Недельный план - 04.11 - 08.11.2024

Macro

Прогнозируется особо волатильная неделя, главным образом из-за выборов в США, которые состоятся во вторник. Рекомендуем воздержаться от торговли в этот день из-за риска повышенной манипулятивности. Во вторник также будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, в котором раздел цен предоставит предварительные данные для будущего показателя CPI за сентябрь, а раздел занятости — косвенную информацию о состоянии рынка труда. В четверг ожидается очень волатильный день, когда Банк Англии и ФРС будут принимать решения по процентным ставкам. Рекомендуем воздержаться от торговли.

Понедельник

🟠 🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Oct) - 11:00

🟠 🇪🇺 Eurogroup Meetings - 12:00

🟠 🇺🇸 Factory Orders (MoM) (Sep) - 17:00

🟢 🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 17:30

🟠 🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

Рвссмотрим самые важные из них:

🇪🇺 HCOB Manufacturing PMI (Oct) - 11:00

Предыдущий показатель Manufacturing (45.0)

Прогноз Manufacturing (45.9)

PMI (Purchasing Managers Index) — это индекс деловой активности, который является одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны. PMI рассчитывается на основе опросов менеджеров по закупкам, которые оценивают текущие условия и перспективы своего бизнеса. Эти опросы охватывают такие аспекты, как объемы производства, новые заказы, запасы товаров, занятость и поставки. Индекс PMI выше 50 указывает на экономический рост и расширение деловой активности (укрепление валюты). Если показатель выше 48 на протяжении длительного времени, это также может свидетельствовать о продолжающемся росте экономики, хотя и с меньшей интенсивностью. Показатель ниже 48 означает сокращение деловой активности.

PMI Manufacturing — измеряет деловую активность в производственном секторе. Он формируется на основе опросов представителей производственных компаний, которые оценивают такие параметры, как объемы производства, количество новых заказов, уровень занятости и запасы. PMI Manufacturing является важным показателем здоровья производственной отрасли, которая играет ключевую роль в экономике, особенно в странах с развитыми промышленными секторами.

🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 17:30

3 Month

6 Month

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

🟠 🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

Вторник

🟠 🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Oct) - 02:01

🟠 🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Oct) - 11:30

🔴 🇺🇸 U.S. Presidential Election

🟠 🇪🇺 Eurogroup Meetings - 12:00

🟠 🇺🇸 Trade Balance (Sep) - 15:30

🔴 🇺🇸 S&P Global Services PMI (Oct) - 16:45

🔴 🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) - 17:00

🔴 🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

🟠 🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 20:00

🟠 🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Рвссмотрим самые важные из них:

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Oct) - 11:30

Предыдущий показатель Services (52.4)

Прогноз Services (51.8)

PMI Services — отражает деловую активность в секторе услуг. Он основан на опросах компаний, работающих в сфере услуг, таких как транспорт, коммуникации, финансы, здравоохранение и образование. Этот индекс дает представление о состоянии и перспективах развития сектора услуг, который в большинстве развитых экономик составляет значительную часть ВВП.

🇺🇸 Trade Balance (Sep) - 15:30

Предыдущий показатель (-70.40B)

Прогноз (-71.90B)

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

🇺🇸 S&P Global Services PMI (Oct) - 16:45

Предыдущий показатель Services (55.2)

Прогноз Services (55.3)

Показатели S&P имеют меньшее влияние и считаются не такими точными, как от ISM.

🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) - 17:00

Предыдущий показатель Non-Manufacturing (54.9)

Прогноз Non-Manufacturing (53.3)

🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

Среда

🟠 🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (Oct) - 11:00

🟠 🇬🇧 S&P Global / CIPS UK Construction PMI (Oct) - 11:30

🟢 🇪🇺 PPI (MoM) (Sep) - 12:00

🔴 🇺🇸 Crude Oil Inventories - 17:30

🔴 🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

Рвссмотрим самые важные из них:

🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

Четверг

🟠 🇬🇧 Halifax House Price Index (MoM) (Oct) - 09:00

🔴 🇬🇧 BoE Interest Rate Decision (Nov) - 14:00

🟠 🇬🇧 BoE MPC Meeting Minutes - 14:00

🔴 🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

🟢 🇺🇸 4-8-Week Bill Auction - 18:30

🟠 🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 20:00

🔴 🇺🇸 Fed Interest Rate Decision - 20:00

🔴 🇺🇸 FOMC Statement - 21:00

🔴 🇺🇸 FOMC Press Conference - 21:30

🟠 🇺🇸 Fed's Balance Sheet - 23:30

Рвссмотрим самые важные из них:

🇬🇧 BoE Interest Rate Decision (Nov) - 14:00

Текущий показатель (5.00%)

Прогноз (4.75%)

Центральный банк страны играет ключевую роль в установлении процентных ставок, которые напрямую влияют на то, сколько коммерческие банки будут брать за кредиты и сколько будут платить за депозиты. Процентные ставки являются частью денежно-кредитной политики страны, которую центральный банк использует для контроля экономических условий, уровня инфляции и занятости.

Как это работает:

Если центральный банк снижает процентные ставки, это делает кредиты дешевле для бизнеса и потребителей, что стимулирует экономический рост. В то же время снижение ставок также может снизить привлекательность хранения денег в национальной валюте, потому что депозиты приносят меньший доход. Если центральный банк повышает ставки, это наоборот делает кредиты дороже, что может сдерживать экономическую активность, но одновременно делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов, которые ищут высокие доходы на депозиты.

Важность для валютного рынка:

Процентные ставки являются одними из основных факторов, влияющих на стоимость национальной валюты на международных рынках. Решения по ставкам и ожидания их изменений могут значительно повлиять на оценку валюты.

Повышение процентных ставок обычно приводит к укреплению валюты. Это происходит потому, что более высокая ставка делает активы в этой валюте более привлекательными для инвесторов, увеличивая спрос на валюту. Снижение процентных ставок, наоборот, приводит к ослаблению валюты, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в других валютах.

🇺🇸 4-8-Week Bill Auction - 18:30

8-Week

8-Week

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Предыдущий показатель (216K)

Прогноз (n/a)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

🇺🇸 Fed Interest Rate Decision - 20:00

Текущий показатель (5.00%)

Прогноз (4.75%)

🇺🇸 FOMC Statement - 21:00

Заявление Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США — это основной инструмент, который комитет использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. В нем содержатся результаты голосования по процентным ставкам, обсуждается экономический прогноз и даются подсказки относительно возможных исходов будущих голосований.

Более мягкое, чем ожидалось, заявление может восприниматься как негативное для доллара США, тогда как более жесткое, чем ожидалось, заявление может восприниматься как положительное для доллара США.

Пятница

🟠 🇪🇺 EU Leaders Summit - 12:00

🟠 🇬🇧 BoE MPC Member Pill Speaks - 14:15

🟠 🗂️ CFTC Report - 22:30

Рвссмотрим самые важные из них:

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/fNRoNSRV/

Пока что биткоину ничего не угрожает, потому что ATH сохранен, мне интересен откат к 64к.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/OjVfHyHR/

Неделя ужасная, однако ничего страшного для биткоина, а вот для альткоинов - очень.

Daily

https://www.tradingview.com/x/AxulhZlh/

Здесь мы или удержим текущую структуру и все будет нейтрально или наоборот летим к 64к

ETH

Monthly

https://www.tradingview.com/x/xuGh0AST/

Готовтесь откупать по 2100.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/oh930Cwh/

Ожидается второй этап развития событий.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LGKVtkCq/

Аналогично, ничего не меняется, готовтесь к высадке.

ETHBTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/h8ey8TZj/

Все так же без изменений.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/HVxoOfMv/

Как и предполагалось с прошлого плана - индекс DXY остановился, сформировав краткосрочную консолидацию, где на текущий момент видим продолжение OF с снятием SSL и закрытие пятницы поглощениенм на фоне выхода данных по рынку труда (NFP). Данный технический паттерн может предполагать восходящее движение к зоне BSL 104.8 и FVG SIBI - 105.3, однако стоит отметить, что во вторник 5 ноября пройдут выборы, а уже в четверг 7 ноября мы увидим FOMC и данные по процентной ставке. Данные события не позволяют выстраивать четкий план на данную неделю. Советуем отойти от графиков на этой неделе и сделать небольшой отпуск.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/KO27NxnV/

EURUSD идеально точно выполняет план, созданный нами на прошлой неделе, где мы предположили переход цены в фазу консолидации и движение к FVG SIBI, а затем разворот к GAP. Цена достигла зоны FVG SIBI и развернулась в нисходящую сторону, поэтому продолжаем реализацию нашего плана до зоны GAP - 1.0730. Однако учтите, что все может измениться на фоне событий текущей недели.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/faV4KQCo/

GBPUSD сформировал раскорреляцию в виде SMT с EURUSD, при этом, на текущий момент он зажат между недельным FVG BISI и SMT+OB. Помимо того, что на этой неделе выходят важные события в США, в четверг 7 ноября так же выходит процентная ставка банка Англии. Большое кол-во рисковых событий этой недели не позволяет нам четко выстраивать план.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/bbNWhUAZ/

Рисковые активы, такие как акции и криптовалюты развернулись в нисходящую сторону перед неопределенность выборов, что вполне логично, поэтому на текущий момент упор делаем на нисходящую тенденцию. SP500 находится в консолидации, где вернулся в ее границы, первой зоной поддержки будет значение 5717, где в случае его пробоя - увидим движение к зоне 50% консолидации (5530), а основной целью является Internal SSL на значении 5455.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/5scWsRpy/

На прошлом недельном плане мы упомянули, что NQ100 зарождает нисходящую тенденцию и что проблемной зоной будет выступать значение 20200. Прошлая неделя полностью оправдала наш сценарий, импульсно снизившись и закрепившись ниже 20200. Таким образом нисходящий контекст подтвержден и, как мы упоминами на прошлом плане, в случае пробоя 20200, мы можем увидеть движение к нижней границе локальной консолидации Range Low 19800, остается только реализовать данный план.