Недельный план - 11.11 - 15.11.2024

10 нояб.

Macro

В целом неделя будет умеренной. Фокус на 13.11 на публикацию потребительской инфляции. В понедельник стоит остаться вне рынка.

Понедельник:

Bank Holiday - 🇫🇷, 🇨🇦, 🇺🇸

Вторник:

🟠 🇬🇧 Average Earnings - 09:00 🟠 🇩🇪 CPI (Final) - 09:00 🟢 🇩🇪 ZEW Current Conditions + Economic Sentiment - 12:00 🟢 🇪🇺 ZEW Economic Sentiment - 12:00 🟢 🇬🇧 20y T-Gilt Auction - 12:00 🟢 🇩🇪 2y Schatz Auction - 12:30 🟢 🇺🇸 Уоллер (FED) - 17:00 🟢 🇺🇸 Баркин (FOMC) - 17:10 🟢 🇺🇸 IBD/TIPP Economic Optimism - 17:10 🟠 🇺🇸 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations - 18:00

Разберем самые важные из них:

🇩🇪 CPI (Final) - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.0% ); YoY (1.6%)

Прогноз MoM (0.4%); YoY (2.0%)

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

Регулярный мониторинг этих показателей позволяет ЦБ оценивать эффективность монетарной политики, прогнозировать экономические тренды и принимать обоснованные решения в области экономического регулирования.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот.

🇬🇧 Unemployment Rate - 09:00

Предыдущий показатель (4.0%)

Прогноз (4.1%)

Уровень безработицы — это показатель, который отображает процентное соотношение людей, не имеющих работы, к общей численности рабочей силы. Этот показатель играет важную роль в оценке состояния экономики, так как уровень безработицы напрямую влияет на благосостояние населения и экономическую стабильность страны.

Для точного расчета уровня безработицы необходимо определить, кто именно входит в состав рабочей силы. Рабочая сила включает в себя всех людей, которые либо имеют работу, либо активно её ищут, то есть безработных. Те, кто не работает и не ищет работу, например, студенты, пенсионеры или домохозяйки, не считаются частью рабочей силы и не учитываются при расчете уровня безработицы.

Более высокий уровень безработицы может свидетельствовать о проблемах в экономике, таких как низкий спрос на рабочую силу или структурные изменения. 🇬🇧 20y T-Gilt Auction - 12:00

🇩🇪 2y Schatz Auction - 12:30

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Среда:

🟠 🇫🇷 Unemployment Rate (Q3) - 08:30 🟢 🇬🇧 4y T-Gilt Auction - 12:00 🟢 🇩🇪 10y T-Bund Auction - 12:30 🟢 🇺🇸 MBA Purchase Index - 14:00 🟠 🇺🇸 Real Earnings - 15:30 🔴 🇺🇸 CPI - 15:30

Разберем самые важные из них:

🇫🇷 Unemployment Rate (Q3) - 08:30

Предыдущий показатель MoM (7.3%)

Прогноз MoM (7.4%)

Более высокий уровень безработицы может свидетельствовать о проблемах в экономике, таких как низкий спрос на рабочую силу или структурные изменения.

🇺🇸 CPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2% ); YoY (2.4%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.6%) 🇺🇸 Core CPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.3% ); YoY (3.3%)

Прогноз MoM (0.3%); YoY (3.3%)

Четверг:

🔴 🇬🇧 GDP - 09:00 🟠 🇬🇧 Trade Balance - 09:00 🟠 🇪🇺 Employment Change - 12:00 🟠 🇪🇺 GDP (Prelim) - 12:00 🔴 🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30 🟠 🇺🇸 PPI - 15:30 🟠 🇺🇸 Core PPI - 15:30

Разберем самые важные из них:

🇬🇧 GDP - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.5% ); YoY (0.7%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (1.0%)

Валовой внутренний продукт — это ключевой экономический показатель, который измеряет годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Важно отметить, что ВВП учитывает инфляцию, то есть изменения уровня цен на товары и услуги. Это позволяет оценить реальный рост экономики, а не просто увеличение стоимости из-за роста цен.

ВВП является самым широким и всеобъемлющим показателем экономической активности, так как он включает в себя все сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и другие. В связи с этим ВВП используется в качестве основного индикатора состояния экономики. Когда ВВП растёт, это свидетельствует о том, что экономика развивается, производство увеличивается, и люди в среднем становятся богаче. Напротив, снижение ВВП может указывать на замедление экономической активности или даже на начало рецессии.

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная. 🇬🇧 Trade Balance - 09:00

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

🇪🇺 GDP (Prelim) - 12:00

Предыдущий показатель MoM (0.2% ); YoY (0.6%)

Прогноз MoM (0.4%); YoY (0.9%)

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная. 🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30

Предыдущий показатель (221K)

Прогноз MoM (222K)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты. 🇺🇸 PPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.0% ); YoY (1.8%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.3%)

🇺🇸 Core PPI - 15:30

Предыдущий показатель YoY (2.8%)

Прогноз MoM YoY (2.9%)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

Пятница:

🟢 🇺🇸 Export/Import Price Index - 15:30 🟠 🇺🇸 Retail Sales - 15:30 🟢 🇺🇸 Core Retail Sales - 15:30 🟢 🇺🇸 Industrial Production - 16:15 🟢 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q4) - 17:30 CFTC Report - 22:30

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 Retail Sales - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.4%)

Прогноз MoM (0.3%)

Розничные продажи отслеживают потребительский спрос на уже готовые товары. Данные о розничных продажах ежемесячно публикуются Бюро переписи населения США и указывают на направление развития экономики. Он выступает в качестве ключевого экономического барометра и определяет, существует ли инфляционное давление. Розничные продажи измеряются товарами длительного и недлительного пользования, приобретенными за определенный период времени. Данные о продажах для отчета берутся из 13 типов розничных предприятий - от предприятий общественного питания до розничных магазинов.

Более высокие показатели, чем ожидалось, должны стать позитивным фактором для валюты, в то время как более низкие показатели, чем ожидалось, должны быть негативными для валюты.

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q4) - 17:30

GDPNow не является официальным прогнозом Федерального резервного банка Атланты. Его следует рассматривать как текущую оценку роста реального ВВП на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал. В GDPNow не вносятся субъективные корректировки — оценка основана исключительно на математических результатах модели. В частности, она не учитывает влияние COVID-19 и социальной мобильности за пределами их воздействия на исходные данные ВВП и соответствующие экономические отчеты, которые уже были опубликованы. GDPNow также не предсказывает их влияние на будущие экономические отчеты, за исключением стандартной внутренней динамики модели.

CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

ETH

Monthly

https://www.tradingview.com/x/yIgZWRnd/

На протяжении осени было несколько планов развития событий и отработал самый примитивный план - это выход цены без работы с нижними диапазонами. Сейчас нам важно удержать закрытие месяца выше 3000 для достижения ATH.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/cS0RbqHN/

Рассмотрим 2 этапа: это удержание цены и закрытие недели выше 2800, 3000 и минимальная коррекция, после которой начнется заход к 3600 или наоборот, мы вернемся и протестируем важный уровень в 2800 - оттуда самый интерес искать крупные позиции для добавления.

Daily

https://www.tradingview.com/x/S9hAhk6K/

Очевидно, что у нас много зон интереса. Здесь я бы выделил только 1 зону, зону которая совпадает с уровнем 2800.

ETHBTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/ht4glMc2/

Началось? Если да, то давайте увидим закрытие выше 0.04006 для начала.

APT

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Ksbf1ca0/

Cильную доминацию показывает APT - за несколько дней поглотил всю слабость 3 прошлых недель. Здесь не важно закроется ли цена выше или ниже 11.75, главное, чтобы мы смогли закрыть неделю поглощением. Любой откат, который будет происходить, должен откупаться в зонах 10.20, 9.11, если рынок даст возможность.

Daily

https://www.tradingview.com/x/m5BD1vgi/

Самое главное - это быть готовыми к быстрому принятию решений, потому что период, который сейчас будет всплывать на рынке - это период для быстрых принятий решений.

А теперь в быстром темпе пройдемся по остальным альткоинам, коротко и ясно.

SEI

Daily

https://www.tradingview.com/x/6zpoyave/

Уведомления для поиска силы ставятся на 0.41 и 0.38, в тех диапазонах повышенный интерес ловить активы.

WLD

Daily

https://www.tradingview.com/x/HBvhpSMU/

Удержать неделю выше 2.17 и только потом искать вход на откате к POI.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/ENfH45nV

На прошлой недели мы предупреждали вас о рисках^ связанных с президентскими выборами и FOMC, советуя не формировать планы, однако даже в этом случае, наши предположения о восходящем движении значения к зоне FVG SIBI (105.3) оказались верными. На текущей неделе нас ждут данные по инфляции (СPI) в среду и потребительские расходы в пятницу - основные фундаментальные данные для движения DXY, исходя из которых, мы предполагаем продолжение восходящего движения от зоны FVG BISI (104.1) к верхней границе глобальной консолидации (105.8). В случае, если изначально до выхода данных DXY протестирует 105.8 - мы будем рассматривать уже нисходящее движение к 104.1.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/yPGVM5GC

EURUSD снова реализует наши планы идеальным образом, даже с учетом фундаментальных рисков, достигая основной цели в виде GAP на уровне 1.073. На текущий момент есть 2 варианта развития дальнейшего движения:

Коррекция к FVG SIBI (1.085) до выхода CPI с дальнейшим нисходящим движением к летним минимумам на уровне 1.065.
Продолжение нисходящего движения к 1.065, где на фоне CPI увидим рост к FVG SIBI (1.085)

В обоих случаях все зависит от данных по CPI, так как эти инфляционые данные на текущий момент являются наиболее важным показателем за которым наблюдают рынки после пресс-конференции FOMC.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/85VJc6R5

GBPUSD не сдвинулся с места даже на фоне многих фундаментальных данных на прошлой неделе, что формирует неопределенность, особенно с учетом раскорреляции с EURUSD. Единственным правильным решением в данном случае будет продо]лжать работать в сторону тенденции, то есть в нисходящую сторону, придерживаясь текущего OF, потенциально до значения 1.2613.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/VSXZGcRI

В отличии от валют, индексы не оправдали наших ожиданий, и тут действительно отойти от торговли было правильным решением. SP500 снова обновил ATH, и больше отреагировал на выборы, чем на FOMC. В целом сказать что-либо сейчас достаточно сложно, смотрим на ближайший FVG BISI и принимаем решение после выхода CPI. FVG BISI может стать как поддержкой для роста, так и сопротивлением к движению вниз в район 5723 в случае инверсии.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/Jkjzdk2A

С индексом NQ100 аналогичная ситуация, смотрим на FVG BISI, где в случае инверсии - нас ожидает нисходящая тенденция к уровням 19800 -19500. В случае удержания - продолжаем работать по восходящему тренду.