На следующей неделе выходят данные по настроениям/активности в производстве и сфере услуг. Будут выложены подробные данные по голосованию участников последнего FOMC.
Вторник
USD (Доллар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00
Публикация протокола заседания FOMC (FOMC Minutes).
Подробный отчет о заседании FOMC. Заседания проходят 8 раз в год, на них рассматриваются экономические и финансовые условия в стране, определяется денежно-кредитная политика, выносится решение о процентных ставках.
Событие важно тем, что подробно описывает решения комиссии по последнему изменению ставки рефинансирования. Можно узнать кто голосовал за принятие определенного решения, а кто был против. В будущем можно наблюдать динамику и делать выводы о будущем решении по ставке.
Любая информация указывающая на будущее решение FOMC по ставке очень полезна.
Подробнее можно ознакомиться тут.
Среда
USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявки на пособия по безработице.
Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.
Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.
В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.
Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.
Последний выпуск показателя (231 тысяч) оказался чуть выше прогнозируемого (221 тысяч). Рынок труда остается стабильным, хоть и замедляется. Поэтому особого повышения безработицы не происходит.
Текущий прогноз на рынке - 226 тысяч.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00
Пересмотренный (основной) показатель потребительского настроения в США.
Мичиганский университет публикует данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия выходит через 2 недели после публикации предварительных данных.
Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.
В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.
Все лето показатель показывал положительную динамику, однако c сентября она ухудшилась. Фактический показатель октября (63.8) оказался немного лучше прогнозируемого (63).
Текущий прогноз на рынке - 61.1.
Подробнее можно ознакомиться тут.
Четверг
EUR (Евро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.
Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.
Франция является второй экономикой Европы и крупным экспортером товаров. Очень важно следить за настроением производителей, так как Франция вносит большой вклад в обеспечение Евросоюза товарами.
Настроения производителей падают с начала 2023 года. Всему виной очень высокие ставки рефинансирования, предприятия не могут привлекать капитал для активного производства. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор, влияя на экономику в целом.
Последний фактический показатель (42.6) оказался хуже прогнозов (44.4). Экономика Евросоюза сильнее привязана к показателю ставки рефинансирования, чем экономика США. Высокая ставка регулярно повышалась ЕЦБ, что вызвало обострение ситуации и рецессию экономики. Пока предприятия не смогут кредитоваться под меньший процент, спад сохранится.
Текущий прогноз на рынке - 43.2.
Подробнее можно ознакомиться тут.
EUR (Евро) / French Flash Services PMI - 10:15
Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Франции.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Сфера услуг - важнейший элемент современной экономики любой страны, вносящий большой вклад в ВВП. В услугах работает большое количество населения и большая часть потребительского спроса аккумулируется именно в них. Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к кредитным ставка для привлечения новых капиталовложений.
Если компания видит ухудшающуюся обстанку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.
Последний фактический показатель (46.1) оказался выше прогнозируемого (44.9). Показатель показал первый раз показал положительную динамику с апреля.
Текущий прогноз на рынке - 45.6.
Подробнее можно ознакомиться тут.
EUR (Евро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Германия является первой экономикой Европы и третьим экспортером товаров в мире. Страна является крупным центром машиностроения и химической промышленности. В отличие от Франции, являющейся второй страной по количеству атомных станций, Германия пошла в сторону зеленой энергии и очень завязана на природный газ. После начала войны в Украине, Германия резко сократила поставки газа из России, что очень сильно ударило по производственному сектору.
Настроения производителей падают с марта 2021 года. Было несколько положительных скачков индекса, однако падение продолжилось.
Дополнительно к проблемам энергетики накладываются и ставки рефинансирования. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор, влияя на экономику в целом.
Последний фактический показатель (40.7) оказался чуть лучше прогнозируемого (40.1). Высокая ставка рефинансирования ухудшает возможность выгодных капиталовложений, пока ситуация будет продолжаться, производственный сектор будет в стагнации.
Текущий прогноз на рынке - 41.1.
Подробнее можно ознакомиться тут.
EUR (Евро) / German Flash Services PMI - 10:30
Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Германии.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Последний фактический показатель (48.0) оказался ниже прогнозируемого (50.1). Начиная с мая 2023, показатель находится в нисходящей динамике, почти каждый раз показывая худшую динамику относительно прогноза.
Текущий прогноз на рынке - 48.4.
Подробнее можно ознакомиться тут.
Пятница
EUR (Евро) / German ifo Business Climate - 11:00
Деловой климат в Германии.
ifo institute публикует показатель, основывающийся на опросе большого количества предприятий в сфере производства, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг.
Германия является крупнейшим мировым производственным центром и самой большой экономикой Европы, поэтому экономика членов Евросоюза очень сильно зависит от предприятий Германии.
Начиная с сентября показатель медленно растет. Последний фактический показатель (86.9) оказался выше прогнозируемого (85.9).
Текущий прогноз на рынке - 87.5.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45
Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Существует большое заблуждение, что США может только потреблять и они ничего больше не создают. На самом деле это не так, США является вторым экспортером товаров в мире. Географическое положение страны заставляло развивать собственное производство для обеспечения своих нужд. Вместе с этим, на территории США находится большое количество полезных ископаемых, что дополнительно помогает в развитии промышленности.
США и правда являются самым большим потребителем мире, поэтому от условий на рынке США зависит очень многое в мировой экономике. Промышленность очень активно работает на локальных рынок, поэтому является хорошим индикатором будущего потребления.
Последний фактический показатель (50.0) оказался лучше прогнозов (49.5).
Текущий прогноз на рынке - 49.9.
Подробнее можно ознакомиться тут.
USD (Доллар США) / Flash Services PMI - 16:45
Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США.
S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.
Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.
Сфера услуг занимает огромную долю в ВВП США, именно по этой причине до сих пор не видно сокращений на рынке труда. Услуги не так сильно зависят от капиталовложений, как производственный сектор, страдающий от высокой ставки рефинансирования.
Последний фактический показатель (50.9) оказался ниже прогнозируемого (49.9).
Текущий прогноз на рынке - 50.4.
Подробнее можно ознакомиться тут.
DXY
Daily
https://www.tradingview.webp/x/I8rC4vSw/
В обновлении за 15.11.23 мы указывали на квартальный разворот DXY, а так же снятие внутренней ликвидности, которая затем бы выступала уровнем сопротивления для цены (20 days SSL). В целом так и произошло, пятница окончательно закрепила цену ниже данного уровня, что говорит нам о достижении последующих таргетов в виде внутренних пулов ликвидности и 40 дневного минимума (с точки зрения квартального разворота и сезонных тенденций). На текущий момент по дневному таймфрейму цена находится в зоне FVG(BISI), однако уже закрепилась в его нижней границе, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения по Internal SSL.
В целом неделя не особо выделяется новостными событиями. Во вторник мы увидим заседание FOMC, а в четверг - банковский выходной, что в целом говорит нам о потенциальном Сlassic Sell Week с максимумом во вторник.
US10Y
https://www.tradingview.webp/x/HH2n5qSY/
Важно подметить, что доходности по ключевым облигациям (US10Y) не смогли закрепится выше сильного уровня 5.00%, и на недельном таймфрейме оформили SMR. Смеем предположить что мы увидим до конца года RISK ON сценарий с нисходящим DXY, и восходящими валютами, индексами. Это же подтверждают нам и сезонные тенденции многих активов.
EURUSD
Daily
https://www.tradingview.webp/x/ZgEkvVPr/
В целом ситуация по EURUSD не имеет особых отличий от DXY и выглядит зеркально. На текущий момент цена достигла зоны уровня еквилибриума (50%), получив реакцию от указанного нами BPR за 15.11.23. Однако против нас имеется зона манипуляции (HRLR), что является проблемной зоной для достижения ценой последующих пулов ликвидности (40, 60 days).
Согласно отчетам СOT, а так же сезонностями DXY и EUR, на валютный фьючерс евро (СМЕ) крупные участники рынка увеличивают свои лонговые позиции, постепенно сбрасывая шортовые позиции, что дополнительно подтверждает нашу вероятность продолжения восходящего движения.
Исходя из ситуации с DXY, а также GBPUSD, описанному ниже - мы предполагаем ещё одну неделю роста, минимум до уровня 1.095, с потенциальным минимумом недели во вторник на заседании FOMC. Либо неделя покажет себя в боковом движении до четверга с выходом основных PMI Германии и Франции.
GBPUSD
Daily
https://www.tradingview.webp/x/7blE8HQN/
Cитуация по британскому фунту в корне неоднозначна. На текущий момент времени цена находится в зоне месячного FVG (BISI), где на протяжении прошлой недели расторговывалась между уровнями 0.25 / 0.75. В целом Order Flow всё еще восходящий, мы получили хорошую реакцию на Mitigation в пятницу, однако, в отличии от евро не обновили максимум среды, ударившись в крупное значение 1.2500, что сформировало раскорреляцию SMT. Однозначно британский фунт выглядит слабее евро. Понедельник характеризуется выступлением главы банка Англии - Э. Бейли, поэтому советуем вам пропустить первые 2 рабочих дня.
H4
https://www.tradingview.webp/x/GmFz3RXA/
В целом GBPUSD на данном этапе не имеет полноценного контекста для осуществления торговли. Стоит быть внимательными, так как разворот фунта может потянуть за собой и евро, однако мы все же склонны к консолидации на протяжении всей недели или слабому восходящего движению к зоне 1.2550, с возможным тестом 1.2350.
SP500
Weekly
https://www.tradingview.webp/x/wJkejQy0/
Касаемо фондовых индексов - особых изменений с аналитики прошлой неделе мы не наблюдаем. Если рассчитывать на потенциальный RISK ON сценарий (касаемо DXY), то оптимальным решением было бы достижение BSL на уровне 4700. На текущий момент времени индекс SP500 находится на уровне отктрытия месячного OB, где сформировал раскорреляцию с NQ100, однако не стоит принимать это близко во внимание, так как OrderFlow всё еще восходящий и цена спокойно может его продолжить.
Daily
https://www.tradingview.webp/x/Pd0o0nNC/
Исходя из дневного таймфрейма особо зацепится нету за что, однако мы можем предположить что цена продолжит восходящий Order Flow, путём снятия внутренних минимумов прошлой недели с тестом зоны 4500, сформировав потенциальный минимум недели во вторник. Одним из основных таргетов будет выступать зона открытого Volume Imbalance на уровне 4640.
NQ100
Daily
https://www.tradingview.webp/x/zjvKxaKj/
Индекс NQ100 на текущий момент находится в зоне FVG (SIBI) с тестом внутреннего Volume Imbalance. В целом ситуация идентична SP500, однако NQ100 имеет больше технических моментов, указывающий на возможный разворот (снятие BSL и SMT). Касаемо макроанализа и сценария RISK ON - мы будем ожидать достижения таргета в виде BSL на уровне 16200. Текущую неделю ожиданием по большей части в боковом движении с потенциальным тестом минимума FVG (SIBI) - 15700 и продолжением восходящего движения.
BTC/USDT
1M BTC
https://s3.tradingview.com/snapshots/c/cx5UFQdv.webp
На месячном графике ситуация двоякая, где первая область может быть достигнута к 42000, а второй сценарий с коррекцией на захват 31818. Я склоняюсь к росту или консолидации, однако с точным результатом движения цены. Смотрим на контекст младшего тф.
1W BTC
https://s3.tradingview.com/snapshots/i/iEIFsb30.webp
Зона 35107 послужила уже поддержкой, отбросив цену. Если мы можем несколько дней ловить реакцию цены в этом диапазоне, то мы продолжим рост. Так же важный фактор - закрытие недели, если мы поглотим прошлый недельный рост, то нас ждет коррекция к 31818.
1D BTC
https://s3.tradingview.com/snapshots/q/qp1UP8Tp.webp
Сценарий прошлого обзора еще актуален, поэтому мне нужно ждать только продолжение консолидации, чтобы быть готовым к шорту или продолжению лонга.
4H BTC
https://s3.tradingview.com/snapshots/u/UYSJ2alU.webp
Мы получили эквалы, а цена ранее поработала с компрессией. Здесь мы либо снимаем полностью компрессию и падаем в рендж, либо двигаемся по структуре выше.
BTC.webp & ETH.D
https://s3.tradingview.com/snapshots/x/XheZOlmk.webp
Здесь либо 52% выступают поддержкой и мы летим вверх или цена проваливается ниже и наши отметки на 50% будут реальны.
https://s3.tradingview.com/snapshots/w/W0ftUD4h.webp
Здесь цена не смогла показать продолжительную силу и на 2 неделе. Сила эфира начала сдуваться, о чем нам говорит поглощение недельного бара. Однако альткоины сохраняют свои недельные и дневные структуры, так что я бы искал импульс на 16.50%.
ETH/USDT
ETH 1М
https://s3.tradingview.com/snapshots/b/b2lWwvoi.webp
Меня радует, что уровень 2160 еще без теста, а откат сформировал эквалы. Их тест - это дело времени.
ETH 1W
https://s3.tradingview.com/snapshots/d/Dl1AT1LG.webp
В добавок еще PWH остался без теста. Нам главное удерживаться выше 1935, однако провал вниз и откуп - это то, что я рассматриваю на неделе.
ETH 1D
https://s3.tradingview.com/snapshots/a/ADHRY14V.webp
Я жду возврат в диапазон 1840 перед тестом 2300. После микро-дампа ожидаю повышение цен до 2300, здесь добавить нечего.
ETH 4H
https://s3.tradingview.com/snapshots/z/za1xxg1k.webp
Меня радует шифт-коррекция, никакой чистой структуры, только скопление ликвидности перед прыжком.
ETH/BTC
ETH 1W
https://s3.tradingview.com/snapshots/0/0zMnyGST.webp
Здесь без изменения, только приоритет на 1 сценарий.
Bonus ALTS
ROSE
4H CHART
https://s3.tradingview.com/snapshots/d/DNLJJbOV.webp В очередной раз монета показала силу и не спустилась ниже ренджа. Перед достижением целей на графике, ей бы сделать локальную коррекцию и дать прыжок вверх, но на выходных может быть рост без коррекции.
