Недельный план - 29.07 - 02.08.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по инфляции в Еврозоне, рынку труда и состоянию производственного сектора США. Пройдет заседание ФРС по кредитной ставке.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Среда - Core CPI Flash Estimate y/y, CPI Flash Estimate y/y, ADP Non-Farm Employment Change, Federal Funds Rate, FOMC Statement, FOMC Press Conference.

Пятница - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Вторник

EUR (Евро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Германии за месяц.

DE Statis публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Германии - ранняя информация об изменении цен. В день публикации информации данные собираются по всей стране в течение всего дня. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.

Последний фактический показатель (0.1%) оказался ниже прогнозируемого (0.2%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Индекс потребительского доверия.

The Conference Board публикует показатель, основанный на опросе около 3000 домохозяйств, в ходе которого предлагается оценить текущие и будущие экономические условия, включая наличие рабочей силы, условия ведения бизнеса и общую экономическую ситуацию.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

Последний фактический показатель (100.4) оказался выше, чем прогнозируемый (100.0).

Текущий прогноз на рынке - 99.8.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число открытых вакансий на рынке труда - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно выпускает статистику по количеству вакансий на рынке труда. Число имеет временной лаг в 35 дней, так как сбор такого большого количества данных достаточно сложен. Сбор данных проводится в рамках программы JOLTS - Исследования вакансий и текучести рабочей силы.

Количество открытых вакансий - важный индикатор здоровья экономики. При росте экономики происходит открытие новых компаний, а также расширение уже существующих. Для поддержания этого расширения необходимы работники. Для их набора компании публикуют вакансии.

Если мы видим положительное изменение в количестве вакансий, это означает что экономика активно растет и ей нужны новые работники.

Если мы видим отрицательное изменение в количестве вакансий, это означает, что экономика либо стагнирует, либо начинает уменьшаться.

В рамках борьбы с инфляцией, ФРС пытается притормозить экономику. Один из важнейших факторов влияющих на инфляцию является потребление людей. Чем безопаснее люди чувствуют свое текущее положение, тем они больше потребляют. Это вызывает огромный каскадный эффект по всей экономике. Если люди перестают чувствовать себя в безопасности, то они начинают потреблять меньше и экономика по всей цепочке начинает активно замедляться.

Главным фактором безопасности людей является трудоустройство и возможность получать зарплату. Пускай рынок труда и достаточно стабилен, но уменьшение количества заявок - первый шаг для ухудшения этого состояния. Компании не могут нанимать новых людей, следующим шагом могут стать увольнения

Уже полгода количество вакансий постоянно падает, что говорит о замедлении развития предприятий и перехода в режим экономии, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Последний выпуск данного показателя (8.14 млн) оказался выше прогнозируемого значения (7.96 млн).

Текущий прогноз на рынке - 8.14 млн.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

EUR (Евро) / Core CPI Flash Estimate y/y - 12:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Предварительный базовый индекс изменения потребительских цен в Еврозоне.

Eurostat публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями, за исключением продуктов питания, энергоносителей, табака и алкоголя в 13 странах-участниках Еврозоны. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный базовый индекс изменения потребительских цен Еврозоны - ранняя информация об изменении цен. Фактический базовый индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Последний фактический показатель (2.9%) оказался выше прогнозируемого (2.8%).

Текущий прогноз на рынке - 2.8%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / CPI Flash Estimate y/y - 12:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Еврозоне.

Eurostat публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями в 13 странах-участниках Еврозоны. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Еврозоны - ранняя информация об изменении цен. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Последний фактический показатель (2.5%) оказался равен прогнозируемому (2.5%).

Текущий прогноз на рынке - 2.4%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в стране, без учета сельскохозяйственного сектора и правительства.

ADP Research Institute ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Показатель основан на автоматическом анализе данных по зарплате более чем 25 миллионов работников. Показатель выходит раньше, чем официальные данные государственных служб. Так как показатель от ADP выходит раньше, то и влияние на рынок соответственно больше.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Последний выпуск показателя (150 тысяч) оказался ниже прогнозируемого значения (163 тысячи).

Текущий прогноз на рынке - 166 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Employment Cost Index q/q - 15:30

Индекс стоимости рабочей силы.

Федеральное бюро статистики США ежеквартально, примерно через 30 дней после окончания квартала, выпускает показатель изменения цен, которые предприятия и государство платят за гражданский труд.

Важный показатель говорящий об изменении оплаты труда работников. Чаще всего любое повышение заработной платы перекладывается на потребителей - повышаются цены на товар.

Естественный рост заработной платы - признак здоровой экономики, однако при мощном скачке уровня зарплаты может возникнуть рост инфляции.

Последний выпуск показателя (1.2%) оказался выше прогнозируемого значения (1.0%).

Текущий прогноз на рынке - 1.0%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Pending Home Sales m/m - 17:00

Изменение количества домов (вторичный рынок), находящихся по контракту на продажу, но все еще ожидающих сделки закрытия.

Национальная ассоциация риэлтеров ежемесячно публикует данные по изменению количества домов вторичного рынка, выставленных на продажу.

Недвижимость - локомотив экономики. Чем больше заявок находят конечного покупателя, тем больше это сказывается на экономике. Вероятность начала ремонта после покупки дома очень высока. Любой ремонт или изменения - трата средств на стройматериалы, мебель, специалистов и многое другое. На ремонт часто берут кредит, что заставляет оплачивать проценты в будущем и улучшать состояние банка.

О влиянии недвижимости на экономику можно почитать тут.

Последний выпуск показателя (-2.1%) оказался ниже прогнозируемого (0.6%).

Текущий прогноз на рынке - 1.6%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Federal Funds Rate - 21:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Основная ставка рефинансирования в США (ФРС).

ФРС проводит голосование по будущим действиям со ставкой рефинансирования.

Ставка рефинансирования - важнейший параметр влияющий на ликвидность в финансовой системе. В зависимости от размера кредитной ставки, зависят кредитные ставки для компаний и потребителей.

Банки могут привлекать средства от центрального банка по текущей кредитной ставке. Для того, чтобы заработать, они закладывают свой процент и выдают займы для компаний и потребителей. Чем больше ставка, тем больший процент по займу должны платить компании и потребители.

Ставка рефинансирования является самым главным инструментом по борьбе с инфляцией. Без экзотического влияния (логистический коллапс при Covid-19 и нарушения цепочек поставок), инфляция растет от увеличивающегося спроса потребителей. Компании начинают производить все больше, чтобы удовлетворить спрос, при этом также растут цены. Так как компании начинают заказывать все больше сырья для производства, цены на сырье также увеличиваются. Создается спираль постоянного повышения цен.

По аналогии с огнем, нужно уменьшить подачу кислорода и огонь начнет уменьшаться. Чем дороже становится получить деньги, тем меньше люди начинают покупать товары, тем меньше производят предприятия и тем меньше увеличивается стоимость на сырье.

Из-за проблем с большой долговой нагрузкой, увеличение ставки рефинансирования становится все более опасным инструментом. Однако ситуация с инфляцией пускай и улучшается, но проблемы остаются. По этой причине вероятнее всего ставку оставят на таком же уровне.

Текущий прогноз на рынке - 5.5%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / FOMC Statement - 21:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Заявление о денежно-кредитной политике ФРС.

В заявлении ФРС описывает текущее состояние экономики, прогнозы ФРС относительно экономической ситуации и денежно-кредитной политики.

USD (Доллар США) / FOMC Press Conference - 21:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции будет отвечать на вопросы экономистов и журналистов после объявления решения по денежно-кредитной политике.

Очень важное событие, так как в своей речи глава центробанка может упомянуть информацию о будущих действиях по изменению ставки рефинансирования.

Пример такой речи.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (235 тысяч) оказался выше прогноза (237 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 239 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Индекс деловой активности в производственном секторе.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Последний фактический показатель (48.5) оказался ниже прогнозируемого (49.2).

Текущий прогноз на рынке - 49.0.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Средний почасовой заработок (за исключением сельскохозяйственной отрасли).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям в оплате труда на основе полученных данных за месяц

Рост зарплаты - один из важнейших факторов влияющих на инфляцию. Чем больше денег получают люди, тем больше они могут их тратить. Вместе с этим предприятия и компании по оказанию услуг повышают цены для компенсацию повышения зарплаты. Это еще больше влияет на инфляцию.

Пока потребительская активность остается на прежнем уровне, предприятия и сфера услуг не будут испытывать сложности, данный показатель будет сохраняться в значениях близких к прогнозируемым.

Последний выпуск показателя (0.3%) оказался равен прогнозируемому (0.3%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в несельскохозяйственном секторе.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Последний фактический показатель (206 тысяч) оказался выше прогнозируемого значения (191 тысяча).

Текущий прогноз на рынке - 177 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Уровень безработицы.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц. Процент от общей численности рабочей силы, которая является безработной и активно ищет работу в течение предыдущего месяца.

Более широкий параметр занятости рассматриваемой выше. Используется как общий показатель для анализа текущих условий на рынке труда.

Рынок труда в настоящее время достаточно стабилен и пускай сфера производства находится под давлением, а сфера услуг вероятнее всего только будет начинать свое снижение - это запаздывающие факторы, которые отыграют чуть позже. Только после этого можно будет увидеть влияние на занятость населения.

Последний фактический показатель (4.1%) оказался выше прогнозируемого (4.0%).

Текущий прогноз на рынке - 4.1%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/sZS8SSHN/

Если месячная свеча закрывается в таком положении, то думаю не сложно понять, что биткоин себя будет ощущать отлично для обновления хая.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/XsmpWGIW/

У нас здесь 2 этапа развития событий:

• после закрытия недели, мы начинаем работу с POI которая выражается в виде фитиля текущей недели или наоборот делаем захват PWL и только потом продолжаем рост, однако думаю этот рост будет крайне затяжным.
• после закрытия недели, нас ближе к концу первой половины августа ожидает резкое снижение цен, которое может вынудить цену сделать тест 61-62 и только потом, после сквиза альткоинов, начнется рост, который мы все ждем.

Daily

https://www.tradingview.com/x/kHL5Sj2y/

Здесь road map немного выглядит иначе, сила к биткоину может прийти как только цена закроется выше 68474.55 и оттуда мы начнем рост к 73к, однако мне этот сценарий не особо импонирует, ведь если эти события произойдут, то альткоинам будет крайне больно и сложнее восстанавливать и наращивать силу обратно. Поэтому здесь я просто жду закрытия месяца и недели.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/tmfmniwN/

Зона которую я ждал с вами больше полугода, если не больше, начинает процесс реализации, ведь именно здесь видно, как ликвидность поступает в BTC, нежели чем в альтернативные инструменты и слишком велик шанс, что ATH будет, как можно раньше, однако фаза коррекции будет страшна для крипторынка. Помним, что это все вероятности.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/42Ok1Krh/

Отчетливо видим слабость эфира, по сравнению с биткоином, и здесь назревает только запрос увидеть закрытие месяца выше, чем прошлый минимум месяца.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/lyE0vYOM/

Начал за здравие, а кончил за упокой, именно такой слоган пока что охарактеризовывает P.A. недельного графика на эфире. Здесь самое важное не поглотить полностью прошлую недельную свечу и в таком случае, все будет более-менее нейтрально, но здесь явно высоки шансы в случае еще одной фазы коррекции, обновить 2817, поэтому нужно быть готовыми.

Daily

https://www.tradingview.com/x/k0fsLXVN/

Я здесь рассматриваю только один сценарий, а именно восстановление цены в рамках роста с текущих, очевидно, что цена не готова к росту , а любой памп биткоина - это слабый приток средств в альтрынок, поэтому я смотрю тут целых 3 варианта.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/XdZaZxoW/

Пришло время, когда я здесь пишу что-то больше чем 3-4 слова. С учетом того, какая реакция творится на данном графике, а значит вся ликвидность переливается в бтс и разумеется, что пока что этот рынок слаб и мы имеем реальный шанс получить еще один перелой. Если данный LOW не удержит цену, то готовьтесь ловить альту на 30+% ниже, от текущей стоимости, если ее сильно потащит биткоин.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/U92qHIPs/

В предверии заседания FOMС и дальнейшего решения по монетарной политике США, последняя неделе показала не самую приятную картину, находясь в слабоволатильной консолидации по многим активам, особенно на DXY. На текущий момент изменений с прошлого плана нет, как нет и определенной тенденции. По обе стороны имеет достаточно сильные зоны для манипуляций, и движение будет полностью зависить от заседания FOMC и данных рынка труда.

H4

https://www.tradingview.com/x/7j5HlUHB/

В данном случае выстраивать контекст не имеет смысла и следует просто ожидать развязку для дальнейшего формирования тенденций. С одной стороны имеет сильную зону OB + FVG в контексте снятия Internal SSL (103.8), с другой стороны индекс удерживает FVG SIBI. С точки зрения технической и фундаментальной части мы считаем что вероятность восходящего движения на этой неделе - выше, чем нисходящей, однако это не является нашим основным планом. В данном случае рекомендуем пропустить торговую неделю или работать с пониженным риском от ключевых зон ликвидности (PWH/PWL), до полноценного понимания дальнейшей тенденции.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/fvN2IZaB/

Как было сказанно на прошлонедельном плане - EURUSD формирует MMSM модель с целью минимума локального ренжа (1.0700), однако с выходом инфляционных данных Германии, Еврозоны, а так же учитывая заседание FOMC, нарративы могут изменится. На текущий момент видим зажатие цены между двух зон FVG SIBI / FVG BISI, по этому советуем работать от инверсии одного из них.

H4

https://www.tradingview.com/x/d0EFOWit/

С точки зрения 4-часового таймфрейма наблюдаем консолидацию, где снизу цена оставляет компрессии в виде Internal SSL, при этом по последнему снятию ликвидности в FVG SIBI можно понять что OF все еще нисходящий, и точкой его инвалидации будет пробой FVG SIBI. В целом вероятность движения ниже сохраняется.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/SnpAnlw6/

GBPUSD продолжает формирование MMSM модели, где в Пятницу закрепился ниже середины FVG BISI, что говорит о потенциале нисходящего движения к следующей зоне FVG BISI на уровне 1.2700. Однако, с точки зрения девиации консолидации нас интересует уровень 1.2830, как верхняя граница, от которой цена может получить реакцию. В четверг заседание Банка Англии по дальшейней монетарной политике и ставке с выступлением его главы Andrew Bailey, по этому советует быть аккуратнее с позициями, предполагается высоковолатильная неделя.

H4

https://www.tradingview.com/x/PV1BRoEV/

С точки зрения 4-часового таймфрейма советуем работать с текущими зонами FVG и двигаться по текущему нисходящему OF, внимательно следя за его потенциальной сменой на фоне новостных событий недели.

SP500 / NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/D8IAYn7p/

Индексы достаточно точно выполнили план прошлой недели и на текущий момент продолжают активное снижение к отмеченным целям.

SP500 находится в зоне FVG BISI, откуда уже получил реакцию для коррекционного движения к зоне FVG SIBI, примерно к уровню 5552 (FVL), откуда можно ожидать продолжение нисходящей тенденции к следующим отмеченным зонам FVG BISI и ключевому уровню Internal SSL (5270).

NQ100 так же находится в зоне FVG BISI, откуда уже получил реакцию для коррекционного движения к зоне FVG SIBI, к уровню 19650 (FVL), откуда можно ожидать продолжение нисходящей тенденции к ключевому уровню Internal SSL (18500).

Текущая неделя полна новостных событий, которые зададут высокую волатильность и потенциально могут изменить текущую картину рынка в целом. Есть высокая вероятность смены тенденций на фоне заседаний FOMC и выхода данных по рынку труда в США, монетарной политике Банка Англии, а так же выхода инфляционных данных Еврозоны. Советуем быть аккуратнее и работать с пониженным риском.