Недельный план - 19.02-23.02.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по принятым ФРС решениям на прошлом заседании, состоянию производства и сферы услуг в Европе / США.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Понедельник - Bank Holiday.

Среда - FOMC Meeting Minutes.

Понедельник

USD (Доллар США) / Bank Holiday - All Day

Президентский день.

В 1970-е годы Конгресс объявил об учреждении единого праздника в честь всех бывших президентов США. День президентов отмечается в третий понедельник февраля.

С 1880 года 22 февраля отмечалось как день рождения Джорджа Вашингтона героя Войны за независимость и первого президента США.

На рынке будут отсутствовать основные объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

Среда

USD (Доллар США) / FOMC Meeting Minutes

Публикация протокола заседания FOMC (FOMC Minutes).

Подробный отчет о заседании FOMC. Заседания проходят 8 раз в год, на них рассматриваются экономические и финансовые условия в стране, определяется денежно-кредитная политика, выносится решение о процентных ставках.

Событие важно тем, что подробно описывает решения комиссии по последнему изменению ставки рефинансирования. Можно узнать кто голосовал за принятие определенного решения, а кто был против. В будущем можно наблюдать динамику и делать выводы о будущем решении по ставке.

Любая информация указывающая на будущее решение FOMC по ставке очень полезна.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

EUR (Евро) / French Flash Manufacturing PMI

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Франция является второй экономикой Европы и крупным экспортером товаров. Очень важно следить за настроением производителей, так как Франция вносит большой вклад в обеспечение Евросоюза товарами.

Настроения производителей падают с начала 2023 года. Всему виной очень высокие ставки рефинансирования, предприятия не могут привлекать капитал для активного производства. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (43.2) оказался лучше прогнозируемого (42.5). Экономика Евросоюза сильнее привязана к показателю ставки рефинансирования, чем экономика США. Высокая ставка регулярно повышалась ЕЦБ, что вызвало обострение ситуации и ухудшение состояния экономики.

Текущий прогноз на рынке - 43.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / French Flash Services PMI

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг - важнейший элемент современной экономики любой страны, вносящий большой вклад в ВВП. В услугах работает большое количество населения и большая часть потребительского спроса аккумулируется именно в них. Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к кредитным ставка для привлечения новых капиталовложений.

Если компания видит ухудшающуюся обстанку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Последний фактический показатель (45.0) оказался ниже прогнозируемого (46.1).

Текущий прогноз на рынке - 45.7.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Manufacturing PMI

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Германия является первой экономикой Европы и третьим экспортером товаров в мире. Страна является крупным центром машиностроения и химической промышленности. В отличие от Франции, являющейся второй страной по количеству атомных станций, Германия свернула в сторону зеленой энергии и очень завязана на природный газ. После начала войны в Украине, Германия резко сократила поставки газа из России, что очень сильно ударило по производственному сектору.

Настроения производителей падают с марта 2021 года. Было несколько положительных скачков индекса, однако падение продолжилось. Дополнительно к проблемам энергетики накладываются и ставки рефинансирования. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор, влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (45.4) оказался выше прогнозируемого (43.7). Высокая ставка рефинансирования ухудшает возможность выгодных капиталовложений, пока ситуация будет продолжаться, производственный сектор будет стагнировать.

Текущий прогноз на рынке - 46.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Services PMI

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Германии.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Последний фактический показатель (47.6) оказался ниже прогнозируемого (49.3). С начала осени 2023 года показатель стагнирует.

Текущий прогноз на рынке - 48.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (212 тысяч) оказался ниже прогнозируемого (219 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 217 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Manufacturing PMI

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Существует большое заблуждение, что США может только потреблять и они ничего больше не создают. На самом деле это не так, США является вторым экспортером товаров в мире. Географическое положение страны заставляло развивать собственное производство для обеспечения своих нужд. Вместе с этим, на территории США находится большое количество полезных ископаемых, что дополнительно помогает в развитии промышленности.

США и правда являются самым большим потребителем мире, поэтому от условий на рынке США зависит очень многое в мировой экономике. Промышленность очень активно работает на локальный рынок, поэтому является хорошим индикатором будущего потребления.

Последний фактический показатель (50.3) оказался лучше прогнозов (47.6).

Текущий прогноз на рынке - 50.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Services PMI

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Сфера услуг занимает огромную долю в ВВП США, именно по этой причине до сих пор не видно сокращений на рынке труда. Услуги не так сильно зависят от капиталовложений, как производственный сектор, страдающий от высокой ставки рефинансирования.

Последний фактический показатель (52.9) оказался выше прогнозируемого (51.4).

Текущий прогноз на рынке - 52.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/xmaucres/

Месячный период по-прежнему не изменен. Мы ожидаем начало коррекции и подход альткоинов к временному концу, перед глобальным ростом, однако нам нужно хорошо встряхнуть неосведомленных участников.

Weekly

Если мы не планируем с текущих идти вниз, то я бы рассмотрел зону выше - это подойдет для финальной зоны, где мы закончим рост на пару месяцев и наша цель может быть на 43000-40000.

Daily

https://www.tradingview.com/x/uNWUDmBn/

Здесь ситуация без изменений, все аналогично, если мы будем думать про лонги, то в идеальных условиях нам нужно прыгнуть на 48700, а только потом думать про 54000, но лично я остался без конкретных таргетов по BTC, поэтому я со стороны наблюдаю за происходящим.

4Н

https://www.tradingview.com/x/hJU9kriK/

Мы можем дать откат и дальше расти или наоборот мы забьемся в боковике и будет взрыв альткоинов.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/3JQJBS48/

Здесь мы можем думать про лонги, а цели вы видите на графике. Коррекций видеть бы не хотелось, только монотонный рост и затем громкое падение.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/yplzJJQc/

Если мы удержим неделю выше прошлого уровня - у нас будет больше шансов на рост (при условии, что следующая неделя не закроется поглощением. Если этого не будет, то мы будем ожидать 3000-3500).

Daily

https://www.tradingview.com/x/zngS4nX1/

Я буду откупать эфир, если мы спустимся ниже 2700. Если мы сделаем закрытие выше 2879, то я буду искать локальную силу на LTF.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/faPt8ZW3/

Здесь как обычно без изменений.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/NzuxC2Ac/

Так как текущая неделя характеризуется выходом данных PMI по трём основным валютам (USD/EUR/GBP), ожидаем повышенную волатильность внутри диапазона текущей сформированной консолидации, с возможной девиацией в зону 103.5 (Monthly Gap + OB). С учётом банковского выходного в США в понедельник, смеем предположить формирование Сonsolidation Tuesday Reversal с максимумом недели на верхней границе консолидации.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/k0nBZhPt/

На текущий момент времени цена сняла один из ключевых пулов ликвидности (SSL), который сопровождается FVG (SIBI) на месячном таймфрейме. С учётом положительных ожиданий по данным PMI, смеем предположить, что цена перейдет в форму консолидации в диапазоне между снятой SSL и институциональным уровнем 1.0800 (IP). Потенциально можем ожидать Сonsolidation Tuesday Reversal с минимумом недели в четверг в зоне I-FVG с целью в 1.0820 (-OB).

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/a0TE0d6J/

На паре GBPUSD особых изменений нет. Все так же ожидаем снятие уровня 1.2500 (SSL). Прошлая неделя не смогла пройти зону сопротивления (RES) и закрепилась ниже консолидации. Возможно снятие 1.2500 произойдет в тайминг выхода данных PMI в четверг, где мы увидим некий откат в восходящую сторону.

SP500 /NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/PwVbiSMA/

После значительного импульсного роста с начала года, оба индекса смогли обновить свои АТH, поэтому вполне вероятно на текущих значениях увидеть консолидацию, где будет происходить борьба за дальнейшее движения между быками и медведями. Зачастую многие инвесторы склонны фиксировать свои позиции на уровнях ATH, что повысит внутридневные объёмы продаж.

Мы ожидаем повторных тест зон GAP со снятием PWL и возврат обратно в консолидацию, по обоим индексам. Предполагаем что консолидация может продлиться до Марта, в частности до выхода данных СPI y/y и СPI m/m (12.03) и конечно заседанием FOMC с принятием процентной ставки (20.03).