті. Коли з'являється потенційний збиток, починаються інші патерни. Новачки сподіваються на те, що ринок зміниться на їхню користь, і залишають збиток зростати. Це наче очікування, що зефір, який уже в роті, раптом перетвориться на два. Експеримент натякає на важливість тренування себе діяти всупереч інстинктам та емоціям, що в трейдингу часто означає різку зміну свого мислення та стратегій.

Страх, своєю чергою, може "паралізувати" і змусити пропустити вигідні можливості через побоювання втрат. З іншого боку, жадібність може вабити до високих ризиків і призводити до нерозумних рішень у пошуку швидкого прибутку. Ці емоції часто взаємопов'язані, створюючи цикл, який впливає на прийняття рішень трейдера. Страх посилюється втратами, а жадібність може виникнути після успішних угод. Важливо навчитися керувати цими емоціями, щоб зберегти холоднокровність у будь-якій ринковій ситуації. Психологія трейдера і торгівлі безпосередньо впливає на вашу результативність і успіх на ринку.

Управління ризиками

Можна першокласно читати ринки, але якщо ви не навчитеся ризик-менеджменту - втратите все.

Ризик-менеджмент - це ключовий інструмент, що забезпечує фінансову безпеку трейдера, запобігає катастрофічним втратам і підтримує емоційну стабільність.

Шляхом визначення чітких меж втрат і стратегій управління ризиками трейдери створюють міцний фундамент для успішної торгівлі, де раціональні рішення превалюють над емоційними реакціями, забезпечуючи довгострокову стабільність і ефективне управління співвідношенням "ризик/прибуток". Для того щоб не втратити весь капітал або його значну частину під час утримання угод, слід використовувати стоп-лоси.

Стоп-лосс - це механізм у трейдингу, призначений для мінімізації втрат трейдера. Це попередньо встановлений рівень ціни, при досягненні якого відкрита позиція автоматично закривається, запобігаючи подальшим збиткам. Стоп-лосс є дуже важливим елементом стратегії управління ризиками, даючи змогу трейдеру контролювати свої втрати в разі несприятливих ринкових рухів. Цей інструмент покликаний захистити капітал і забезпечити баланс між ризиком і потенційним прибутком, роблячи торгівлю більш стабільною і передбачуваною.

трейдинг

Встановлення стоп-лосса на біржі WhiteBIT.

Визначення максимального рівня ризику на кожну угоду є важливою частиною ризик-менеджменту. Це означає, що трейдер визначає максимальну суму, яку він готовий втратити в разі невдалої угоди. Наприклад, якщо у трейдера є капітал у розмірі $10,000, і він встановлює максимальний ризик на угоду в 2%, то максимальна втрата на одній угоді не перевищить $200. Саме для цього і використовується стоп-лосс.

Важливим у ризик-менеджменті також є використання фіксованих відсотків капіталу для торгівлі: трейдер вирішує торгувати певним відсотком свого капіталу в кожній угоді. Наприклад, якщо у нього є $10,000, і він встановлює фіксований відсоток на рівні 3%, то розмір кожної угоди буде $300. Ця стратегія допомагає більш рівномірно розподілити ризик при різних обсягах капіталу. Залежно від активу, ринкових умов, впевненості трейдера в сетапі цей відсоток може змінюватися.

З чого почати свій шлях у світі трейдингу?

Дуже важливим на початку своєї кар'єри трейдера є потрапити в правильне середовище. Досвідчені трейдери з ком'юніті допоможуть вам мінімізувати можливі помилки та підвищити шанси на успіх без набивання власних шишок. Крім того, слід включитися в інформаційний простір, оскільки просто дивитися на чарти недостатньо, дуже важливо бути в "темі" постійно.

Спочатку це може здаватися складним, ви можете нагадувати собі слідкувати за новинами, звітами та подіями, але вже за кілька місяців ви не зможете пригадати як це: прокинутись і не подивитись насамперед на котирування активів чи почитати новини зі світу фінансів. Підписуйтесь на наші канали для того, щоб завжди бути в курсі найважливішої інформації, яка безпосередньо впливає на ринки (P.S. там ми даємо не тільки інформаційні матеріали, а й аналітику від трейдерів та експертів).

Ми пропонуємо вам полегшити свій шлях у світі трейдингу і почати його з нашого Base Camp - це безкоштовний міні-курс з трейдингу для початківців. На Base Camp ми надаємо вам доступ до перевірених знань і досвіду наших експертів. У рамках Base Camp ви отримаєте доступ до 5 безкоштовних відеоуроків, 2 практичних трансляцій для відпрацювання отриманих знань, а також можливість поставити запитання в рамках Q&A сесії з Костею Кудо, досвідченим трейдером і викладачем. Base Camp - це ваш стартер пак знань та інструментів для успішного розвитку в цій галузі.

Трейдинг для початківців: рекомендації команди CRYPTOLOGY

Ринки дають можливості заробити щодня. Трейдинг - це можливість працювати на себе з будь-якої точки світу, однак для досягнення успіху в трейдингу дуже важливо дотримуватися кількох ключових рекомендацій.

По-перше, почніть з навчання. Зануртеся в основи ринку, вивчіть різні стратегії та освойте термінологію. Трейдинг без знань - азартна гра, в якій сьогодні можна заробити 500$, а завтра - втратити весь депозит.

По-друге, визначте свої фінансові цілі та ризики. Дотримання ризик-менеджменту - ключовий пункт для успішної торгівлі, робота без стоп-лосса і відкриття угод "на всю котлету" - прямий шлях до втрат. Попрактикуйтеся на демо-рахунку перед входом у реальні торги - це допоможе вам освоїти психологію ринку без ризику втрат, відшліфувати навички та перевірити ефективність торгової стратегії.

Крім того, якщо ви тільки починаєте, ми рекомендуємо стартувати з невеликих сум і поступово збільшувати обсяги угод у міру набуття досвіду. Ще один важливий момент: не дозволяйте емоціям впливати на ваші рішення, будьте терплячі та послідовні у своєму підході.
Успішний трейдинг вимагає часу і зусиль для освоєння, але з правильним підходом і навчанням, ви зможете розвивати свої навички і досягнете успіху. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як грати і вигравати на біржі, отримати інструменти та наставництво досвідчених трейдерів, школа трейдингу Cryptology запрошує вас почати шлях разом!

Поширені запитання про трейдинг

Що таке трейдинг?

Трейдинг - це процес купівлі-продажу активів з метою отримання прибутку. Активами можуть бути валюти, акції, облігації, ф'ючерси, опціони та інші фінансові інструменти.

Трейдинг та інвестиції - одне й те саме?

Ні, трейдинг та інвестиції являють собою два різні підходи. Трейдинг зазвичай пов'язаний з короткостроковими операціями на ринку з метою отримання прибутку від коливань цін. Інвестиції, навпаки, орієнтовані на довгострокове утримання активів з метою створення портфеля та отримання прибутку від зростання їхньої вартості.

Які існують види трейдингу?

Існує кілька основних видів трейдингу: денний трейдинг, скальпінг, свінг-трейдинг і позиційна торгівля.

Чому важлива психологія трейдингу?

Психологія трейдингу відіграє ключову роль, оскільки успішні рішення на ринку залежать не тільки від аналітичних навичок, а й від уміння контролювати емоції. Трейдери, які розуміють свої емоційні реакції, здатні уникати імпульсивних дій, дотримуватися стратегій та ефективно управляти ризиками, що істотно підвищує шанси на успішні угоди.

Що таке ризик-менеджмент?

Ризик-менеджмент у трейдингу - це систематичне управління ризиками з метою мінімізації втрат. Це включає в себе визначення оптимального розміру позиції, встановлення стоп-лосс ордерів, різноманітність інвестицій для розподілу ризику та інші стратегії, спрямовані на захист капіталу трейдера.
Останні статті
Останні статті —
Трейдинг
Торгові сесії в трейдингу
Трейдинг
Торгові сесії в трейдингу
Трейдинг - це світ, де кожна секунда має значення. Знання про торгові сесії може стати ключовим елементом у стратегії трейдера. У цій статті ми детально розглянемо, що таке торгові сесії, їхні види, час і особливості, а також те, як трейдери використовують їх для отримання прибутку.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.