Недельный план - 20.05 - 24.05.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственного сектора и сферы услуг в Германии/Франции/США, пересмотренному потребительскому настроению. В среду выйдет отчет о последнем заседании FOMC.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Среда - FOMC Meeting Minutes.

Понедельник

EUR (Евро) / French Bank Holiday - All Day

Духовный понедельник.

Франция - вторая экономика Европы. В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

EUR (Евро) / German Bank Holiday - All Day

Духовный понедельник.

Германия - первая экономика Европы. В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

Среда

USD (Доллар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Публикация протокола заседания FOMC (FOMC Minutes).

Подробный отчет о заседании FOMC. Заседания проходят 8 раз в год, на них рассматриваются экономические и финансовые условия в стране, определяется денежно-кредитная политика, выносится решение о процентных ставках.

Событие важно тем, что подробно описывает решения комиссии по последнему изменению ставки рефинансирования. Можно узнать кто голосовал за принятие определенного решения, а кто был против. В будущем можно наблюдать динамику и делать выводы о будущем решении по ставке.

Любая информация указывающая на будущее решение FOMC по ставке очень полезна.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

EUR (Евро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Франция является второй экономикой Европы и крупным экспортером товаров. Очень важно следить за настроением производителей, так как Франция вносит большой вклад в обеспечение Евросоюза товарами.

Настроения производителей падают с начала 2023 года. Всему виной очень высокие ставки рефинансирования, предприятия не могут привлекать капитал для активного производства. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (44.9) оказался ниже прогнозируемого (46.9). Экономика Евросоюза сильнее привязана к показателю ставки рефинансирования, чем экономика США. Высокая ставка регулярно повышалась ЕЦБ, что вызвало обострение ситуации и ухудшение состояния экономики.

Текущий прогноз на рынке - 45.8.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / French Flash Services PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг - важнейший элемент современной экономики любой страны, вносящий большой вклад в ВВП. В услугах работает большое количество населения и большая часть потребительского спроса аккумулируется именно в них. Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к кредитным ставка для привлечения новых капиталовложений.

Если компания видит ухудшающуюся обстанку в экономике, для нее нет смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Последний фактический показатель (50.5) оказался выше прогнозируемого (48.9).

Текущий прогноз на рынке - 51.8.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Германия является первой экономикой Европы и третьим экспортером товаров в мире. Страна является крупным центром машиностроения и химической промышленности. В отличие от Франции, являющейся второй страной по количеству атомных станций, Германия свернула в сторону зеленой энергии и очень завязана на природный газ. После начала войны в Украине, Германия резко сократила поставки газа из России, что очень сильно ударило по производственному сектору.

Настроения производителей падают с марта 2021 года. Было несколько положительных скачков индекса, однако падение продолжилось. Дополнительно к проблемам энергетики накладываются и ставки рефинансирования. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор, влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (42.2) оказался ниже прогнозируемого (42.8). Высокая ставка рефинансирования ухудшает возможность выгодных капиталовложений, пока ситуация будет продолжаться, производственный сектор будет стагнировать.

Текущий прогноз на рынке - 43.2.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Services PMI - 10:30

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Последний фактический показатель (53.3) оказался выше прогнозируемого (50.6).

Текущий прогноз на рынке - 53.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (222 тысячи) оказался выше прогноза (219 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 221 тысяча.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Существует большое заблуждение, что США может только потреблять и они ничего больше не создают. На самом деле это не так, США является вторым экспортером товаров в мире. Географическое положение страны заставляло развивать собственное производство для обеспечения своих нужд. Вместе с этим, на территории США находится большое количество полезных ископаемых, что дополнительно помогает в развитии промышленности.

США и правда являются самым большим потребителем мире, поэтому от условий на рынке США зависит очень многое в мировой экономике. Промышленность очень активно работает на локальный рынок, поэтому является хорошим индикатором будущего потребления.

Последний фактический показатель (49.9) оказался ниже прогнозируемого (52.0).

Текущий прогноз на рынке - 50.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Services PMI -16:45

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг занимает огромную долю в ВВП США, именно по этой причине до сих пор не видно сокращений на рынке труда. Услуги не так сильно зависят от капиталовложений, как производственный сектор, страдающий от высокой ставки рефинансирования.

Последний фактический показатель (50.9) оказался ниже прогнозируемого (52.0).

Текущий прогноз на рынке - 51.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Пересмотренный (основной) показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия выходит через 2 недели после публикации предварительных данных.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

Начиная с ноября показатель находится в восходящей тенденции. Фактический показатель (77.2) оказался ниже прогнозируемого (77.9).

Текущий прогноз на рынке - 67.7.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ZDHC6YTg/

Если месячный бар закрывается в таком положении, то очевидно у нас есть много факторов для 80к, в этом или следующем месяце.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/YAf5gcPL/

Формат в виде обновления теста FTA, даст нам возможность словить еще один спрос в данной зоне, для тех кто еще вне позиций.

Daily

https://www.tradingview.com/x/hr5GEd3C/

Обновление имбаланса, в рамках новой недели, будет идеальным катализатором для добавления позиции по BTC, для некоторых - идеальной точкой входа на продолжение.

4Н

https://www.tradingview.com/x/wN8eKD7V/

Я больше за второй сценарий, для меня он кажется самым идеальным началом красной недели для того, чтобы снять как можно больше ликвидаций.

ETH/USDT
 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/8WTW1YZ9/

Здесь нечего сказать, думаю нужно время.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/tejsqPd3/

Эфир показывает силу, но он до сих пор слаб, поэтому здесь я больше нацелюсь на ожидание, посмотрим, сможет ли новая неделя закрыться выше 3290, но пока настрой хороший.

Daily

https://www.tradingview.com/x/L4wNXo2j/

Мы по-прежнему находимся в не особо удобном положение, напрашивается обновление минимума, но я думаю цена удержит данный лоу и сможет выйти к 3200.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/vlapZiMP/

Фаза ожидания

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/pluTzbGr/

Коррекция зашла глубже, чем предполагалось, однако нарратив по долгосрочной перспективе все еще восходящий. Сейчас значение индекса остановилось в зоне BPR, который выступает в роли зоны интереса для лонга. Так как в четверг выходят данные по безработице, а в понедельник банковский выходной в основных странах Европы, предполагаем консолидацию внутри BPR, с возможной манипуляцией Internal SSL и разворотом.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LCw5XhHZ/

На дневном таймфрейме наблюдаем две формации MMXM, где вторая образовалась внутри старшей, в данном случае младшая выступает в роли ре-аккумуляции. Пятница закрылась реакцией на нисходящий FVG SIBI, а значит изначальное движение будет нисходящим до Internal SSL, где можем ожидать разворот в сторону 107.3.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/psdXVWbf/

EURUSD в отличии от DXY снял Internal BSL, что сформировало SMT между ними. На текущий момент цена зажата между снятой Internal BSL и FVG BISI. Так как в понедельник банковский выходной, а в четверг выходят данные PMI Германии и Франции, предполагаем консолидацию между данных двух зон с последующим пробоем и инверсией FVG BISI (I-FVG).

Цели долгосрочной перспективы неизменны - External SSL 1.0450 и Internal SSL 1.0600.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/YlHzL1e3/

GBPUSD так же снял Internal BSL, однако за ней есть зона шортового блока. У фунта будет достаточно насыщенная неделя в отличии от евро, во вторник выступит BOE Gov Bailey, в среду выйдут данные CPI y/y, в четверг Flash PMI, а в пятницу Retail Sales m/m. Таким образом мы считаем что фунт будет более волатильным и может сформировать снятие пятницы с тестом OB, а затем на фоне новостей развернуться вниз. Ключевой проблемной зоной, после прохода которой можно точно говорить о нисходящем контексте является уровень 1.2635.

Цели остались неизменны - зона 1.2400.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/JmnErocr/

Фондовые индексы SP500 и NQ100 снова обновляют ATH, по этому проводить дальнейший анализ достаточно сложно. Безусловно сейчас мы можем предположить реакцию на снятие ATH (External BSL), однако цена может спокойно продолжить свой рост без коррекции. С учетом DXY предполагаем движение к FVG BISI по обоим активам.

Daily

https://www.tradingview.com/x/vzkRoO08/

На дневном таймфрейме советуем обратить внимание на ближайшую зону FVG BISI (отмечена синим цветом). Оптимально было бы пробить данную зону, однако если она удержит - восходящее движение продолжится.

H4

https://www.tradingview.com/x/xVFhQVmT/

На 4-часовом таймфрейме наблюдаем как цена зашла под уровень ATH (External BSL), однако затем получила реакцию на зону FVG, и была зажата между двух зон интереса, что в потенциально формирует консолидацию. Так же стоит заметить SMT между активами. NQ100 выглядит слабее. Предполагаем тест уровня ATH (External BSL) с последующим нисходящим движением.