Недельный план - 07.10 - 11.10.2024

Macro

Понедельник

🇬🇧 Halifax House Price Index (MoM) (Sep)- 9:00

🇪🇺 Retail Sales (MoM) (Aug) - 12:00

🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 18:30

🇺🇸 FOMC Member Bowman Speaks - 20:00

🇺🇸 FOMC Member Kashkari Speaks - 20:50

🇺🇸 Consumer Credit (Aug) - 22:00

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 Retail Sales (MoM) (Aug) - 12:00

Предыдущий показатель MoM (0.1% )

Прогноз MoM (0.2%)

Retail Sales отражает общую стоимость продаж на розничном уровне. Это один из ключевых индикаторов, позволяющий оценить общее состояние экономики страны, поскольку в нем отражаются потребительские расходы домохозяйств. Показатель охватывает широкий спектр товаров и услуг, приобретаемых «обычными» семьями, и поэтому является важным для понимания уровня потребительской активности.

Высокие значения US Retail Sales могут свидетельствовать о росте потребления, что является позитивным сигналом для экономики и может повысить стоимость национальной валюты. Однако, изменения в этом показателе могут быть волатильными, в частности из-за сезонных факторов или внешних экономических воздействий.

🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 18:30

3 Month Bill

6 Month Bill

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Вторник

🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Sep)- 2:01

🇪🇺 Eurogroup Meetings - 13:00

🇺🇸 Trade Balance (Aug) - 15:30

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 17:30

🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock- 23:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇺🇸 Trade Balance (Aug) - 15:30

Предыдущий показатель (-78.80B)

Прогноз (-70.60B)

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 17:30

Предыдущий показатель (2.5%)

Прогноз (2.5%)

GDPNow не является официальным прогнозом Федерального резервного банка Атланты. Его следует рассматривать как текущую оценку роста реального ВВП на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал. В GDPNow не вносятся субъективные корректировки — оценка основана исключительно на математических результатах модели. В частности, она не учитывает влияние COVID-19 и социальной мобильности за пределами их воздействия на исходные данные ВВП и соответствующие экономические отчеты, которые уже были опубликованы. GDPNow также не предсказывает их влияние на будущие экономические отчеты, за исключением стандартной внутренней динамики модели.

🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

Среда

🇺🇸 FOMC Member Bostic Speaks - 15:00

🇺🇸 Crude Oil Inventories - 17:30

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 19:00

🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

🇺🇸 FOMC Meeting Minutes - 21:00

Рассмотрим самые важные из них:

🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

🇺🇸 FOMC Meeting Minutes - 21:00

Протоколы FOMC представляют собой исчерпывающую запись заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который определяет ключевые направления денежно-кредитной политики США. Эти документы публикуются через три недели после каждого заседания и содержат детализированное изложение обсуждений, которые проходят между членами комитета. В протоколах отражаются мнения и аргументы всех участников по вопросам, касающимся управления процентными ставками, инфляции, уровня занятости и других экономических показателей. Они дают возможность глубже понять, как формируются решения по изменению или сохранению текущей монетарной политики, а также предоставляют инвесторам и аналитикам более полное представление о будущих экономических направлениях.

Четверг

🇪🇺 ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting **** - 13:00

🇺🇸 CPI (Sep) - 15:30

🇺🇸 Core CPI (MoM) (Sep) - 15:30

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

🇺🇸 FOMC Member Williams Speaks - 18:00

🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

🇺🇸 Federal Budget Balance (Sep) - 21:00

🇺🇸 Fed's Balance Sheet - 23:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇺🇸 CPI (Sep) - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2%); YoY (2.5%)

Прогноз MoM (0.1%); YoY (2.3%)

MoM

YoY

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот.

🇺🇸 Core CPI (MoM) (Sep) - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.3%); YoY (3.2%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (n/a)

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот**.**

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Предыдущий показатель (225K)

Прогноз (n/a)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

Пятница

🇬🇧 GDP (Aug)- 9:00

🇬🇧 Trade Balance (Aug) - 9:00

🇬🇧 Monthly GDP 3M/3M Change (Aug) - 9:00

🇺🇸 PPI (Sep) - 15:30

🇺🇸 Core PPI (MoM) (Sep) - 15:30

🇺🇸 Michigan 1-Year Inflation Expectations (Oct) - 17:00

🇺🇸 Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct) - 17:00

🇺🇸 Michigan Consumer Expectations (Oct) - 17:00

🇺🇸 Michigan Consumer Sentiment (Oct) - 17:00

🇺🇸 FOMC Member Bowman Speaks - 20:10

🗂️ CFTC Report - 22:30

🇬🇧 GDP (Aug)- 9:00

Предыдущий показатель MoM (0.0%); YoY (1.2%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

Валовой внутренний продукт — это ключевой экономический показатель, который измеряет годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Важно отметить, что ВВП учитывает инфляцию, то есть изменения уровня цен на товары и услуги. Это позволяет оценить реальный рост экономики, а не просто увеличение стоимости из-за роста цен.

ВВП является самым широким и всеобъемлющим показателем экономической активности, так как он включает в себя все сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и другие. В связи с этим ВВП используется в качестве основного индикатора состояния экономики. Когда ВВП растёт, это свидетельствует о том, что экономика развивается, производство увеличивается, и люди в среднем становятся богаче. Напротив, снижение ВВП может указывать на замедление экономической активности или даже на начало рецессии.

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная.

🇺🇸 PPI (Sep) - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.1%)

Прогноз MoM (0.2%)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

🇺🇸 Core PPI (MoM) (Sep) - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2%)

Прогноз MoM (0.3%)

Core PPI - измеряет изменение отпускных цен на товары и услуги, продаваемые производителями, исключая продукты питания и энергию.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/FxPm1LSh/

Открытие месяца было отличной реализацией, жаль, что рынок пошел без ярких манипуляций перед коррекцией. Здесь мы ничего интересного не имеет, кроме того, что цена может сделать еще коррекцию к 58900 для теста, а закрытие не должно быть ниже минимума тела нашей прошлой свечи.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/NVkJFQ4e/

Имбаланс был перекрыт на недельном периоде, поэтому я жду два варианта: закрытие недельной свечи выше 62600, либо в противном, случае мы получим еще один лоу перед тем, как дать ATH.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Q9mp5yQa/

Мой план был таков: мы получаем реакцию в FTA и оттуда идем на падение к 61000, к сожалению такое не свершилось, так как цена ослабела ранее, что произвело сильный поток ликвидаций. Однако, реакцию мы словили и довольно неплохо удерживаемся, поэтому здесь я жду аналогичное решение, как описал выше на недельном периоде.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/qKSEv0nO/

Тест уровня произошел, сейчас я буду ожидать отток средств или еще один залп и падение.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/zMcLwHvp/

Здесь без изменений, жду только откуп месячной свечи к 15 числам октября.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/O6zFIVVH/

Здесь ситуация неоднозначная, если мы не получаем закрытие недели хотябы выше 0.5 диапазона, то нас будет ждать или новый лой или импульсный рост на открытии следующей недели, поэтому здесь мне П.А. не очень нравится.

Daily

https://www.tradingview.com/x/dcMJ28Rj/

Здесь я просто промолчу и буду ждать закрытия недели и дня.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/VHCmh45j/

Эфир вновь подарил нам новый лоу на чарте к биткоину, поэтому просто ждем.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/wFAEt7iG/

Как и предполагалось, на прошлой неделе индекс DXY двигался в восходящем направлении, обновив максимум (Range High). С учетом экономических показателей и технического анализа графика предполагаем коррекцию DXY с тестом Range High или FVG BISI, а затем восходящее движение к уровню 103.5 ( Internal BSL).

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/3bzjQkp6/

EURUSD вернулся в диапазон глобальной консолидации под уровень Global Range High, но при этом цена находится на девиации локальной консолидации, где сняла Local Range Low. Предполагаем ре-тест уровня Global Range High и дальнейшее снижение в зону 50% консолидации + SSL, однако если цена снова вернется выше Global Range High - мы можем увидеть затяжную локальную консолидацию, с тестом Local Range High.

GBPUSD

Daily

GBPUSD также двигался в нисходящую сторону как и EURUSD, однако не обновил минимум (SSL), что сформировало раскорреляцию в виде SMT. Учитывая общую восходящую структуру цены а также повторный тест недельного OB, есть вероятность увидеть восходящее движение на этой неделе. В таком случае ближайщая зона FVG SIBI выступает проблемной зоной. С точки зрения макроэкономических данных правильнее было бы рассматривать реакцию на FVG SIBI и движение ниже к FVG BISI, однако в случае инверсии FVG SIBI, цена вернется к максимуму (BSL). Следует внимательно следить за данными СPI/PPI в США.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/GlQkc6Dq/

Фондовые индексы SP500/NQ100 протестировали недавно сформированный недельный FVG BISI, откуда получили реакцию в восходящую сторону. Однако стоит отметить что глобально мы находится в фазе консолидации, где SP500 находится на девиации Global Range High, а NQ100 у ключевой зоны FVG SIBI, что также формирует между ними раскорреляцию (SMT) в нисходящую сторону, по этому направление движения определеить достаточно сложно.

Daily

https://www.tradingview.com/x/6uI9t0uH/

На текущий момент оптимально увидеть локальную консолидацию с снятием BSL по SP500 и повторным тестом FVG SIBI по NQ100. Основной приоритет рассматривается в восходящую сторону, однако следует быть аккуратнее с потенциальной манипуляцией на фоне CPI/PPI данных США.