Недельный план - 18.11 - 22.11.2024

Macro

Понедельник

🟠 🇪🇺 Trade Balance (Sep) - 12:00

🟠 🇺🇸 NIESR Monthly GDP Tracker (Oct) - 16:00

🟢 🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 18:30

🟠 🇺🇸 TIC Net Long-Term Transactions (Sep) - 23:00

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 Trade Balance (Sep) - 12:00

Предыдущий показатель (4.6B)

Прогноз (n/a)

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

🟢 3-6 Month Bill Auction - 18:30

3 Month

6 Month

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Вторник

🔴 🇪🇺 CPI (Oct) - 12:00

🟠 🇪🇺 Core CPI (Oct) - 12:00

🟠 🇺🇸 Building Permits (Oct) - 15:30

🟠 🇺🇸 Housing Starts (Oct) - 15:30

🟠 🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 18:30

🟠 🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock -23:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 CPI (Oct) - 12:00

Предыдущий показатель MoM (-0.1%); YoY (2.0%)

Прогноз MoM (0.3%); YoY (2.0%)

MoM

YoY

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот.

🇪🇺 Core CPI (Oct) - 12:00

Предыдущий показатель MoM (0.2%); YoY (2.7%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.7%)

YoY

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 18:30

Предыдущий показатель (2.5%)

Прогноз (2.5%)

GDPNow не является официальным прогнозом Федерального резервного банка Атланты. Его следует рассматривать как текущую оценку роста реального ВВП на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал. В GDPNow не вносятся субъективные корректировки — оценка основана исключительно на математических результатах модели. В частности, она не учитывает влияние COVID-19 и социальной мобильности за пределами их воздействия на исходные данные ВВП и соответствующие экономические отчеты, которые уже были опубликованы. GDPNow также не предсказывает их влияние на будущие экономические отчеты, за исключением стандартной внутренней динамики модели.

Среда

🔴 🇬🇧 CPI (Oct) - 09:00

🟢 🇬🇧 Core CPI (MoM) (Oct) - 9:00

🟠 🇬🇧 PPI Input (MoM) (Oct) - 09:00

🟠 🇪🇺 ECB Financial Stability Review - 12:00

🔴 🇺🇸 Crude Oil Inventories - 17:30

🟠 🇺🇸 Cushing Crude Oil Inventories - 17:30

🟠 🇬🇧 MPC Member Ramsden Speaks - 18:00

🟠 🇺🇸 20-Year Bond Auction - 20:00

Рассмотрим самые важные из них:

🇬🇧 CPI (Oct) - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.0%); YoY (1.7%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

YoY

🇬🇧 Core CPI (MoM) (Oct) - 9:00

Предыдущий показатель MoM (0.1%); YoY (3.2%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

MoM

YoY

MoM

🇬🇧 PPI Input (MoM) (Oct) - 09:00

Предыдущий показатель MoM (-1.0%);

Прогноз MoM (n/a)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

🇺🇸 20-Year Bond Auction - 20:00

Четверг

🟠 🇺🇸 Continuing Jobless Claims - 15:30

🔴 🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

🔴 🇺🇸 Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov) - 15:30

🔴 🇺🇸 Existing Home Sales (Oct) - 17:00

🔴 🇺🇸 US Leading Index (MoM) (Oct) - 17:00

🟠 🇺🇸 Fed's Balance Sheet - 23:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Предыдущий показатель (217K)

Прогноз (215K)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

Пятница

🟠 🇬🇧 Retail Sales (MoM) (Oct) - 9:00

🟠 🇪🇺 HCOB Eurozone PMI (Nov) - 11:00

🟠 🇬🇧 S&P Global/CIPS UK PMI (Nov) - 11:30

🔴 🇺🇸 S&P Global PMI (Nov) - 16:45

🟠 🗂️ CFTC Report - 22:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇬🇧 Retail Sales (MoM) (Oct) - 9:00

Предыдущий показатель MoM (0.3%)

Прогноз MoM (-0.2%)

Retail Sales отражает общую стоимость продаж на розничном уровне. Это один из ключевых индикаторов, позволяющий оценить общее состояние экономики страны, поскольку в нем отражаются потребительские расходы домохозяйств. Показатель охватывает широкий спектр товаров и услуг, приобретаемых «обычными» семьями, и поэтому является важным для понимания уровня потребительской активности.

Высокие значения US Retail Sales могут свидетельствовать о росте потребления, что является позитивным сигналом для экономики и может повысить стоимость национальной валюты. Однако, изменения в этом показателе могут быть волатильными, в частности из-за сезонных факторов или внешних экономических воздействий.

🇪🇺 HCOB Eurozone PMI (Nov) - 11:00

Предыдущий показатель Manufacturing (46.0); Services (51.6)

Прогноз Manufacturing (46.0) ; Services (51.6)

Manufacturing

Services

PMI (Purchasing Managers Index) — это индекс деловой активности, который является одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны. PMI рассчитывается на основе опросов менеджеров по закупкам, которые оценивают текущие условия и перспективы своего бизнеса. Эти опросы охватывают такие аспекты, как объемы производства, новые заказы, запасы товаров, занятость и поставки. Индекс PMI выше 50 указывает на экономический рост и расширение деловой активности (укрепление валюты). Если показатель выше 48 на протяжении длительного времени, это также может свидетельствовать о продолжающемся росте экономики, хотя и с меньшей интенсивностью. Показатель ниже 48 означает сокращение деловой активности.

PMI Manufacturing — измеряет деловую активность в производственном секторе. Он формируется на основе опросов представителей производственных компаний, которые оценивают такие параметры, как объемы производства, количество новых заказов, уровень занятости и запасы. PMI Manufacturing является важным показателем здоровья производственной отрасли, которая играет ключевую роль в экономике, особенно в странах с развитыми промышленными секторами.

PMI Services — отражает деловую активность в секторе услуг. Он основан на опросах компаний, работающих в сфере услуг, таких как транспорт, коммуникации, финансы, здравоохранение и образование. Этот индекс дает представление о состоянии и перспективах развития сектора услуг, который в большинстве развитых экономик составляет значительную часть ВВП.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK PMI (Nov) - 11:30

Предыдущий показатель Manufacturing (49.9); Services (52.0)

Прогноз Manufacturing (50.1) ; Services (52.3)

Manufacturing

Services

🇺🇸 S&P Global PMI (Nov) - 16:45

Предыдущий показатель Manufacturing (48.5); Services (55.0)

Прогноз Manufacturing (n/a) ; Services (n/a)

Manufacturing

Services

Показатели S&P Global от имеют меньшее влияние и считаются не такими точными, как от ISM.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/YSxN8BdM/

Цена достигла отметки в 90к. Ожидаемая зона аккумуляции актива - 90-100к. Все, что я сейчас жду, с учетом того, что ликвидность активно поступает в биткоин дальше - это рост до тех моментов, пока мы не достигнем 100к, после этого я начну пристально следить за доминацией, ведь большая часть активов, по-прежнему находится на дне.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5w92h2uE/

На графике СМЕ у нас есть не снятый гэп. Если эти выходные мы будем расти, то гэпа появится 2 и таргеты на работу с ними будет намного больше. Я ожидаю, что конец этого месяца или начала декабря для рынка будут очень нудными и неприятными - когда большая часть криптавалют начнет корректироваться, поэтому, если вы имеете какие-то длинные позиции, у которых с текущих 10-15% профита от точек входа, задумайтесь над частичной фиксацией. Вспомните прошлый декабрь месяц, как он повлиял на рынок и будьте готовы, пока что мы полностью повторяем прошлый период 2023 года.

Daily

https://www.tradingview.com/x/rCy4WnSt/

Будьте готовы в этом месяце к коррекции.

ETH

Monthly
https://www.tradingview.com/x/ni915ND0/

Объективно эфир держится неплохо. Я по-прежнему жду 2 сценария по нему и возможность захватить 4-5к. План, который вы видите на графике никак не поменялся.

Daily
https://www.tradingview.com/x/GGeX3cmv/

Мы почти полностью перекрыли гэп, а значит мы можем начать уходить с текущих или цена сделает еще один резкий спуск вниз перед началом роста к 4000.

BTC.D

https://www.tradingview.com/x/NABIs3I2/

Спасение для альткоинов - это отсутствие поглощения недельной свечи, во избежание формирования ордерблока. Если мы сможем продать эту свечу и закрыть ее ниже 50% прошлой свечи - это будет спасением для нас, однако, если будет ордерблок, то это еще одни попытки для роста доминации к 61-63%

USDT.D

https://www.tradingview.com/x/JGi2RaOM/

Доминация usdt.d стремительно падает вниз, это не есть плохо, однако я жду закрытие недельной свечи ниже 4.29%, а затем какой-то резкий импульс к 4.49%, чтобы этот импульс имел в себе характер окончания ноября месяца, чтобы попасть под переход декабря, где будет наблюдаться одна из самых нудных недель месяца. Идеальный план: закрыть ниже 4.29%, аккумулироваться на месте и немного расти половину периода декабря месяца, а затем спад. Но будьте готовы, что фаза роста доминации может на импульсе составить 4.67%, но это маловероятно.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rCz3mOs1

Индекс DXY продолжает восходящую тенденцию и уже вышел за рамки глобальной консолидации, однако с точки зрения недельного таймфрейма ему еще есть куда двигаться, как минимум к уровню 108, и потенциально 110.

Daily

https://www.tradingview.com/x/0pNJJlpv

На недельном таймфрейме в пятницу был сбалансирован FVG BISI, по этому можем предположить продолжением восходящей тенденции к уровню 108, с самого начала недели. Однако, так же есть высокая вероятно перехода в небольшую внутринедельнкю консолидацию между значениями 107 и 106.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bueIYOLx

EURUSD продолжает активно двигаться вниз, где уже достиг нижней границы глобальной консолидации. Предполагаем заход на девиацию с тестом уровня 1.2000, который является ключевым для потенциальной остановки текущего нисходящего тренда.

Daily

https://www.tradingview.com/x/nQjunkOK

С точки зрения дневного таймфрейма рассматриваем 2 варианта движения:

1. В случае если снятие 1.0448 удержит цену - переход в консолидацию между 1.0448 и 1.0650
2. Продолжение импульсного падения к 1.0200

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bil0wApo

Не зря на прошлой неделе мы советовали продолжать работать в нисходящем потоке, несмотря на неопределенные факторы, GBPUSD так же достаточно активно ускорился вниз, при чем достиг указаной нами цели 1.2613. Глобально скорее всего мы увидим продолжение движения к нижней границе консолидации в зону 1.22-1.23.

Daily

https://www.tradingview.com/x/A0etrS9d

Ситуация аналогичная с EURUSD, имеем 2 плана работы:

1. Переход в внутринедельнкю консолидацию в случае если 1.2613 удержит цену, с коррекцией до FVG SIBI
2. импульсное продолжение нисходящего потока к зоне 1.23-1.22

SP500 NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/KPlWboTd

Оба индекса сформировали инверсию (I-FVG), а значит мы перешли в фазу нисходящей тенденции и предвыборное ралли закончилось, рынок балансирует.

Индекс SP500 находится у ключевого уровня 5900, модем ожидать коррекцию к I-FVG с продолжением нисходящего потока к цели 5724, или без коррекции с 5900 на 5724.

По индексу NQ100 ожидаем ретест уровня 20685 и движение к цели 19817.