Недельный план - 01.04 - 05.04.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственного сектора в США, инфляции в Германии, рынку труда США.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Среда - ADP Non-Farm Employment Change.

Пятница - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понедельник

EUR (Евро) / French Bank Holiday - All Day

Пасхальный понедельник.

Пасхальный понедельник - христианский праздник, который отмечается на следующий день после Пасхального воскресенья. Раньше во многих местах он отмечался как Пасхальная неделя, но в 19 веке она была сведена к однодневному празднованию.

Так как Франция является второй экономикой Евросоюза, на рынке будут отсутствовать основные банковские объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

EUR (Евро) / German Bank Holiday - All Day

Пасхальный понедельник.

Пасхальный понедельник - христианский праздник, который отмечается на следующий день после Пасхального воскресенья. Раньше во многих местах он отмечался как Пасхальная неделя, но в 19 веке она была сведена к однодневному празднованию.

Так как Германия является крупнейшей экономикой Евросоюза, на рынке будут отсутствовать основные банковские объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

EUR (Евро) / Italian Bank Holiday - All Day

Пасхальный понедельник.

Пасхальный понедельник - христианский праздник, который отмечается на следующий день после Пасхального воскресенья. Раньше во многих местах он отмечался как Пасхальная неделя, но в 19 веке она была сведена к однодневному празднованию.

Так как Италия является третьей экономикой Евросоюза, на рынке будут отсутствовать основные банковские объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

USD (Доллар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Индекс деловой активности в производственном секторе.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Последний фактический показатель (47.8) оказался ниже прогнозируемого (49.5).

Текущий прогноз на рынке - 48.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Вторник

EUR (Евро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Германии за месяц.

DE Statis публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Германии - ранняя информация об изменении цен. В день публикации информации данные собираются по всей стране в течение всего дня. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.

Последний фактический показатель (0.4%) оказался ниже прогнозируемого (0.5%).

Текущий прогноз на рынке - 0.4%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число открытых вакансий на рынке труда - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно выпускает статистику по количеству вакансий на рынке труда. Число имеет временной лаг в 35 дней, так как сбор такого большого количества данных достаточно сложен. Сбор данных проводится в рамках программы JOLTS - Исследования вакансий и текучести рабочей силы.

Количество открытых вакансий - важный индикатор здоровья экономики. При росте экономики происходит открытие новых компаний, а также расширение уже существующих. Для поддержания этого расширения необходимы работники. Для их набора компании публикуют вакансии.

Если мы видим положительное изменение в количестве вакансий, это означает что экономика активно растет и ей нужны новые работники.

Если мы видим отрицательное изменение в количестве вакансий, это означает, что экономика либо стагнирует, либо начинает уменьшаться.

В рамках борьбы с инфляцией, ФРС пытается притормозить экономику. Один из важнейших факторов влияющих на инфляцию является потребление людей. Чем безопаснее люди чувствуют свое текущее положение, тем они больше потребляют. Это вызывает огромный каскадный эффект по всей экономике. Если люди перестают чувствовать себя в безопасности, то они начинают потреблять меньше и экономика по всей цепочке начинает активно замедляться.

Главным фактором безопасности людей является трудоустройство и возможность получать зарплату. Пускай рынок труда и достаточно стабилен, но уменьшение количества заявок - первый шаг для ухудшения этого состояния. Компании не могут нанимать новых людей, следующим шагом могут стать увольнения

Уже полгода количество вакансий постоянно падает, что говорит о замедлении развития предприятий и перехода на режим экономии, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Последний выпуск данного показателя (8.86 млн) оказался почти равен прогнозируемому значению (8.80 млн). При среднесрочном взгляде на ситуацию, это больше похоже на отскок. Высокие ставки рефинансирования будут продолжать давить на данный показатель, так как постоянно снижается спрос на новую рабочую силу.

Текущий прогноз на рынке - 8.79 млн.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

USD (Доллар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в стране, без учета сельскохозяйственного сектора и правительства.

ADP Research Institute ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Показатель основан на автоматическом анализе данных по зарплате более чем 25 миллионов работников. Показатель выходит раньше, чем официальные данные государственных служб. Так как показатель от ADP выходит раньше, то и влияние на рынок соответственно больше.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Начиная с лета найм сотрудников замедляется. Вероятнее всего рынок труда начинает ослабевать и в скором времени начнется более сильная нисходящая волна.

Последний выпуск показателя (140 тысяч) оказался ниже прогнозируемого значения (149 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 149 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ISM Services PMI - 17:00

Индекс деловой активности в сфере услуг.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - самое важное направление в ВВП США, оно занимает около 80% от всего ВВП. Компании прекрасно разбираются в рыночных условиях и строят планы развития бизнеса на этой основе.

Если компания видит ухудшающуюся обстановку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к росту цен на какое-либо сырье. Индекс рос на протяжении 6 месяцев благодаря росту спроса на услуги, начиная с сентября падение продолжилось. Вместе с этим сектор услуг больше всего влияет на текущую устойчивость рынка труда.

Последний выпуск показателя (52.6) оказался ниже прогнозируемого (53.0).

Текущий прогноз на рынке - 52.7.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 19:10

Выступление члена председателя ФРС Джерома Пауэлла на Стэнфордском форуме.

Важное событие, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (210 тысяч) оказался чуть ниже прогноза (212 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 214 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Средний почасовой заработок (за исключением сельскохозяйственной отрасли).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям в оплате труда на основе полученных данных за месяц

Рост зарплаты - один из важнейших факторов влияющих на инфляцию. Чем больше денег получают люди, тем больше они могут их тратить. Вместе с этим предприятия и компании по оказанию услуг повышают цены для компенсацию повышения зарплаты. Это еще больше влияет на инфляцию.

Пока потребительская активность остается на прежнем уровне, предприятия и сфера услуг не будут испытывать сложности, данный показатель будет сохраняться в значениях близких к прогнозируемым.

Последний выпуск показателя (0.1%) оказался ниже прогнозируемого (0.2%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в несельскохозяйственном секторе.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Последний фактический показатель (275 тысяч) оказался выше прогнозируемого значения (198 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 205 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Уровень безработицы.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц. Процент от общей численности рабочей силы, которая является безработной и активно ищет работу в течение предыдущего месяца.

Более широкий параметр занятости рассматриваемой выше. Используется как общий показатель для анализа текущих условий на рынке труда.

Рынок труда в настоящее время достаточно стабилен и пускай сфера производства находится под давлением, а сфера услуг вероятнее всего только будет начинать свое снижение - это запаздывающие факторы, которые отыграют чуть позже. Только после этого можно будет увидеть влияние на занятость населения.

Последний фактический показатель (3.9%) оказался выше прогнозируемого (3.7%).

Текущий прогноз на рынке - 3.9%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/cOBnkn8M/

Ничего не изменилось, ожидаю здесь закрытие выше максимума для того чтобы продолжить движение вверх дальше.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/98YMAWDs/

Здесь аналогичная ситуация, цена постоянно получала предложение возле АТХ, поэтому любое закрытие выше недельного бара - окажет позитивное влияние на дальнейший рост цены.

4Н

https://www.tradingview.com/x/TfGdxif0/

После закрытия месяца, я жду здесь расширение цены, где мы сможем зацепить компрессию снизу и затем отправиться в дальнейший рост.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/qafJsfS9/

Эфир выглядит слабее, но если мы сможем закрыться выше 3581.60, я думаю это будет важный повод чтобы не получать глубокую коррекцию, поэтому весь фокус на этот уровень.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/1Ijnf2NO/

Здесь на недельном чарте мне все очень нравится для лонгов без коррекции ниже лоя текущий недели. Я больше за первый сценарий, если поглощение будет полностью прошлой недели, однако если будет слабость - мы можем дать откат на второй сценарий

Daily

https://www.tradingview.com/x/xLjJZs93/

Скорее всего при закрытии выше 3672 - мы ниже больше не спустимся и дальше нас будет ждать продолжение роста, но я хочу подождать закрытия недели еще.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rOYvCreA/

Я думаю вы все привыкли уже, что происходит здесь.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rF7nUg9Z/

Посыл ФРС: с инфляцией нужно бороться, но не стоит сокращать ставку слишком рано, впрочем, мы все равно скоро сократим, продолжает формировать неопределенность среди участников рынка, однако точно можно сказать^ что спрос на доллар будет продолжаться, пока ставка остается неизменной. Что, само собой говорит нам об укреплении доллара в отношении других валют. С технической стороны мы ожидаем достижения верхней границы глобальной консолидации (105.8), и снятие External BSL (105.00) на текущей неделе.

Daily

https://www.tradingview.com/x/kowdBNcc/

H4

https://www.tradingview.com/x/YumTkHrK/

На cреднесрочных таймфреймах (D-H4) наблюдается четкий восходящий orderflow, где прошлая неделя оставляет нам зону интереса в виде OB + GAP. Так как понедельник в странах Евросоюза является банковским выходным, ожидаем формирование минимума недели во вторник с продолжением восходящего orderflow до External BSL (105.00).

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/cIu2REFu/

Cогласно недельному таймфрейму пара EURUSD находится в середине глобальной консолидации. После теста верхней границы консолидации на открытии года, можем наблюдать нисходящую тенденцию, где можем рассматривать в качестве цели - нижнюю границу консолидации. С учетом сильного доллара, ожидаем продолжение нисходящего orderflow, целью текущей недели будет выступать External SSL (1.0695).

Daily

https://www.tradingview.com/x/tifRPBHx/

На дневном таймфрейме наблюдаем четкий нисходящий orderflow, где цена оставила зону интереса в виде FVG+OB. Ожидаем формирование максимума недели во вторник при тесте данной зоны. Главной целью выступает External SSL (1.0695), однако стоит быть внимательными, так как данный минимум является зоной высокого сопротивления (HRLR) и может быть не снят.

H4

https://www.tradingview.com/x/X1Ka45cs/

На среднесрочном таймфрейме (H4) наблюдаем формирование коррекции, ожидаем восходящее движение от FVG BISI в пн-вт, где затем, при тесте зоны -OB, будем ожидать разворот и продолжение нисходящего orderflow.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/UQpeEbN2/

Cитуация на паре GBPUSD достаточно понятная, после снятие External BSL, ожидаем нисходящее движение к External SSL (1.2500).

Daily

https://www.tradingview.com/x/iIGDKbKT/

H4

https://www.tradingview.com/x/6dO2xgpb/

На дневном таймфрейме наблюдаем снятие внутреннего пула ликвидности, где прошлая неделя сформировала восходящий коррекционный orderflow, который отчетливо видно с H4 таймфрейма. Ожидаем продолжение восходящего движения с целью перекрытия FVG SIBI, где затем будем рассматривать разворот и продолжение нисходящей тенденции к цели External SSL

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5N4ftJSS/

Фондовые индексы SP500 и NQ100 имеют неоднозначную ситуацию, так как данные активы последний месяц постоянно формируют раскорреляции, что связано с возможным перетоком средств из акций NQ100 в другие сектора, фиксацией прибылей в секторе АИ, и хеджировании своих портфелей инвесторами на фоне неопределенности в будущей политике ФРС. Конечно, после выступления Дж.Пауэлла мы можем рассматривать продолжение этого ралли, однако стоит отметить что NQ100 явно уступает в росте.

С технической стороны, индекс SP500 оставил равные максимумы BSL, при этом прошлая неделя сформировала недельный FVG BISI. В то же время NQ100 находится в консолидации.

Daily

https://www.tradingview.com/x/q5BqNqTD/

На дневном таймфрейме отчетливо видно раскорреляцию и слабость индекса NQ100.

По индексу SP500 необходимо наблюдать за двумя пулами ликвидности по обе стороны.

По индексу NQ100 наблюдаем тест breaker + манипуляцию, что говорит о потенциально восходящем движении на текущей неделе.

H4

https://www.tradingview.com/x/Ctfzii5D/

Согласно среднесрочному графику (H4) предполагаем восходящее движение по обоим индексам с возможной раскореляцией.

SP500 может спуститься ниже на перекрытие FV, откуда можно рассматривать разворот.

NQ100 оптимально рассматривать лонг с текущих значений.

В целом ситуация будет развиваться исходя их данных по двум важным экономическим индикаторам - ISM Manufacturing PMI и ISM Services PMI. С учетом голубиных высказываний Д.Пауэла и относительно хороших инфляционных показателях, ожидается положительная динамика в сфере промышленности и услуг, что мы и видим на Forecast. ISM Manufacturing PMI и ISM Services PMI могут оказать положительное влияние на индексы SP500 / NQ100.